山東
盤后消息
1、證監會會議
中心思想：
全力抓好資本市場自主開放重點舉措落地，以做強主場為方向，持續提升A股市場吸引力、競爭力
牢記我國資本市場中小投資者眾多的最大市情，不斷完善投資者保護制度體系
2、特斯拉暫停人形機器人生產 修改設計
這個對于機器人是利空
3、美國6月ADP就業人數減少3.3萬人 預估為增加9.8萬人
4、8月1日起 現金買黃金超10萬元將需上報
對黃金是小利空
5、淘寶閃購推500億元補貼計劃 加碼即時零售
內卷，現在國家的大方針是反對內卷
指數縮量滯漲分化，這兩天銀行繼續反彈，同時帶動了指數的穩定上漲，但是現在市場很大的一個特點就是指數震蕩向上，但是個股分化比較劇烈，而且板塊輪動也比較快，所以短線節奏就顯得更為重要
早盤海洋經濟異動反彈，主要是經濟會議的消息催化，海工裝備、預制菜、養殖業、造船等都是這個大方向
下午反內卷概念爆發，光伏、鋼鐵和水泥等板塊大漲，這幾個板塊很久沒有動靜，光伏的反彈主要是全行業減產增加到30%，鋼鐵水泥同樣的邏輯，光伏大概是本輪科技股行情中唯一沒有大漲過的板塊了，至今依然位于估值底部
引爆點是昨天高層的會議定調，最核心的兩個：一是治理低價無序競爭；二是推動落后產能有序退出
這個反內卷現在延伸到了各行各業，整車，到光伏，水泥，鋼鐵都是這個邏輯，為什么要反內卷？無序的內卷、價格戰已經是一種囚徒困境，對經濟弊大于利
那么問題來了，光伏，鋼鐵，水泥等反內卷行業能否反轉，我的答案還不是，但是市場大概要炒一下，還不能反轉，因為反轉還要看中報業績的疊加，這些行業還沒有到右側向上趨勢的時候，板塊還要看量能是否會持續放大
所以，目前板塊輪換快的情況下，所有盤中爆發的熱點要做就要當天先手上車，要信就早信，要么就別信
記住A股的三體投資法則：1、傳言即真相；2、發現即猛干；3、證實即跑路 ；4、誰都不能信，除了信手速
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