S頻段衛(wèi)星移動通信頻率國際競爭案例分析

S頻段衛(wèi)星移動通信頻率

國際競爭案例分析

楊虎嘯1，李政烜1，彭清越1

（1.中國電信股份有限公司衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)研究院，北京 100035）

前言

2025年下半年，兩家美國手機(jī)直連衛(wèi)星運(yùn)營商 AST SpaceMobile 和SpaceX先后宣布收購具有國際領(lǐng)先地位的S頻段衛(wèi)星頻率資源，引發(fā)全球行業(yè)高度關(guān)注。這些交易不僅金額巨大，更可能影響未來衛(wèi)星通信市場的競爭格局。于是，一個(gè)關(guān)鍵問題隨之而來：當(dāng)我們說一家企業(yè)“收購了衛(wèi)星頻率資源”，它究竟買到的是什么？這些資源與常見的地面移動通信頻率許可（License）又有什么本質(zhì)區(qū)別？

更引人注意的是，AST SpaceMobile的收購成本約6450萬美元，而SpaceX的投入接近200億美元，二者相差數(shù)十倍。為什么同樣是“收購S頻段衛(wèi)星頻率資源”，成本卻會出現(xiàn)如此巨大的差異？兩家公司獲得的資源到底有什么不同？這些差異又將如何影響它們未來的競爭力？

文章全文

01

衛(wèi)星頻率資源的內(nèi)容

就AST Spacemobile和SpaceX收購的衛(wèi)星頻率資源包括了兩類核心資源，即ITU登記的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料和衛(wèi)星頻率許可。簡單來說：ITU登記衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料代表的國際優(yōu)先權(quán)決定運(yùn)營商能否在全球范圍（或一定區(qū)域）內(nèi)合法使用某段頻率，其法律基礎(chǔ)為國際電聯(lián)法律法規(guī)，主要是《無線電規(guī)則》；衛(wèi)星頻率許可與地面移動通信網(wǎng)頻率許可（License）相似，代表了落地運(yùn)營權(quán)，決定運(yùn)營商能否在某個(gè)國家真正開展業(yè)務(wù)，其法律基礎(chǔ)包括國際電聯(lián)法律法規(guī)和各國電信/無線電法律法規(guī)，其中，國際電聯(lián)法律法規(guī)旨在確認(rèn)和保障各國監(jiān)管本國電信、無線電業(yè)務(wù)的權(quán)力。

為了更直觀地理解兩類資源的差異，我們可以從法律基礎(chǔ)、權(quán)利性質(zhì)和戰(zhàn)略價(jià)值三個(gè)維度進(jìn)行比較（見表1）。

對于計(jì)劃全球運(yùn)營的衛(wèi)星系統(tǒng)，國際優(yōu)先權(quán)和落地運(yùn)營權(quán)相輔相成，都十分重要。

02

衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料：頻軌資源的軟載體

1

衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料的定義

空間無線電業(yè)務(wù)頻率軌道資源是開展空間無線電業(yè)務(wù)的基本要素，而衛(wèi)星頻率軌道資源的軟載體是衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料。

衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料是向國際電聯(lián)提交的技術(shù)文件，包含軌道、天線增益、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)區(qū)、發(fā)射特性、頻率范圍及地球站/終端參數(shù)等信息。其核心作用是設(shè)定一個(gè)衛(wèi)星系統(tǒng)在國際協(xié)調(diào)中的“技術(shù)邊界”：既規(guī)定其對外造成干擾的最大包絡(luò)，也規(guī)定其在受到干擾時(shí)仍能正常運(yùn)行的最小包絡(luò)。用于與其他衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)開展國際頻率協(xié)調(diào)，避免對其他衛(wèi)星系統(tǒng)造成有害干擾，以及受到其他衛(wèi)星系統(tǒng)的有害干擾。一份可用的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料是運(yùn)營商為衛(wèi)星系統(tǒng)申請頻率許可的前提，也是開展國際協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)，衛(wèi)星系統(tǒng)獲得保護(hù)的依據(jù)。

編制衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料需要按照《無線電規(guī)則》要求的要素編制衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料，使用國際電聯(lián)SpaceCapture軟件編寫mdb數(shù)據(jù)庫，使用GIMS軟件生成圖形數(shù)據(jù)庫。

2

衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料的申報(bào)、協(xié)調(diào)及維護(hù)流程簡介

衛(wèi)星頻率資源的獲取不能一蹴而就，而是一個(gè)復(fù)雜的國內(nèi)+國際流程。主要包括國內(nèi)申報(bào)流程、國內(nèi)/國際協(xié)調(diào)流程、通知/BIU流程。

1. 國內(nèi)申報(bào)流程

國內(nèi)的衛(wèi)星頻率網(wǎng)絡(luò)資料申報(bào)流程通常包括多個(gè)環(huán)節(jié)：首先需要進(jìn)行頻軌需求論證，明確系統(tǒng)建設(shè)的必要性與資源需求；隨后開展軌道與參數(shù)設(shè)計(jì)，確定衛(wèi)星軌道構(gòu)型及相關(guān)技術(shù)指標(biāo)；接著進(jìn)行鏈路預(yù)算與干擾分析，確保系統(tǒng)在技術(shù)上具備可行性并滿足兼容性要求。在技術(shù)方案確定后，需要編制數(shù)據(jù)庫并撰寫申報(bào)文件。同時(shí)準(zhǔn)備與相關(guān)頻率利益方溝通頻率使用安排。完成上述步驟后，最終將材料提交主管部門審核。整個(gè)流程涉及工程、法規(guī)與頻率管理等多個(gè)領(lǐng)域，是一個(gè)需要多部門協(xié)同推進(jìn)的系統(tǒng)工程。

2. 國內(nèi)/國際協(xié)調(diào)流程

衛(wèi)星頻率網(wǎng)絡(luò)資料的國內(nèi)與國際協(xié)調(diào)是確保系統(tǒng)能夠合法、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通常衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料申報(bào)到國際電聯(lián)后，新衛(wèi)星系統(tǒng)的運(yùn)營商即可開展國內(nèi)與國際協(xié)調(diào)。

國內(nèi)協(xié)調(diào)通常圍繞頻率兼容性、軌道資源占用、地面系統(tǒng)影響等問題，旨在確保新衛(wèi)星系統(tǒng)不會對現(xiàn)有業(yè)務(wù)造成干擾；協(xié)調(diào)過程中，新衛(wèi)星系統(tǒng)的運(yùn)營商需要主動與國內(nèi)的頻率利益相關(guān)方交流，提前解決潛在沖突。這種協(xié)調(diào)機(jī)制的在國際上同樣適用，各國運(yùn)營商會根據(jù)國際電聯(lián)公開的新申報(bào)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料信息提出協(xié)調(diào)意見，隨后新衛(wèi)星系統(tǒng)的運(yùn)營商通過操作者間或主管部門間的方式開展協(xié)調(diào)。操作者間協(xié)調(diào)主要通過郵件、會議等方式開展；主管部門間協(xié)調(diào)由各國主管機(jī)構(gòu)組織相關(guān)頻率利益相關(guān)方直接會談解決。

無論是國內(nèi)還是國際協(xié)調(diào)，頻率協(xié)調(diào)的核心目標(biāo)都是確保頻率資源的兼容共用，避免有害干擾，并為衛(wèi)星系統(tǒng)的長期運(yùn)營奠定穩(wěn)定的監(jiān)管基礎(chǔ)。

3. 通知/BIU流程

根據(jù)《無線電規(guī)則》的要求，衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料需要登記進(jìn)入國際頻率主表（MIFR）后方可受到國際保護(hù)（即國際優(yōu)先權(quán)），這個(gè)流程在《無線電規(guī)則》框架下被稱為“通知”。通知衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料需要發(fā)射一顆具有實(shí)際收發(fā)擬使用頻率的衛(wèi)星到相應(yīng)軌位。為確保頻率軌道資源的有序使用，兼顧效率與公平原則，衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料自國際電聯(lián)簽收之日起必須在七年內(nèi)完成投入使用（BIU），否則其對應(yīng)的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料將被廢止，不再享有國際優(yōu)先權(quán)。對于低軌通信星座，除了BIU時(shí)限外，還需遵守第35號決議的里程碑監(jiān)管要求，在BIU后七年周期內(nèi)按階段完成一定比例的衛(wèi)星部署并向國際電聯(lián)提交進(jìn)度報(bào)告，以證明系統(tǒng)正在按計(jì)劃建設(shè)。

此外，尚未完成國際協(xié)調(diào)的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，即使完成通知，也會被標(biāo)注為“不合格指配”，在使用過程中不得對未協(xié)調(diào)完成的國家系統(tǒng)造成干擾，只有在協(xié)調(diào)完成后才能獲得完整的保護(hù)地位。

03

國際競爭案例：

SpaceX與AST Spacemobile的

S頻段資源爭奪

2025年，SpaceX與AST 先后收購了S頻段MSS（移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)）頻率資源，但兩者的資源質(zhì)量差異明顯。SpaceX收購的頻率資源既包括衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料，也包括地面頻率許可/衛(wèi)星頻率許可；而AST Spacemobile收購的頻率資源僅有衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料。資源的詳細(xì)對比及戰(zhàn)略意義分析如下：

1

SpaceX與AST Spacemobile的S頻段MSS頻率資源對比

根據(jù)SpaceX與AST Spacemobile公開信息及相關(guān)交易方在國際電聯(lián)申報(bào)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料的情況，兩家公司可能取得的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料詳情如表2所示：

從表2可以看出，SpaceX 獲得的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料在軌道類型、簽收時(shí)間上均明顯優(yōu)于AST Spacemobile，這也是后文分析的基礎(chǔ)。

SpaceX可能取得的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料包含低軌、中軌、地球同步軌道多種類型，多數(shù)資料具有較早的簽收日期；AST Spacemobile則主要獲得英國的低軌星座衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料，簽收日期晚于SpaceX多數(shù)資料。由于S頻段衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)（MSS）頻率按照《無線電規(guī)則》第9.11A款進(jìn)行協(xié)調(diào)。根據(jù)該規(guī)則，衛(wèi)星系統(tǒng)使用S頻段MSS頻率時(shí)按照電聯(lián)簽收日期的先后確定協(xié)調(diào)地位，亦即國際優(yōu)先權(quán)的優(yōu)先級別，申報(bào)在前的衛(wèi)星系統(tǒng)可以尋求申報(bào)在后的衛(wèi)星系統(tǒng)予以保護(hù)，不受申報(bào)在后的衛(wèi)星系統(tǒng)的有害干擾。因此，在國際規(guī)則下，AST Spacemobile使用S頻段MSS頻率時(shí)須保護(hù)SpaceX的系統(tǒng)。

2

SpaceX取得的頻率使用許可分析

2025年9月8日，EchoStar宣布其與SpaceX達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值190億美元（約合人民幣1354.681億元）的衛(wèi)星頻率資源交易協(xié)議。 據(jù)報(bào)道，SpaceX將獲取EchoStar在美國的S頻段頻率資源，涵蓋AWS-4頻段（上行2000-2020MHz和下行2180-2200MHz）和H-block（上行1915-1920MHz和下行1995-2000MHz），及其全球MSS頻率許可證。本次交易結(jié)構(gòu)包括85億美元現(xiàn)金及價(jià)值85億美元的SpaceX股票。此外SpaceX還將為EchoStar的債務(wù)支付約20億美元的現(xiàn)金利息。2025年11月，Starlink進(jìn)一步收購EchoStar AWS-3頻率資源，整合頻率資源后，形成了在美國使用的20MHz上行+45MHz下行D2C頻率資源（上行：1695-1710MHz+1915-1920MHz/下行：1995-2020MHz+2180-2200MHz）。

根據(jù)，SpaceX公開信息及相關(guān)國家公示的許可信息，SpaceX取得的頻率許可如表3所示：

3

SpaceX取得的競爭優(yōu)勢分析

SpaceX通過收購EchoStar的S頻段頻率資源，在與AST Spacemobile的競爭中迅速建立了更為明顯的優(yōu)勢。相比之下，AST Spacemobile雖然同樣獲得了S頻段衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料，但其資源在軌道類型、協(xié)調(diào)地位和落地許可范圍上均不及SpaceX。SpaceX取得的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料覆蓋低軌、中軌和地球同步軌道，且多數(shù)資料簽收時(shí)間更早、協(xié)調(diào)地位更高，使其在國際規(guī)則下享有更強(qiáng)的優(yōu)先權(quán)；而AST Spacemobile的資源為單一軌道類型，且需要在使用中保護(hù)SpaceX的系統(tǒng)。此外，SpaceX還額外獲得了美國、加拿大、墨西哥、巴西和歐盟國家的S頻段頻率許可，其中美國的頻率許可使其能夠在最重要的美國本地市場直接合法落地運(yùn)營，而加拿大、墨西哥、巴西和歐盟國家也可使其在多個(gè)關(guān)鍵市場合法落地運(yùn)營取得優(yōu)勢。而AST Spacemobile并未能取得落地許可。

這些在衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料優(yōu)先權(quán)、頻率許可范圍上的差異，使得SpaceX能夠?qū)㈩l率資源更有效地轉(zhuǎn)化為實(shí)際競爭力，在美國手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)運(yùn)營商的競爭中占據(jù)更主動的位置。

結(jié)語

按業(yè)務(wù)類型分，大帶寬和海量連接是兩類完全不同的能力要求，在手機(jī)直連低軌衛(wèi)星系統(tǒng)同時(shí)面向兩大業(yè)務(wù)場景提供服務(wù)時(shí)，要統(tǒng)籌考慮建設(shè)成本、承載能力和消費(fèi)級的價(jià)格接受度，才能較清晰地分析未來手機(jī)直連衛(wèi)星規(guī)模化的主要應(yīng)用方向和業(yè)務(wù)類型。

通過對SpaceX與AST Spacemobile的案例分析可以看到，衛(wèi)星頻率資源并非單一維度的資產(chǎn)，而是由國際協(xié)調(diào)地位、落地運(yùn)營權(quán)、業(yè)務(wù)許可范圍等多重要素共同構(gòu)成的綜合性資源體系。不同企業(yè)在資源結(jié)構(gòu)上的差異，會直接影響其在在關(guān)鍵市場的準(zhǔn)入能力，以及未來商業(yè)模式的可擴(kuò)展性。

雖然SpaceX與AST Spacemobile都宣稱“收購了S頻段衛(wèi)星頻率資源”，但兩者獲得的資源類型、質(zhì)量與可轉(zhuǎn)化能力存在本質(zhì)差異。SpaceX通過同時(shí)獲取衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料與覆蓋多個(gè)關(guān)鍵國家的頻率許可，使其在國際協(xié)調(diào)地位、落地運(yùn)營能力以及未來業(yè)務(wù)擴(kuò)展上均處于明顯優(yōu)勢，極有可能將頻率資源優(yōu)勢有效轉(zhuǎn)化為可落地的商業(yè)競爭力。而AST Spacemobile雖然也獲得了S頻段衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料，但資源集中于衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料，協(xié)調(diào)地位相對落后，且缺乏落地許可，使其在實(shí)際業(yè)務(wù)推進(jìn)中受到更多限制。兩者的對比說明，衛(wèi)星頻率資源的價(jià)值不僅取決于“是否擁有”，更取決于資源的結(jié)構(gòu)、優(yōu)先級、許可范圍以及能否真正轉(zhuǎn)化為可運(yùn)營的商業(yè)能力。

從這一案例也可以看到，在分析衛(wèi)星頻率資源的獲取或競爭時(shí)，必須采用多維度的視角，而不能將某一類資源某一方面的優(yōu)勢簡單外推為整體競爭力的領(lǐng)先。衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料的國際協(xié)調(diào)地位、軌道類型及衛(wèi)星數(shù)量、業(yè)務(wù)類型，頻率許可的落地范圍，以及運(yùn)營商的星座建設(shè)能力以及商業(yè)化路徑，都是構(gòu)成競爭力的關(guān)鍵因素。若只關(guān)注其中某一項(xiàng)，就容易得出片面的判斷，甚至誤將單一維度的權(quán)益放大為整體優(yōu)勢。只有在充分理解頻率資源的結(jié)構(gòu)性差異、法律屬性和可轉(zhuǎn)化能力的基礎(chǔ)上，才能對衛(wèi)星頻率資源的真實(shí)競爭態(tài)勢做出準(zhǔn)確評估。

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