截至11:30,三大指數漲跌不一,電力領漲兩市,板塊內掀起漲停潮。電力ETF(512140)上漲2.82%,交投活躍,換手率21%居同指數第一。相關個股方面,京能電力5連板,遼寧能源5天3板,上海電力、華能蒙電、建投能源、廣西能源、林洋能源漲停。
消息面上,在“開局起步‘十五五’”上海專場新聞發布會上,上海市政府副秘書長、上海市發展改革委主任提出,面向“十五五”,在算力資源方面,推動算力基礎設施優化布局,實現跨區域異構算力資源的高效調度,推動算力規模倍增。在能源保障方面,深入推動新型電力系統建設,打造4個千萬千瓦級綠電基地。
此外,受Token需求飆升350%的推動,超大規模云服務商(Hyperscalers)的2026年資本支出預測從4500億美元大幅上調至8000億美元。大摩預計數據中心將面臨55GW的電力缺口。
開源證券表示,電力行業在“十五五”期間將面臨“寬電量、緊電力”的供需格局,光伏發電作為行業亮點有望持續增長,綜合電價企穩將為行業提供良好發展環境,電力需求保持平穩增長支撐行業長期發展邏輯。
華源證券表示,電網投資持續增長,特高壓和主網設備表現優異,配網線纜電表面臨壓力,儲能尤其是戶儲領域景氣度向好。國內電網投資重點向特高壓和主網傾斜,同時配電網建設和電力設備出海也值得關注。儲能行業特別是戶儲領域展現出良好的發展勢頭。 聲明:以上信息僅供參考,不構成投資建議。入市有風險,投資需謹慎。
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