截至10:34,中證消費電子主題指數上漲2.4%,中證港股通信息技術綜合指數上漲3.4%。同花順iFind數據顯示,截至昨日,消費電子ETF易方達(562950)已連續4個交易日獲資金凈流入,昨日單日“吸金”超1.5億元。
有分析認為,過去,AI算力的敘事高度集中在GPU環節,但隨著AI需求持續擴容、性能要求提升,AI運行不再僅依賴GPU,而是需要一整套完整硬件系統,實現算力運轉、數據互聯、能源供給與溫控散熱。
當前光互連、PCB、MLCC、交換機、電源熱管理等環節已出現供不應求,且產品迭代帶來的價值增量高于GPU,AI資本開支逐步向板材、被動元件、散熱等硬件瓶頸環節落地,投資邏輯正從單一GPU賽道,擴散至全鏈條AI硬件領域。
消費電子ETF易方達(562950,聯接A/C:018896/018897)跟蹤的中證消費電子主題指數,成份股覆蓋國產AI芯片、光互連、PCB及載板等AI硬件,是A股算力核心零部件占比最高的指數;港股通信息技術ETF易方達(159196)跟蹤的中證港股通信息技術綜合指數,成份股不包含平臺型互聯網企業,是AI硬件占比最高的港股科技指數,可助力投資者把握AI硬件產業鏈投資機會。
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