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今天,港股普跌,Ali一度跌近5%,成為拖累港股的主力。
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直接的導(dǎo)火索是:市場監(jiān)管總局、國家網(wǎng)信辦聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)交易平臺規(guī)則監(jiān)督管理辦法》。
國內(nèi)媒體講的比較溫和,像《人民日報(bào)》的標(biāo)題,關(guān)注的是“僅退款”的問題。
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但彭博關(guān)注的卻是電商平臺競爭的問題,特別是“不得強(qiáng)迫商家參加促銷活動”這一點(diǎn)。
如上圖所示,其實(shí)國內(nèi)媒體也寫了,但沒有專門去強(qiáng)調(diào)這個事兒。
簡單來說,這一新規(guī),核心目的就是“反內(nèi)卷”,同時也是為了推動“物價(jià)合理回升”,這兩大目標(biāo)都是上個月的中央經(jīng)濟(jì)工作會議定下的。
過去幾年,電商行業(yè)帶頭瘋狂“內(nèi)卷”,非常的典型,PDD打頭陣,Ali方面跟進(jìn),全行業(yè)都在死命的卷價(jià)格。
結(jié)果,電商平臺的商品售價(jià)確實(shí)降下去了,但質(zhì)量也下去的。
更大的影響在于:卷來卷去,電商也都不賺錢了,而實(shí)體店鋪也被擠沒了!
電商不賺錢,實(shí)體店鋪沒了,必然會不斷的向上游供貨商傳導(dǎo),制造業(yè)工廠也越來越不賺錢……
大家的日子都不好過,結(jié)果就是降薪、“畢業(yè)”(那個詞不方便直接說),導(dǎo)致消費(fèi)力更加不足,各行各業(yè)的日子更加不好過,惡性循環(huán)!
“反內(nèi)卷”就是要打破這種惡性循環(huán)……
現(xiàn)在,電商的全面“反內(nèi)卷”已經(jīng)開始了。
今天,哨兵的老婆說,PDD上一直買的尿不濕漲價(jià)了,一包漲了十幾塊錢,算了一下,跟上個月比,大概漲價(jià)了15%。
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這漲幅,確實(shí)夠多的。
其實(shí)原價(jià)沒有變,只是促銷的優(yōu)惠變少了,所以消費(fèi)者購買的價(jià)格變貴了。
哨兵自己在京東的購物車?yán)铮袔讉€品牌的白酒(準(zhǔn)備過年前再買的),看了一下,好像也漲了一些(跟前段時間比)。
這種情況,應(yīng)該不是個例,已經(jīng)有蔓延的跡象了(歡迎大家留言補(bǔ)充)。
漲價(jià)的背后,不僅僅是“反內(nèi)卷”,還有大宗商品大幅漲價(jià)的因素。
大家看看最近金、銀、銅、鋁、錫、鎳、鋰等等資源品的期貨品種,都漲瘋了。
接下來,上游資源品的大幅漲價(jià),肯定會不斷的向下游傳導(dǎo),“物價(jià)合理回升”的任務(wù)肯定是能完成了。
昨晚,特朗普派到美聯(lián)儲的親信米蘭,又在鼓吹“今年應(yīng)降息超100個基點(diǎn)”,而目前市場定價(jià)預(yù)期的僅降息50個基點(diǎn)或更少。
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在美聯(lián)儲不斷放水和2026年降息預(yù)期不斷提升的背景下,全球的通脹預(yù)期都在抬頭。
中國本來就是進(jìn)口大國,大宗商品的漲價(jià),接下來必然是要向國內(nèi)傳導(dǎo)的。
在這種情況下,哨兵還是要繼續(xù)強(qiáng)調(diào):得漲工資啊!
國家一定要推出政策的措施,推動更多的企業(yè)漲工資,包括增加就業(yè)崗位。
否則,大家拿什么去對沖上漲的物價(jià)呢?
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