未來最重要賽道， 阿里云正被火山引擎撕開缺口

在未來最重要，即所有AI大模型比拼重點的MaaS賽道，阿里云被火山引擎撕開了大大的缺口。

作者|楊 銘

編輯|劉珊珊

進入2025年，AI大模型對中國云廠商未來命運的影響，日益凸顯。

“大模型是下一代的操作系統，超級AI云是下一代計算機。”9月24日，阿里巴巴集團CEO、阿里云智能集團董事長兼CEO吳泳銘，在云棲大會上如此定義AI時代阿里云的核心戰略。

在阿里內部，吳泳銘被稱為 “吳媽 ”。從吳泳銘判斷看，大模型將取代傳統OS，成為連接用戶、軟件與AI計算資源的中間層。為此，阿里云一口氣發布了7個模型更新。同時，吳泳銘宣布阿里云做出關鍵戰略抉擇：通義千問將堅定走開放路線，致力于成為“AI時代的Android”，與全球開發者共建繁榮的AI應用生態。

不僅是阿里云，AI成為國家級戰略背景下，騰訊云、火山引擎、百度智能云、華為云等云服務廠商也紛紛公開表態加碼大模型，從不同角度強調自身領先優勢，力爭在AI大模型時代占據更有利競爭位置。

All in AI的確成效明顯。據Omdia報告，2025年上半年，中國AI云市場規模達到223億元，同比增長一倍。

其中，阿里云以35.8%的份額保持領先，高于火山引擎（14.8%）、華為云（13.1%）和騰訊云（7%），形成斷層優勢。這是阿里云在各個場合，打出“AI云市場份額領先，超過2-4名總和”廣告語，以及自信能成為全球少數“超級AI云計算平臺”之一的底氣。

盡管阿里云野心勃勃、獠牙畢露，仍面臨不可忽視的危機。

近日，一位阿里云前員工在社交平臺發聲，呼吁吳泳銘重視一個關鍵危機：在云計算的一個重要細分賽道——在云計算市場的一個細分賽道，也是未來最重要，即所有AI大模型比拼重點的MaaS賽道，阿里云卻被火山引擎撕開了大大的缺口，甚至遠遠將阿里云拋在了身后。

01

MaaS賽道，

阿里云被撕開缺口

國內幾大云廠商競爭的慘烈，機場廣告是最直接印證。

最近，路過北上廣深杭等一、二線城市的人，都會被機場廣告牌的直接對壘擊中：阿里云、火山引擎、百度云的大幅廣告鋪天蓋地、并肩而立，搶占著候機大廳、登機口等顯著位置。

有意思的是，宣傳口號都是清一色地強調“第一”或者“領先”。阿里云是“AI云市場份額領先，超過2-4名總和”廣告語，火山引擎直接宣稱“占中國公有云大模型市場份額46%”，百度云則是“連續6年中國AI公有云服務市場份額領先”。

樸實無華商戰背后，是各大云廠商的大手筆投入。多位行業人士就表示，這輪大手筆投放的廣告費用，幾家都是“過億”級別。

這也讓外界最近議論紛紛：都宣稱自己第一，但到底誰是中國公有云市場份額NO.1？

這主要是統計口徑的不同導致。比如，阿里云的斷檔領先，來自Omdia報告，其統計口徑是在中國AI云市場（僅考慮企業客戶），從IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）到MaaS（模型即服務）的整體AI統計。

對采取“全棧布局+開源策略”技術路徑的阿里云來說，這正是其最大優勢：從飛天、百煉到通義千問，形成了完整的技術鏈條。

而火山引擎的統計口徑，則來自IDC 公布的《中國公有云大模型服務市場格局分析，1Q25》，統計口徑為各大云廠商對外部客戶提供的大模型公有云服務調用量——也就是通過MaaS模型平臺調用token市場，不包含自有業務調用。

在IDC4月公布的報告中，2024年全年火山引擎就以46.4%的市場份額排名中國公有云大模型市場第一，在9月19日公布的2025H1中，火山引擎2025上半年市場份額49.2%接近半壁江山，增長趨勢還在繼續。

并且，火山引擎統計不包括抖音APP、豆包APP、即夢APP 等字節跳動大流量池C端產品。同期，阿里云市場份額分別為19.3%、27%，占第三、第二位。

兩份不同統計口徑的報告，可以得出如下結論：在整個云計算市場，火山引擎聲量不大、存在感較弱，距離阿里云差距更遠，但在MaaS細分賽道，阿里云也已經被火山引擎拉開身位。

MasS細分賽道落后，為何被阿里云前員工，視為阿里云的最大危機？

這需要先厘清，什么是MaaS，以及MaaS在AI時代的重要性。

MaaS，模型即服務，繼IaaS、PaaS、SaaS之后云計算產業鏈新生態位。簡單說就是在云平臺上，各種“模型工廠”開箱即用，企業能借助云平臺跑步接入AI。

根據公開資料，智譜在2022年提出了MaaS概念。2023年11月底，阿里云在云棲大會上將MaaS理念進一步推廣。此后，AWS、Azure、華為云、騰訊云、百度云、火山引擎、京東云等國內外云計算大廠相繼推出了MaaS服務。

在過去，云計算更專注算力能力，服務模型集中在IaaS、PaaS、SaaS三層舊服務模式上。但IaaS前期基礎設施投入大，營收能力低下，積弊已久；PaaS需要云廠商投入大量人力、回報周期長；SaaS價值不足，客單價低，需要大量定制化和運維服務。

在MaaS理念下，云計算在大模型驅動下具備了更強的集成能力，在算力、算法和應用層中嵌入大模型，以智能底座集成應用并統一對外輸出，是真正的“云智一體”。

在業界，有人將此形象比喻為，就像電力在百年前成為企業基礎設施一樣，大模型也通過 MaaS走向標準化、規模化。顯然，當大模型像水電一樣方便好用、可靠穩定，千行百業生產力將會真正加速解放。

MaaS還帶來了全新的商業模式，給云計算廠商帶來了新的增量。一是給訓練、運行大模型提供AI算力服務；二是已經產生了按項目制付費、token付費、訂閱付費、商業版等多種B端收入商業模式。

總體來看，盡管阿里云、火山引擎第一“羅生門”還在爭論不休，但MaaS對云計算、大模型的高價值、強確定性，卻毋庸置疑——最新云棲大會上，阿里云也強調了這一點。

02

生態、服務與場景：

阿里云MaaS三大短板

根據IDC數據，2025年上半年，中國公有云上大模型調用量達536.7萬億Tokens，相比2024全年114.2萬億tokens市場規模，僅2025年上半年就增長近400%。

這也推動了火山引擎、阿里云們的營收增長速度。

今年6月，有媒體稱火山引擎2024年營收規模超過120億元，2025年營收目標超過250億元實現翻倍增長。最新季度財報，阿里云收入同比增長26%，AI相關收入連續8季度三位數增長。

這也證明，大模型調用不僅能夠反映模型活躍度和生態熱度，還有其含金量。

有業內人士認為，火山引擎崛起，源于其“簡單粗暴”的低價策略。去年5月起，火山引擎率先掀起大模型降價潮，企業市場定價為0.0008元/千tokens，開啟“厘”時代。今年3月，又宣布部分大模型批量推理服務費用減半。

有報道援引多位行業人士透露，火山引擎經常針對性地低價挖角阿里云、騰訊云和百度智能云客戶，價格打到2折-3折，甚至更低。

但這只是表象，因為阿里云其實也緊緊跟隨價格戰。去年5月，火山引擎降價后不到一周，阿里云就宣布通義千問主力模型Qwen-Long直降97%，為0.0005元/千tokens，比火山低了0.0003元/千tokens。

整個2024年，阿里云連續三輪降價，通義千問系列模型降幅均超80%，一次次擊穿底價。從最新消息看，百煉在8月底宣布部分模型上下文緩存降價20%。

那么，宣傳推廣、價格戰不遺余力，全棧AI能力斷檔領先的阿里云，為何在MaaS賽道遠遠落后于火山引擎？

在阿里工作11年、前阿里云員工、現AI創業者“阿布”，近日就在社交平臺公開表示，MaaS賽道被火山引擎遠遠拉下，阿里云潛在危機主要在以下三方面。

一是AI開發者生態失守，Coze與百煉的“冰火兩重天”。

在阿布看來，火山引擎靠Coze（扣子），直接圈了幾百萬AI開發者。這些開發者選了Coze，就等于成了火山引擎的 “自來水客戶”，越滾越大的開發者生態，已經成了火山的競爭壁壘，別人想追都難。

上述數據，在今年6月火山引擎FORCE原動力大會上，火山引擎官方曾透露，目前已有中國上萬家企業、數百萬開發者正在使用扣子開發平臺。

“MaaS的基礎建設投入不夠，對小開發者不夠重視。”相比之下阿里云的百煉平臺，阿布用“真的拉胯”來形容——不只是生態差一大截，連基礎功能建設都跟不上，開發者會用腳投票。

二是開源模型“叫好不叫座”，服務體驗成短板。

通義模型雖然開源，卻沒轉化成 “能用的服務”。從云服務角度看，大部分開發者根本沒能力自己部署開源模型，更需要的是 “拿來就能用的API接入”。阿布認為，通義+百煉提供的模型服務，比豆包、Coze 差太多了，包括價格也缺乏競爭力。

三是C端AI 應用滯后，被豆包甩在身后。

根據阿布透露，今年初阿里說把通義C 端劃給智能信息事業群（吳嘉），結果到現在，沒看到通義C端有啥大動作，反而同事業群的夸克推廣更多，但就算這樣，和豆包比還是差很遠。

更關鍵的是，豆包團隊在C端用戶需求的訓練上，比阿里積極太多。C端需求反推模型訓練方向，用戶想要什么、需要解決什么問題，豆包反應更快、迭代更及時，現在已經穩坐國內 AI 模型應用第一，通義想追，難度越來越大。

有多位業內人士認為，阿里云通義確實在C端慢了一拍，而且阿里體系C端重點業務是夸克。相比之下，豆包在消費端取得了很大成績，而且火山落地場景覆蓋面確實廣，不只是互聯網公司，消費電子、汽車、金融等不再是概念PPT，而是撐起日常的調用量。

03

宏大愿景下，

一步慢會步步慢？

當火山引擎成為云市場重要攪局者，不僅外界頻頻將兩者進行比拼，就連各自負責人也免不了提及這種競爭。

近日的云棲大會上，談到競爭格局和對手的差異時，阿里云副總裁張啟就再次強調“阿里云整體份額接近國內第二至第四名的總和。”他同時強調，由于通義千問采取了開源模式，其實際滲透率被低估。

“很多客戶直接在阿里云或自有基礎設施上部署通義千問、通義萬相，這部分并未計入API調用數據。因此通義千問在企業級和開發者中的真實滲透率，遠高于公開統計。”張啟解釋道。言下之意，在MaaS賽道，阿里云并不落后于火山引擎。

作為火山引擎的一號位譚待，則直接挑明要成為國內 AI 云的第一名。他的底氣在于，算上整個集團的業務，火山引擎能調度的計算資源規模不比阿里云少。 “如果沒有那么大的內部資源，再大的力也出不了奇跡，都沒有讓你練手的地方。”另外，字節跳動內部的內容、算法優勢，也是其他云廠商難以復制。

但對中小企業、開發者來說，最關鍵的還是成本、穩定性、服務性。

“畢竟小微企業，成本才是關鍵。”一位小企業負責人說，從個人用戶角度，如今火山部署的版本最快，算力比較充裕，最近業務團隊在評估從阿里云遷到火山引擎。“火山引擎那邊承諾，相比阿里云直接降本30%，看起來很誘人。”他說。

在穩定性上，有業內人士透露，如果只是基礎云服務器，火山穩定性和阿里云差別不大，如果是PaaS、大數據等需求較多的業務，則不太推薦火山引擎。

“阿里依靠一體化方案綁定大客戶，客單厚、續費長、周邊服務多，營收份額自然占優。它的問題是雖然實力強勁，但難以做到面面俱到。”有云計算市場人士認為，火山引擎則偏重MaaS推理和輕交付，憑借豆包、扣子精準圈定客戶，以此作為突破口，在市場中尋找差異化發展機會，搶占阿里覆蓋不足的領域。

這就像信號，說明云模生態進入拼應用、拼場景階段，誰能把生態和算力結合得緊，誰就能跑在前面。阿布也認為，云計算的優勢、開源大模型的優勢，并不等于AI 商業化優勢，現在AI是必爭之地，一步慢可能步步慢。

也有人認為，從更廣泛生態視角看，僅憑tokens調用量，難以準確衡量廠商在 AI 技術與應用上的實力。比如不同AI服務落地，需要完善云服務以及軟硬設施，阿里云在這上面的底子，顯然更深厚。

作為典型AI全棧大拼盤，阿里云走的路線，是開源+云的組合——有數據顯示，兩年時間，阿里云開源了300 多個模型。相比之下，火山引擎的開源模型并不多，難以和Qwen全家桶競爭。

通義千問堅定選擇開源，一方面是開源閉源路線爭議后，開源成為行業趨勢；另一方面是就阿里云野心來看，想要打造AI時代的Android。LLM的操作系統將運行在超級AI云上，AI云就是下一代計算機。

“實現 AGI已是確定性事件，但這只是起點。AI 不會止步于 AGI，它將邁向超越人類智能、能夠自我迭代進化的超級人工智能（ASI）。”在云棲大會上，吳泳銘用一張圖詳細描繪了通往 ASI之路。

為此，阿里云正在構建“全球云計算一張網”，在每個節點部署全棧AI能力，并投入巨資加強合規團隊建設。吳泳銘已宣布未來三年投入超3800億元建設云和AI基礎設施。

這種宏偉藍圖的構建宣言，某種程度上是阿里云想要跳出當前殘酷競爭。但阿里云CTO周靖人也坦承，如今模型競爭也是系統的競爭，云的競爭也是模型的競爭，“所以任何一個維度都不可能錯過。”

這意味著，MaaS之于阿里云，依然是無法后退的主戰場。未來云廠商的競爭，不僅是技術棧的對抗，更是生態活力與場景深度的較量。阿里云手握全棧優勢與宏大愿景，而火山引擎則憑借敏捷生態與清晰切入點步步緊逼。這場圍繞MaaS的攻防戰，不僅決定兩家公司的座次，更將重塑中國AI云的未來格局。

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