上海
隔夜美股芯片架構(gòu)巨頭ARM漲逾16%，近兩個(gè)交易日累計(jì)漲超33%，總市值首次突破3,000億美元大關(guān)。
此前，在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，Nvidia表示，今年來(lái)自Arm架構(gòu)Vera CPU的營(yíng)收可見(jiàn)度已達(dá)200億美元（這個(gè)200億美元的預(yù)估是針對(duì)獨(dú)立CPU銷(xiāo)售額，不包含與Blackwell和Rubin芯片組合銷(xiāo)售的情況），Vera CPU將開(kāi)辟一個(gè)規(guī)模高達(dá)2,000億美元的全新潛在市場(chǎng)。杰富瑞分析師賈納丹·梅農(nóng)表示，隨著Vera-Rubin今年開(kāi)始部署，加上獨(dú)立Vera CPU的出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，以及Graviton和Axion的穩(wěn)步擴(kuò)張，Arm在數(shù)據(jù)中心CPU市場(chǎng)的份額有望在未來(lái)幾年進(jìn)一步提升至60%左右。
國(guó)金證券研報(bào)指出，隨著大模型從Chatbot向Agent演進(jìn)，計(jì)算負(fù)載重心正發(fā)生偏移。Agent不僅需要GPU進(jìn)行模型推理，更依賴高性能CPU處理復(fù)雜邏輯編排、工具調(diào)用與內(nèi)存管理。伴隨Agentic AI帶來(lái)的CPU需求爆發(fā)，以及自主可控趨勢(shì)深化，國(guó)產(chǎn)CPU有望迎來(lái)規(guī)模化替代與產(chǎn)業(yè)地位重估。
據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中：
中國(guó)長(zhǎng)城旗下飛騰信息專注于通用處理器的研發(fā)設(shè)計(jì)，推出了世界首款兼容ARM指令集的16核、64核通用服務(wù)器CPU和世界首款兼容ARM指令集的4核、8核桌面CPU。
?深南電路是國(guó)內(nèi)ABF載板領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，其產(chǎn)品覆蓋CPU、GPU、汽車(chē)電子等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，并已進(jìn)入國(guó)內(nèi)外主流芯片廠商及封裝廠的供應(yīng)鏈體系。
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