新能源滲透率僅1.7%，中國車企如何角逐印尼？

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中國車企仍在繼續(xù)加速出海東南亞。

4月2日，廣汽埃安與印度尼西亞INDOMOBIL集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)雙方的合作規(guī)劃，廣汽埃安將與INDOMOBIL集團在整車制造、汽車銷售服務(wù)及金融、能源生態(tài)、出行市場、產(chǎn)業(yè)鏈上下游等領(lǐng)域開展全方面的戰(zhàn)略合作。

資料顯示，INDOMOBIL集團是印尼最大的綜合型汽車集團之一，業(yè)務(wù)涵蓋汽車制造、汽車銷售和汽車金融等，擁有奧迪、雪鐵龍、鈴木、大眾等跨國汽車品牌在印尼的獨家代理權(quán)，對其進行生產(chǎn)、裝配與銷售。

此前，長城汽車、奇瑞汽車、哪吒汽車、比亞迪等車企都相繼宣布布局印尼，以布局東南亞市場。以泰國、印尼為首的東南亞汽車產(chǎn)業(yè)，能否成為中國汽車布局全球的機會？

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新能源成敲門磚

新能源汽車已經(jīng)成為了中國汽車彎道超車的機會。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年，我國汽車產(chǎn)銷首次雙雙突破3000萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長均超10%；其中汽車出口491萬輛，同比增長58%。新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%，分別達944.3萬輛和949.5萬輛，同比分別增長30.81%和37.9%，產(chǎn)銷量連續(xù)9年位居世界第一。

同時，國內(nèi)市場競爭更加激烈，多數(shù)車企未能完成2023年的新能源銷售目標(biāo)。出海已經(jīng)成為車企們避開“內(nèi)卷”的一個途徑，而以泰國、印尼為首的東南亞汽車市場便是選擇之一。

目前，印尼是東南亞第一大經(jīng)濟體，同時也是一個廣闊的年輕消費市場。數(shù)據(jù)顯示，2022年印尼的人口總數(shù)為2.75億，是世界第四大人口國。從人口結(jié)構(gòu)來看，15歲以下的占比為25.2%，而15至64歲的勞動年齡人口約占67.9%，年齡中位數(shù)僅為28.3歲。聯(lián)合國預(yù)測顯示，直至2030年，印尼15至64歲的人口將繼續(xù)增長。

持續(xù)增長的年輕人口，也能為印尼帶來更多消費潛力。據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會（GAIKINDO），印尼2023年汽車銷量100.58萬輛，是東南亞最大的汽車消費國。

同時，印尼也是東南亞第二大汽車生產(chǎn)國——2023年汽車產(chǎn)量139.57萬輛，僅低于泰國的184.17萬輛。值得一提的是，在出口上，印尼也暫未趕上泰國——2023年印尼整車出口50.51萬輛，低于泰國的超100萬輛。

在全球的新能源浪潮下，印尼也希望在汽車整車及供應(yīng)鏈上占據(jù)更重要的地位。

作為能源大國與金屬大國，印尼的鎳儲量全球第一，錫儲量全球第二，鈷儲量全球第三，銅儲量全球第七。此前，印尼一直作為礦產(chǎn)出口國出口原礦產(chǎn)品，隨著新能源轉(zhuǎn)型下，汽車行業(yè)對鎳、鋰和鈷等電池原材料的增加，印尼等來了新機會。

2020年初，印尼全面禁止鎳礦石出口，只允許出口價值更高的鎳產(chǎn)品，從而迫使企業(yè)在該國進行加工和制造。2023年6月，印尼又實施了鋁土礦出口禁令。同時，還計劃禁止出口原銅。

通過對關(guān)鍵材料的禁令，印尼新能源的相關(guān)供應(yīng)鏈也逐步落地。2022年4月，LG新能源與兩家印尼國有企業(yè)簽署協(xié)議，在印尼建設(shè)約90億美元的電池產(chǎn)業(yè)鏈項目；隨后，寧德時代也宣布在印尼投資建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目；同年9月，富士康宣布與印尼能源公司Indika Energy成立一家合資企業(yè)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)電動汽車和電池。

有媒體報道，不少原材料廠商也通過投資、建廠等方式進入了上游產(chǎn)業(yè)鏈之中。

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加速轉(zhuǎn)型

在供應(yīng)鏈之外，更重要還是汽車整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2022年，印尼推出了“印尼制造4.0”計劃，將食品及飲料、紡織及服裝、汽車、電子等定為重點支持行業(yè)。在新能源方面，印尼最近的目標(biāo)是，到2025年，電動汽車的銷售量占汽車總銷量的20%。

為此，印尼也出臺了一些政策扶持。2023年4月，印尼出臺的電動汽車減稅政策正式生效，優(yōu)惠稅率分為兩檔，國產(chǎn)化率達到40%的電動汽車銷售稅從11%降至1%，國產(chǎn)化率在20%-40%的電動汽車銷售稅降至6%。同時，印尼還規(guī)定將所有的公務(wù)用車逐漸改為電動汽車，并不斷擴建全國電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)媒體報道，2023年12月，印尼佐科總統(tǒng)頒布2023年第79號總統(tǒng)令，相關(guān)條例規(guī)定政府將以免除進口關(guān)稅和奢侈品銷售稅等形式為純電動汽車進口商提供財政激勵，同時對電動汽車使用本地零部件成分指數(shù)（TKDN）進行調(diào)整，其中，電動二輪/四輪車TKDN指數(shù)至少達到40%的目標(biāo)，由原先2024年前必須實現(xiàn)調(diào)整至2026年實現(xiàn)即可。

印尼投資協(xié)調(diào)委員會頒布了新的法規(guī)，無論純電動汽車是整車進口（CBU）或組裝進口（CKD），相關(guān)純電動車企業(yè)都可免繳進口關(guān)稅。同時，如果純電動汽車屬于整車進口類型，則政府將承擔(dān)其在銷售過程中的奢侈品銷售稅；而如果純電動車屬于組裝進口類型，則政府將承擔(dān)其在進口過程中的奢侈品銷售稅。以組裝模式進口的相關(guān)車輛應(yīng)最終在印尼組裝完成，并達到20%至40%的國內(nèi)組件比或本地化率要求（TKDN）。

也正是如此，車企們也開始挖掘印尼的市場潛力。

2022年3月，比亞迪向印尼雅加達的公交運營商交付了首批30輛電動大巴“K9”，同時披露，將聯(lián)合印尼企業(yè)在當(dāng)?shù)亟褪拷M裝廠。今年1月，比亞迪在雅加達舉行乘用車品牌發(fā)布會，三款純電車型首次登陸印尼乘用車市場。比亞迪印尼分工公司表示，將在今年晚些時候著手開始在印尼的建廠計劃。

2022年7月，奇瑞汽車宣布計劃投資近10億美元在印尼生產(chǎn)和制造電動車，未來產(chǎn)品將以純電動和插電式混合動力車型為主。

五菱則早已在2015年成立了印尼分公司，并在印尼建廠。2022年10月，五菱的首款面向全球的純電動汽車Air ev（右舵版）登陸印尼市場，并啟動本地化生產(chǎn)。

此外，哪吒、東風(fēng)小康、長城等中國車企也宣布在印尼建廠，并推出新能源車型，以搶占印尼市場。同時以此為基礎(chǔ)，出口東南亞、日韓、澳大利亞等地區(qū)。

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市場占有率仍較低

雖然不少車企都在投資建廠，但在印尼、乃至整個東南亞市場，新能源的滲透率依然較低。

據(jù)中信期貨研究報告，目前東南亞電車市場基本為純電車型。2023年泰國新能源滲透率達10.4%，印尼新能源滲透率達1.7%。這也意味著，當(dāng)?shù)貙π履茉雌嚨慕邮芏容^低。還需要時間來提高民眾對新能源汽車的認(rèn)知。

同時，在新能源浪潮下，韓系的現(xiàn)代汽車、美國的特斯拉、歐洲的大眾、雪鐵龍等都宣布在印尼投資建廠。但不可否認(rèn)的是，目前日系汽車仍占據(jù)著印尼、乃至整個東南亞汽車市場的八成以上。據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，在2023年印尼銷售前十的車企中，其中8個都是日系汽車，合計市場份額超9成。

雖然日系汽車在電動化轉(zhuǎn)型步伐稍慢，但在競爭之下，也在加大新能源方面的投資。豐田計劃于2027年之前，在印尼投資18億美元，加強電動汽車和兩輪車的生產(chǎn)；三菱計劃到2025年，持續(xù)投資約6.7億美元用于擴大生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)混合動力和電動汽車；本田也宣布將在印尼做電動產(chǎn)品升級。

值得一提的是，三菱汽車已經(jīng)與印尼Pos Indonesia、Haleyora Power、Gojek和DHL Supply Chain Indonesia四家公司合作，共同推進一個純電動車項目。

對中國車企來說，隨著近年來的發(fā)展，已有了不小的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈自主權(quán)，在全球市場上有著先發(fā)優(yōu)勢。而基于日系車企在印尼乃至東南亞的市場壟斷地位，其新能源轉(zhuǎn)型的加快，也勢必會影響中國車企在市場上的表現(xiàn)。同時，在東南亞市場上，中國汽車還要與美系、韓系汽車競爭，挑戰(zhàn)不小。只有不斷融入本地市場產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升品牌認(rèn)知度，才能占據(jù)更多份額。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）