北京
來源：央視財經(jīng)
隨著全球AI數(shù)據(jù)中心建設加速，市場關注的焦點已經(jīng)不只是芯片。支撐大量服務器高速連接的光纖，正在成為新的供應緊張環(huán)節(jié)。目前全球光纖產(chǎn)業(yè)的瓶頸在哪里？對科技巨頭和投資機構(gòu)的布局方向產(chǎn)生了哪些影響？
根據(jù)科技媒體DigiTimes的報道，在AI數(shù)據(jù)中心建設的推動下，全球光纖需求激增。中國主要光纖制造商的訂單已經(jīng)排到了2027年初。
據(jù)悉，行業(yè)龍頭企業(yè)亨通光電和烽火通信向媒體表示，目前生產(chǎn)線已經(jīng)滿負荷運轉(zhuǎn)，部分產(chǎn)品的交付周期已經(jīng)從過去的幾周延長至了數(shù)月。英國大宗商品咨詢公司CRU的數(shù)據(jù)還顯示，2024年，數(shù)據(jù)中心在全球光纖需求中的占比還不到5%。但隨著相關需求激增，到2027年，這一比例預計將升至30%。
簡單來說，AI數(shù)據(jù)中心不只需要更多芯片，也需要更多光纖，把大量服務器高速連接起來。因為AI訓練和推理要讓成千上萬顆芯片協(xié)同工作，數(shù)據(jù)傳輸?shù)拿芏冗h高于傳統(tǒng)的云計算中心。有業(yè)內(nèi)人士估計，AI數(shù)據(jù)中心所需光纖用量，大約是傳統(tǒng)CPU服務器機架的36倍。
但光纖不是想增產(chǎn)就能馬上增產(chǎn)，目前的供應瓶頸主要集中在上游的“光纖預制棒”，也就是用來拉制光纖的玻璃棒。分析指出，“光纖預制棒”的制造工藝技術要求極高，新增產(chǎn)能通常需要一年半到兩年。因此，哪怕下游電纜廠加快生產(chǎn)，短期內(nèi)也會被上游材料供應卡住。
今年年初至今已經(jīng)有多家美國科技巨頭開始在光纖領域布局，做法就是通過簽署多年期供貨協(xié)議提前鎖定產(chǎn)能。今年1月，臉書母公司Meta宣布和美國康寧公司簽署了一項高達60億美元的多年期供貨協(xié)議，鎖定用于AI數(shù)據(jù)中心的光纖、光纜和連接產(chǎn)品。而5月，英偉達也宣布和康寧合作。
而這樣的產(chǎn)業(yè)需求，也在影響投資界的資產(chǎn)配置邏輯。有投資人告訴CNBC，包括光纖等領域正在成為全球資本加碼的新方向。
加拿大博楓資產(chǎn)管理公司首席執(zhí)行官 康納·特斯基：10到15年前，我們投資的是港口和鐵路，如今轉(zhuǎn)向通信基站、光纖和數(shù)據(jù)中心。放眼全球，我們也越來越明顯地看到，更多資本正在持續(xù)流向這些新領域。
最后從行業(yè)整體規(guī)模來看，印度市場調(diào)研機構(gòu)Mordor Intelligence預計，全球光纖電纜市場將在未來幾年保持穩(wěn)步增長，市場規(guī)模有望從2026年的142.2億美元，擴大到2031年的227.4億美元，期間復合年均增長率達到9.84%。
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