四川
截至5月20日11時(shí)21分，綠電概念震蕩調(diào)整。電力ETF（512140）交投活躍，換手率近18%居于同類標(biāo)的前列。成分股走勢分化，上海電力上漲2.98%，華能蒙電上漲1.66%；立新能源下跌8.09%，建投能源下跌近5%，華電新能下跌超3%。
消息面上，國家發(fā)展改革委與國家能源局發(fā)布通知，明確多用戶綠電直連項(xiàng)目須按以荷定源原則規(guī)劃新能源裝機(jī)規(guī)模，要求年自發(fā)自用電量占總可用發(fā)電量比例不低于60%，占總用電量比例不低于30%（2030年前提升至不低于35%）。項(xiàng)目風(fēng)電和太陽能發(fā)電規(guī)模納入省級新能源開發(fā)建設(shè)方案，內(nèi)部資源及項(xiàng)目本身豁免電力業(yè)務(wù)許可（另有規(guī)定除外）。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，“十五五”作為完成“碳達(dá)峰”的關(guān)鍵時(shí)期，能源政策重新向“低碳轉(zhuǎn)型”聚焦，當(dāng)前新能源運(yùn)營資產(chǎn)的困境有望伴隨電量電價(jià)、綠電交易等政策的出臺而反轉(zhuǎn)，繼續(xù)看好清潔能源運(yùn)營商的拐點(diǎn)投資機(jī)會(huì)、維持二季度進(jìn)入配置窗口期的判斷。
電力板塊在經(jīng)歷多輪供需緊張后，盈利有望改善和價(jià)值重估。煤電頂峰價(jià)值凸顯，容量電價(jià)機(jī)制確立煤電基石地位。雙碳目標(biāo)下新型電力系統(tǒng)建設(shè)依賴調(diào)節(jié)手段豐富，電煤長協(xié)履約率提升，煤電企業(yè)成本可控，運(yùn)營商業(yè)績預(yù)期改善。天然氣行業(yè)城燃業(yè)務(wù)毛差穩(wěn)定、售氣量高增，低成本長協(xié)氣源和接收站資產(chǎn)貿(mào)易商可靈活應(yīng)對市場，增厚利潤。行業(yè)邏輯支撐下，相關(guān)企業(yè)前景看好。 聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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