爭奪AI Coding千億市場，字節阿里騰訊必有一戰

最近字節旗下的AI編程工具Trae 的 P ro用戶，正身陷一場突如其來的科技競賽陰影中。

11月4日，許多Trae的付費用戶突然發現，他們最常用、也是最依賴的 Claude模型，突然從界面中消失。很快，會員們陸續收到一封來自Trae的站內信：由于服務中斷，我們將不再提供Claude服務權限。

社交平臺上頓時一片哀嚎：天塌了，Claude停止供應了。GitHub的問題欄里也擠滿了“沒有Claude，Trae還怎么用”的感慨。有用戶深情表白：“Claude燕子，沒有你我可怎么活啊。”

這并非夸張。Claude模型憑借出色的編程服務能力，被開發者封神。也正是憑借這項核心能力，其母公司Anthropic一躍擁有8億全球用戶，成為最有可能和OpenAI掰手腕的巨頭。

而這場風波，正是9月5日Anthropic宣布對中國公司斷供的連鎖反應。當時Anthropic措辭非常嚴厲，只要是由中國公司直接持股或者間接持股超過50%以上，無論在哪個國家運營，均不可使用Claude等服務。

10月1日，騰訊的AI編程工具CodeBuddy率先移除Claude，如今輪到了字節。

表面上看，Anthropic是為了迎合美國的科技封鎖主線，實際上，它在封鎖競對上的動作一直極為激進——從限制OpenAI調用Claude API，到封禁Windsurf，再到全面禁止中資背景公司接入。它在一步步收緊AI Coding賽道的技術入口。

而這一賽道，恰恰是大模型落地最快、應用最成熟的領域之一。AI Coding已經演變成千億級別的紅海市場，每一家公司都在爭奪開發者的“工作入口”。

如今，當Claude被徹底移出中國廠商的生態后，字節、騰訊、阿里等巨頭不得不重新布局自己的技術底座。曾經依賴海外頂尖模型的紅利期已經結束，真正的競爭才剛剛開始。

01

模型被卡脖子

對很多購買Trae的Pro用戶而言，失去了Claude的Trae，幾乎相當于失去了靈魂。一家公司后端技術開發人員佘明三個月前成了Trae的Pro用戶，每月付費3美元，可享受Claude600次服務。價格幾乎是市面上AI編程工具的1/7。

Trae Pro會員月費是10美元，首月折扣價是3美元。佘明在閑魚上不斷購買新賬號，可以一直使用Trae的首月折扣活動。沒想到突然一天不能用了。

“習慣了使用頂級模型的人，很難去使用模型性能差一些的替代。”一位資深開發人員告訴我們。盡管，Trae還提供GPT-5、Gemini-2.5-Pro、Kimi-K2-0905、DeepSeek-V3.1-Terminus 等核心模型，并表示可以提供和過去一樣優質的產品效果，不少用戶卻仍然選擇退款或者轉到其他平臺。

佘明轉而直接使用國外AI編程工具Cursor，但付費了80元，用了兩天就超額度了，按照消耗Token收費，結果又多花26美元。他不敢再用。

在性能、成本和效率上，許多開發者和AI編程平臺一樣，也陷入了不可能三角。想要更穩定、快速的模型，而成本就高的離奇。

Trae Pro用戶的遭遇不是孤例。早在今年6月，新晉網紅AI Coding工具Windsurf，突然遭到Anthropic的封鎖令。Windsurf的付費用戶無法享受到Claude的最新模型服務。

Windsurf被OpenAI以30億美元收購的消息傳出來之后，市場解讀稱，Windsurf是因為Anthropic的老對手OpenAI而被封鎖。疊加收購方案的不確定性，Windsurf業務也一度搖擺，許多用戶紛紛轉移Cursor等陣地。

值得玩味的是，Windsurf的30億收購案失敗后，Windsurf被拆分出售，部分技術團隊流入Cognition，Windsurf又和Anthropic重修舊好。

所謂割袍背后，終歸還是利益的考量。

8月，Anthropic全面封鎖了OpenAI對Claude模型的調用。這次理由很明顯，Anthropic稱這違反了它的服務條款。其服務條款明確禁止客戶使用其服務來開發競爭產品或服務，包括訓練競爭AI模型、逆向工程，或復制等行為。

前車之鑒，此次封鎖令雖然將矛頭指向所有中資企業用戶，但受影響最大的還是國內幾家大廠海外版編程工具。他們憑借便宜的價格定位，以及更快速的迭代跟進速度，被Anthropic視為潛在威脅。

這也暴露了AI應用工具的一個核心問題，如果模型能力不如人時，一旦被卡脖子，AI應用工具價值會大大削弱。

02

必爭之地

國內，字節、阿里、騰訊等大廠，今年紛紛下場押注AI Coding海外版，都是為了搶注開發者服務市場，為平臺積累更多生態資源，進而提升自身模型的編程能力。

最早切入的是字節。今年3月字節推出的AI編程工具Trae國內版，國際版稍早一些。騰訊，7月推出AI Coding工具海外版CodeBuddy。8月，阿里的Qoder迅速上線。就連在大語言模型推出相對晚一些的美團，今年6月也正式發布并全量上線AI編程類工具NoCode。

根據各方公布的數據看，上線60天，阿里的Qoder就吸引了50萬開發者用戶。而字節跳動技術副總裁洪定坤6月公布的數據是，Trae上線3個月，整體月活已超100萬。這里面應該也包括Trae國內版的用戶數據。

為什么大廠要大力推出AI編程？云夢智聯CEO何奕告訴我們，本質上，各家大廠上線AI編程工具，是一種提前布局，也是為了保證公司的戰略安全。否則都使用外部編程工具，公司內部的源代碼、使用習慣、甚至研發思路，都會通過這些工具間接泄露給外部模型或平臺。

今年5月字節發內部郵件，要求員工禁用Cursor、Copilot等第三方AI 編程軟件，以防數據泄露。

行業里有個共識，編程能力可能是最先實現AGI，完全自動化的賽道。用戶交互數據，還可以反過來提升模型的編程能力。

字節的技術總裁洪定坤說，Coding作為一種高度結構化、邏輯嚴密的任務，對模型理解復雜的語義結構、邏輯推理、算法設計和精確表達都有很高的要求，能助力模型智能上限的探索。

阿里Qoder創始人叔同說得更直接一些，他認為加快Qoder的推出，目的是為了通過服務更多客戶和場景，不斷積累數據，提升自家模型的編程能力。在模型能力有差距的情況下，先把平臺做起來，用全球最好的模型服務開發者，同時以空間換時間，為自研模型能力發展贏得時間。

也因此，爭奪開發者交互層的控制權，成了各家廠商競逐AI Coding的關鍵。Anthropic今年5月推出的編程工具Claude Code，就明確表示要在輔助編程領域建立自己的生態系統。

這也意味著，Claude不只是一個API，而成為直接與代碼世界連接的接口。對來自直接競對的限制，可以為ClaudeCode換取更多的空間，也可以約束競對通過獲得Claude模型的使用數據和用戶反饋，提升模型能力。

該產品已經成為Anthropic歷史上增長最快的產品。最新的數據顯示，Claude Code的2025年化收入已接近10億美元，遠高于7月份的4億美元。

03

紅海市場，尋求差異化

AI Coding賽道早已是大玩家的市場。

Anthropic憑借自身在編程模型上的獨特優勢，在短短幾年里，成為估值接近2000億美元的科技巨頭。AI編程獨角獸Cursor成立三年，做到了年收入5億美元，最新一輪融資估值接近100億，在短短的半年時間，估值上漲4倍。

2024年才正式上線的Windsurf，到2025年年中，估值高達30億美元，為OpenAI和Google追著買斷，最終以Google砸下24億美元搶下核心團隊告終。除了憑空出現的AI 新貴，全球科技巨頭幾乎都在做AI編程助手，如Google推出Gemini CLI、亞馬遜推出 Kiro、微軟有 GitHub Copilot等。

AI Coding這一確定性賽道早已一片紅海。國內AI Coding工具較之國外，還有很大的提升空間。阿里巴巴的叔同將Qoder的發展形容為一場馬拉松，目前還處于早期階段。

根據我們和多位開發人員的聊天來看，國內使用AI編程工具的用戶群體可以簡單分為兩類，一類是泛開發群體和學生群體，對價格高度敏感，會傾向使用國產AI Coding工具，比如Trae。另一類是專業開發人員，他們有復雜度任務需求，每天要生產大量代碼，更習慣使用Cursor、Claude Code等工具。

大廠之間因為資源稟賦不同，路線也稍有不同。Qoder在業內對標的是Cursor，更聚焦于專業開發者真實軟件需求，滿足不同用戶多元化需求，定位為智能體編程平臺。

字節的Trae傾向的打法是利用其擅長的增長方式，比如利用便宜的算力價格優勢，內置盡可能多的全球頂級模型，以及自定義模型服務商，先吸引更多用戶。

騰訊的CodeBuddy，雖然產品力稍弱，但在社交化協作和游戲開發場景中尋找差異化優勢。

在Windsurf創始人Varun Mohan看來，不同路徑沒有優劣，嚴肅開發人員和非編碼人員使用AI編程工具的界限在模糊。

Anthropic對國產編程工具的禁用，在開發人員李澤看來，這是個限制，也是個機會。雖然不少用戶有路徑依賴心理，轉而離開平臺，尋求新的可以提供Claude服務的編程工具。但對許多價格敏感、偏好國產AI Coding工具，國產編程工具把價格門檻降低后，他們對模型的復雜需求和場景需求并不高。

如果一旦國產模型能力補足，或者編程產品能力不斷優化后，國內外AI Coding工具幾乎沒有差別了。

不可否認的是，AI編程工具的底層核心，依然是模型能力。我們可以看到國內各家模型廠商都在加速優化模型的編程能力，加速商業化布局。阿里推出專門的編程模型，Kimi、智譜、京東等都在加大編程模型更新。

李澤認為，當前各家AI編程工具在基礎功能上已經相差不大，大都具備代碼補全、錯誤修復生成文檔、代碼解釋、單元測試等，技術門檻快速下降。但是在細化場景上依然可以尋找差異化，找到自己的市場。

困境不會扼殺創新，反而圍墻的保護才會。一位接近字節的業內人士告訴我們，Claude只是個例，不會引來國外其他模型廠商的效仿，封鎖只會導致用戶流轉到其他競爭對手平臺，合作共贏才是AI發展的共識。

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撰寫｜柳嘉

編輯｜孫方

「白鯨實驗室」原創文章

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