蔣凡“殺”回合伙人，阿里海外商業何時止虧？

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時隔3年多時間，蔣凡再度成為了阿里合伙人。

7月21日晚，阿里集團發布2023財年報告（2022年3月31日-2023年3月31日），更新了合伙人名單。菜鳥集團CEO萬霖、國際數字商業集團CEO蔣凡成為新晉阿里合伙人，王堅則因為年齡原因退出合伙人。

2023財年，阿里國際商業收入692.04億元，13%的同比增速僅次于菜鳥的21%，而8%的總收入比重同云業務一起成為繼中國商業板塊之外的重要收入來源。

今年3月，阿里進行了“1+6+N”的組織架構變革，蔣凡成為國際數字商業集團董事兼CEO，同時在淘天集團、菜鳥集團擔任董事。

從2020年被取消合伙人，到現在回到合伙人序列，蔣凡的能力再度得到認可。在蔣凡“帶隊”期間，阿里的海外商業取得了什么成績？

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曾是阿里最年輕的合伙人

2020年是蔣凡職業生涯的一道分水嶺。

2020年4月27日，阿里公布了蔣凡事件的調查處理結果——蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，決定對蔣凡作以下四點處分：管理層提議并得到合伙人委員會批準，即日起取消阿里合伙人身份；記過處分；職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）；取消上一財年度所有獎勵。

1985年出生的蔣凡，是阿里不愿意“割舍”的人才。在淘寶網向手機淘寶的轉型中，蔣凡的作用不可小覷。公開資料顯示，蔣凡畢業于復旦大學計算機系，曾在谷歌中國就職。2010年辭職后，便創辦了移動開發者服務平臺——友盟。3年后，阿里以8000萬美元的價格收購了友盟，蔣凡就此進入阿里工作。

這一年，時任集團COO的張勇在集團組織部大會上提出，“整個集團把無線作為最重要的戰略”、“All in無線”。2014年，張勇接手無線事業部，決心將手機淘寶打造成“航母級”APP。

主導淘寶的無線化轉型成為蔣凡的第一個挑戰——蔣凡被任命為“淘寶無線事業部資深總監”，負責打造手機淘寶，主導淘寶系產品的無線化轉型升級。

2015年9月，蔣凡宣布手淘日均活躍用戶（DAU）超過1.1億；2017財年，移動端收入同比增長80%至907.31億元，占中國零售板塊收入的80%，變現率也超過非移動端變現率，完成了移動化轉型。

之后，蔣凡又帶領著淘寶圍繞內容化、智能化進行創新。2017年底，蔣凡就出任了淘寶總裁。

張勇在任命書中寫到，蔣凡加入阿里的幾年，始終保持創業者的沖勁，有敏銳的消費者洞察和產品洞察，在整個淘寶系無線化升級過程中，起到了核心驅動作用，推動了淘寶走向數據驅動，實現千人千面。

而蔣凡的第二場挑戰是與拼多多爭奪下沉市場。

2018年，淘寶在春節期間推出了親情賬號發展中老年用戶；同年3月，推出淘寶特價版APP……2019財年，淘寶天貓新增了1.02億年度活躍消費者，有77%來自下沉市場。

2019年3月，蔣凡兼任天貓總裁，進一步與拼多多“針鋒相對”。聚劃算與淘搶購、天天特賣整合后，全面升級為“阿里集團品質惠經濟戰略窗口”，未來計劃孵化1000個全球產業帶，帶動30000個品牌。這一年6月，蔣凡成為阿里最年輕的合伙人，而距離他進入阿里才5年時間。

然而，拼多多與淘寶的“勝負”未分，蔣凡就因為緋聞事件被處罰了。

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海外商業“背水一戰”

隨著國內競爭的加劇，海外市場成為新的增長點。阿里需要一個熟悉電商業務的人去海外開疆拓土，而帶領淘寶完成了移動化轉型的蔣凡成為了合適的人。

2021年底，阿里將電商板塊進行了調整，設立中國數字商業、海外數字商業兩大業務板塊，分別由戴珊和蔣凡負責。其中，速賣通、阿里國際站、東南亞電商平臺Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等被劃入了海外數字商業板塊。

做好海外商業，成為蔣凡的新挑戰，也是他的新機會。

有報道稱，蔣凡上任之后，花了半年多時間在東南亞、歐洲考察，之后便開始了業務調整。

首先是管理上本地化。去年6月，董錚接替李純，擔任Lazada新任集團CEO，兼印尼分公司CEO。資料顯示，董錚曾是Lazada泰國、越南業務的“一把手”，熟悉東南亞市場的情況。之后，東南亞重要市場的CEO也更換為在當地成長起來的業務負責人。

今年7月，Lazada集團首席商業官張承煥接替董錚出任Lazada印尼CEO。據悉，張承煥是Lazada創始團隊中唯一留存的高管，此前曾擔任Lazada菲律賓總裁、Lazada集團首席跨境官，以及近3年的新加坡市場CEO。

其次是優化服務。Lazada依靠自建的物流網絡，跨境包裹實現了2-3天送達。今年，Lazada還增加了第三方倉庫合作制度，進一步降低商家的倉儲成本。之后又進一步整合平臺資源，搭建全托管服務專屬購物頻道——Choice。今年5月，Lazada升級了退貨增值服務。

速賣通也推出了全托管服務和Choice服務，后者主打極致性價比，指定國家的消費者在Choice下單可享受免運費、免費退貨和配送質量保證等服務。

在蔣凡的帶領下，國際商業保持增長。財報數據顯示，2023財年，國際商業整體收入692.04億元，其中國際零售商業收入498.73億元，同比增長17%；國際批發商業收入193.31億元，同比增長5%。財報表示，國際零售商業收入增長主要是Trendyol和Lazada產生的收入增長，Lazada的增長主要是由于提供更多增值服務持續提高變現率。

蔣凡在財報電話會上表示，國際零售業務依然會堅持跨境+本地模式的投入；跨境市場的潛力依然很大，在推出基于全托管模式的Choice服務之后，用戶體驗得到顯著提升，速賣通整體業務會繼續保持增長。本地市場里，東南亞市場會持續保持積極的投入，同時也會積極關注和拓展更多新的區域市場和機會。

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勁敵環伺何時盈利？

阿里曾在2022財年報告中披露，阿里全球活躍消費者約13.1億，其中有3.05億消費者來自海外市場，海外市場還有巨大的增量空間，但挑戰依舊大。

從2010年成立速賣通算起，阿里的海外商業板塊已經有十余年的歷史，但目前在阿里體系內的收入占比僅個位數，仍舊處于虧損狀態。2023財年，國際商業分部經調整EBITA為虧損56.2億元，2022財年虧損89.91億元。

如何將海外各具差異的市場業務做好，持續減少虧損，最終實現盈利，仍是蔣凡需要面臨的壓力。

例如東南亞市場，Lazada在2018年被Shopee超越后，市場份額差距逐漸拉大。今年，Shopee再度實現了季度盈利。數據顯示，今年一季度Shopee所在的電商部門收入21億美元，同比增長36.3%；經調整EBITDA達2.077億美元。

蔣凡上任后，阿里再次啟動了對Lazada的增資。2016年，阿里斥資10億美元拿下Lazada的控股權；2017年-2018又分別增資10億美元、20億美元，此后三年內，阿里再未增資。蔣凡上任后的2022年，阿里就分三次向Lazada增資共計16億美元。今年4月和7月，阿里分別增資3.529億美元、8.45億美元。

可見，阿里希望蔣凡帶領Lazada重新搶占更多的市場。但除了要面對Shopee，東南亞的電商市場正涌入更多的對手。

2021年2月，TikTok正式在印尼推出了電商業務TikTok Shop，首次進入東南亞電商市場，之后又陸續進入了泰國、越南等東南亞主要電商市場。今年6月，TikTok首席執行官周受資表示，未來幾年內，TikTok將向印尼和東南亞地區投資數十億美元。

官方曾披露，TikTok Shop在2022年上半年面向東南亞開放后，全年GMV（商品交易總額）月平均復合增長率近90%。同時有報道稱，2022年TikTok電商在東南亞市場的GMV達到44億美元，比2021年增加超過2倍。

雖然現在的TikTok Shop體量較小，但業務增速不容小覷。

拼多多的跨境電商平臺Temu在今年6月進行了東南亞日韓商家信息調研，符合條件者將成為第一批加入東南亞日韓站點商家。此前，Temu就秉承著拼多多一貫的“低價”策略，通過燒錢補貼+社交裂變登陸了歐美市場。一旦Temu延續此策略，也將攪動東南亞的電商市場。

在東南亞市場上，還有不少像快時尚電商SHEIN一樣的垂直平臺，也有像Zalora、Tiki一樣的本土電商平臺，想要搶占市場并不容易。

對蔣凡來說，讓淘寶完成了移動化轉型，也帶來了智能化、內容化的發展，對阿里電商業務有著更深的了解。但在海外，既要面對本土化難題，也要面對更多的競爭對手。尤其是在阿里完成組織架構變革后，其帶領的國際數字商業集團要完成的“任務”是尋求獨立外部融資以及扭虧為盈。蔣凡能完成這項新挑戰嗎？

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）