中國市場“領(lǐng)漲”，純電小車“火爆”

編前：Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年9月，全球電動汽車（乘用車）銷量同比增長22%，突破210萬輛，創(chuàng)下歷史新高。其中，純電動汽車銷量同比增長32%，達到創(chuàng)紀錄的140萬輛；插電式混合動力汽車僅增長6%，約70萬輛。不過，該網(wǎng)站指出，插混車銷量增幅收窄，主要原因是全球最大的新能源汽車市場——中國需求開始放緩。如果不考慮中國市場，則9月國際市場插混車的銷量增速達到44%。

累計來看，今年1~9月，全球電動汽車銷量達到1457萬輛，同比增長20%；市占率上升至25%，其中純電動汽車的份額為17%，插混車為8%。中國市場依然是推動全球電動汽車市場增長的核心支柱，國內(nèi)新能源汽車滲透率已經(jīng)超過50%，行業(yè)預(yù)測2025年全年中國新能源汽車銷量有望突破1600萬輛。

品牌層面，比亞迪仍保持著“斷層”領(lǐng)先的優(yōu)勢，特斯拉銷量繼續(xù)下滑，兩者的差距越拉越大。不過，比亞迪在國內(nèi)的銷量增速明顯放緩，在海外市場勢頭更猛。零跑汽車同樣在海外市場表現(xiàn)出色，登頂中國造車新勢力銷冠。這也說明，中國車企的出海布局成效初顯。值得關(guān)注的是，與去年同期風頭大盛的理想、問界相比，今年“高歌猛進”的則是零跑、小鵬以及小米，這也反映了市場格局仍在持續(xù)“洗牌”中。

市場篇

中國：滲透率過半，插混車失速

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前9個月，中國汽車工業(yè)多項經(jīng)濟指標實現(xiàn)兩位數(shù)增長。1~9月，汽車產(chǎn)銷量分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，雙雙超過2400萬輛，同比分別增長13.3%和12.9%。

新能源汽車已經(jīng)成為中國汽車工業(yè)增長的核心引擎，不僅是國內(nèi)消費者的主流選擇，也帶動出口強勁增長。數(shù)據(jù)顯示，1~9月中國新能源汽車產(chǎn)銷量均超過1100萬輛，同比增長均超過30%，新能源汽車新車銷量（含出口）達到汽車新車總銷量的46.1%。出口方面，1~9月，汽車出口495萬輛，同比增長14.8%。其中，新能源汽車出口表現(xiàn)搶眼，出口175.8萬輛，同比增長89.4%。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示：“以舊換新政策效果顯著，部分暫停補貼的地區(qū)已恢復(fù)政策實施，加之行業(yè)綜合治理工作取得積極進展，為市場創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。”

國內(nèi)市場，新能源汽車滲透率仍在穩(wěn)步提升中。今年9月，新能源汽車在中國市場的滲透率已達53.7%，其中新能源乘用車的滲透率更是達到56.5%；今年1~9月，新能源汽車在中國市場的銷量占比為48.8%；新能源乘用車滲透率為52.2%。就在10月，中國新能源汽車銷量（含出口）達到171.5萬輛，在整體汽車新車銷量中占比51.6%，首次實現(xiàn)市場份額過半。至于車企，比亞迪、奇瑞、吉利等車企新能源汽車銷量排名靠前，零跑在新勢力中風頭最勁。在新能源和出口的雙輪驅(qū)動下，中國自主品牌的占有率持續(xù)提升。今年前三季度，自主品牌累計銷售1465.1萬輛，市場份額達到69%，較去年同期提升超過5個百分點。

值得注意的是，經(jīng)過近兩年來的“狂飆”后，今年以來，插混車和增程車銷量增速開始大幅放緩。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會的數(shù)據(jù)，今年1~9月，國內(nèi)乘用車市場，純電動汽車銷售545.3萬輛，同比增長33%，份額占乘用車市場的32%，與去年同期比較增長6.5個百分點，增量主要來自10萬元以下純電細分市場；插混車銷售239.5萬輛，同比增長11.7%；增程車銷售84.3萬輛，同比增長4%。

國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部汽車市場處副處長王光磊認為，插混車市場動能減弱，主要有兩方面原因。其一，經(jīng)過3年快速擴張，插混車型已基本完成對二、三線城市的初步滲透，區(qū)域發(fā)展趨于均衡。隨著“洼地填平”，市場進一步擴散的動力自然減弱。其二，市場競爭格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。插混車型過去依賴的價格優(yōu)勢正在收窄，而被逼入困境的燃油車開始全力反擊，顯示出一定的市場韌性。再加上近年來純電動車型價格下探以及續(xù)駛里程提升，而插混車所享受的“政策紅利”逐漸退坡，導(dǎo)致其增速放緩。

美國：補貼“末班車”，銷量蹭蹭漲

數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，美國電動汽車銷量達到104萬輛，同比增長11.7%。由于特朗普政府9月30日起取消7500美元聯(lián)邦電動汽車稅收抵免政策，美國消費者在此之前掀起趕搭補貼“末班車”的購車熱潮，再加上車企和經(jīng)銷商的積極促銷，9月及三季度美國電動汽車銷量大幅增長。

受補貼“末班車”效應(yīng)影響，2025年第三季度美國電動汽車銷量超過43.8萬輛，同比增長29.6%，創(chuàng)下季度銷量新紀錄。其中，9月美國電動汽車市場份額更是上升至12.9%，成為拉動前三季度銷量增長的關(guān)鍵。不過，美國汽車雜志《凱利藍皮書》指出，隨著聯(lián)邦補貼的終止，四季度美國電動汽車銷量將大幅下滑，甚至“腰斬”。

從車企表現(xiàn)來看，特斯拉依然是美國電動車市銷量最高的車企。在經(jīng)歷數(shù)月銷量下跌之后，受補貼進入“倒計時”影響，上季度特斯拉在本土市場銷量終于實現(xiàn)小幅增長。不過，由于眾多競爭對手迅速縮小差距，特斯拉在美國電動汽車市場的份額已經(jīng)從4年前的80%下滑至如今的約43%，縮水近半。其中，通用汽車、福特等競爭對手增速尤為迅猛。

憑借新款雪佛蘭Equinox純電動車型的熱銷，三季度通用汽車在美國的電動汽車銷量同比增長107%，市場份額也從去年同期的10%提升至 15%，躍居市場第二。福特也在積極布局，通過調(diào)整旗下電動車型的售價，例如下調(diào)野馬Mach-E和福特F-150（參數(shù)丨圖片）閃電的售價，吸引了不少年輕消費者。與此同時，現(xiàn)代汽車、大眾汽車電動汽車銷量也實現(xiàn)不同程度的增長。

不過，業(yè)內(nèi)人士以及車企高管均對今年四季度以及明年美國電動車市的前景不太樂觀。美國加州大學(xué)伯克利分校的研究顯示，美國政府取消電動汽車稅收抵免，將導(dǎo)致該國電動汽車銷量大跌27%。標普全球預(yù)測，四季度美國純電動汽車滲透率可能跌破7%。

歐洲：電動車市回暖，中國品牌亮眼

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1~9月，歐盟新車注冊量同比微增0.9%，連續(xù)3個月實現(xiàn)增長。

這主要得益于電動汽車市場回暖所帶動。從類別來看，混合動力車型依然是歐盟消費者的第一大選擇，前三季度銷量達到279.31萬輛，占據(jù)34.7%的市場份額。由于兼具環(huán)保性、經(jīng)濟性和實用性，混動車在歐洲一直頗為暢銷。其次是純電動車型，今年前9個月銷量達130萬輛，同比增長24.1%，占全部新車銷量的比重達16.1%，較上年同期提高3個百分點；插混車銷量達到72.29萬輛，同比大漲約32%，市場份額也從6.9%上升至9%。與之相對，傳統(tǒng)燃油車的市場份額持續(xù)萎縮。今年前三季度，歐盟汽油車銷量同比下滑18.7%，市場份額從34.4%降至27.7%；柴油車銷量大跌24.7%，市場份額僅為9.3%。

從區(qū)域市場來看，德國作為歐洲最大的汽車市場，今年1~9月純電動汽車銷量同比增長38.3%，插混車銷量同比大漲63.9%。高增長一方面是去年同期補貼退坡導(dǎo)致基數(shù)低，另一方面也得益于比亞迪海豚U等中國進口插混車型快速起量的帶動。英國憑借補貼重啟與傳統(tǒng)車市旺季加持，前9個月電動汽車銷量增長強勁。法國市場則呈現(xiàn)出純電微降、混動領(lǐng)跑的分化態(tài)勢。意大利是推動歐盟插混車銷量增長的關(guān)鍵市場之一，前9個月插混車銷量同比增長72.6%。西班牙也是歐盟插混車銷量增長的核心驅(qū)動力之一，前9個月插混車銷量同比增幅高達105.2%。

從車型銷量來看，今年1~9月，特斯拉Model Y依然是歐洲最暢銷的電動車型，排在其后的分別是特斯拉Model 3和斯柯達Elroq。大眾ID.4排名第四，比亞迪海豹U上升多個名次，來到第5。比亞迪這款中型SUV在歐洲正迎來銷量爆發(fā)期，該車提供純電和插混版，其中插混版占據(jù)銷量大頭。

從比亞迪歐洲銷量爆發(fā)，也可以看出中國車企在歐洲的市占率正在穩(wěn)步提升。據(jù)研究機構(gòu)Dataforce的數(shù)據(jù)，今年9月，以比亞迪、上汽集團名爵和奇瑞汽車為代表的中國車企，在整個歐洲乘用車市場的銷售份額攀升至創(chuàng)紀錄的7.4%。這主要得益于中國車企在歐洲市場推出了一系列具有價格競爭力的插混及純電車型，且持續(xù)擴大在當?shù)氐慕?jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。

車型篇

20強中國汽車豪取17席

今年前三季度全球電動汽車銷量20強中，中國品牌車型再次豪取17個席位，其中僅比亞迪就有8款車型上榜，幾乎占據(jù)了榜單的“半壁江山”。外資品牌車型中只有3款上榜，分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3和大眾ID.4。其中，特斯拉Model Y依然是全球最暢銷的電動車型，特斯拉Model 3則排在第三位。這兩款車也是特斯拉旗下的主力車型，但與大部分中國品牌車型的增長勢頭不同，特斯拉Model Y今年前三季度銷量同比下滑7%，Model 3的銷量與去年同期持平。大眾ID.4的銷量較去年同期保持平穩(wěn)態(tài)勢，排在第16位。

雖然特斯拉Model 3仍然排名第三，但去年第四季度上市的吉利星愿已經(jīng)對其在排行榜上的位置發(fā)起沖擊。當前，吉利星愿排名第四，與特斯拉Model 3的差距進一步縮小。值得注意的是，2025年前三季度，特斯拉 Model 3/Y兩款主力車型累計銷量超118萬輛，但同比下滑6%的態(tài)勢已說明其市場競爭力在減弱。Model 3作為2017年推出的車型，距今已有8年未進行徹底換代；Model Y雖仍穩(wěn)居全球車型銷量榜首，但面臨比亞迪宋系列等競品的持續(xù)沖擊。

從吉利星愿在榜單中的位置火速攀升，足以瞥見純電小車在中國市場的火爆，A00、A0級電動車型均保持高速增長態(tài)勢。排在第五和第六的也是兩款純電小車，分別是比亞迪海鷗以及五菱宏光MINIEV。尤其是五菱宏光MINIEV，這款“國民神車”再次煥發(fā)“第二春”，9月銷量達到54498輛，躋身單月銷量榜前三。比亞迪還有兩款A(yù)0級車型上榜，分別是排在榜單第十的比亞迪海豚以及第13的比亞迪元UP。A00級的微型車，除了五菱宏光MINIEV，還有長安Lumin、吉利熊貓mini以及五菱繽果上榜，這3款車型的排名均位于榜單后半段。

另外，小米SU7的銷量增長勢頭近來有所放緩，但依然排在榜單第八。小米旗下另一款新車YU7自今年7月上市以來，銷量節(jié)節(jié)攀升，成為沖擊2025年全年榜單的有力選手。值得一提的是，新款名爵MG4也是一匹“黑馬”，8月底剛上市，9月就沖進月銷量榜20強。

品牌篇

中國品牌發(fā)力海外市場

至于品牌銷量榜，前二依然是比亞迪與特斯拉，不過這兩者的差距越來越大。今年前三季度，比亞迪品牌憑借近300萬輛的銷量，牢牢占據(jù)著榜首位置。其中，海洋系列和王朝系列為比亞迪貢獻了絕大部分銷量。不過，Clean Technica指出，今年前三季度，比亞迪在中國本土銷量增速明顯放緩（同比增幅約為12.3%），海外市場成為推動其全球銷量增長的引擎。數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，比亞迪海外銷量累計突破70萬輛，同比激增132%，占集團總銷量的22%。其海外市場主要集中在歐洲、東南亞、拉美及中東等地區(qū)。

至于特斯拉，前三季度銷量為121.78萬輛，較去年同期下降約6%。其中，一季度交付33.67萬輛，同比下降13%；二季度交付38.41萬輛，同比下降13.5%；三季度交付49.7萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長7.4%。三季度全球銷量回暖，主要受美國補貼退坡前需求提前釋放、中國市場復(fù)蘇等因素推動。不過，由于主力車型陣容老化以及馬斯克涉政等因素影響，特斯拉仍面臨著較大的壓力。

值得一提的是，憑借純電小車在中國市場的熱銷，吉利和五菱分別位居榜單第三和第四。得益于星愿、熊貓mini 等車型的強勁市場表現(xiàn)，吉利有望2025年首次躋身全球電動汽車品牌銷量20強榜單前三。另外，今年以來，零跑汽車持續(xù)發(fā)力，尤其是在Stellantis的助力下大力開拓海外市場，銷量不僅登頂新勢力品牌，總排名也躍升至榜單第7。長安旗下深藍汽車同樣也開始在海外發(fā)力，今年前三季度海外銷量已突破3.2萬輛，在總榜單中排名第18。

小米汽車的表現(xiàn)同樣可圈可點，其憑借SU7、YU7核心車型的強勢表現(xiàn)，實現(xiàn)了跨界轉(zhuǎn)型后的快速突圍。誰能想到，造車還不到兩年的小米汽車，在榜單中已經(jīng)超越汽車巨頭豐田，來到榜單第12位呢？與之相對的是，理想、問界和埃安的排名相比去年同期均有所滑落。

整體來看，20強榜單中，中國品牌占到了一半，共有10個。外資品牌方面，除了特斯拉外，德國品牌大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳均躋身榜單前十，奧迪則排名第17，上述品牌均在持續(xù)推動電動化轉(zhuǎn)型。沃爾沃則從去年同期的第11位掉落至第14位，其全球銷量受關(guān)稅影響較大。另外，或許是受電動化戰(zhàn)略調(diào)整的影響，現(xiàn)代汽車和起亞汽車在榜單上的排名均有所下滑。面對全球電動汽車需求放緩的市場環(huán)境，很多跨國車企均調(diào)整了電動化戰(zhàn)略，不再一味激進推進純電，而是大力發(fā)展混動。

文/編輯：萬瑩 版式：劉曉燁