黃仁勛回不到過去了

作者丨畢亞軍

黃仁勛又一下搞了兩個(gè)熱搜。

第一個(gè)：黃仁勛沒來，沒有出現(xiàn)在特朗普訪華團(tuán)的商務(wù)團(tuán)16人名單，庫克、馬斯克、蘇世民都在名單，但他沒在。

第二個(gè)：他來了，他來了。據(jù)說是特朗普連夜給打了電話，說您還是去吧，我們還有個(gè)空位，在阿拉斯加等你。

黃仁勛應(yīng)該要來，他也應(yīng)該想來。

但，來了，又能怎樣呢？

今年以來，黃仁勛明顯是急了。

從上海菜市場發(fā)紅包，到怒斥美國博主認(rèn)為限制芯片就能限住中國是煞筆想法，他的急已經(jīng)從不露聲色到了所謂的徹底藏不住了。

最近，更是有點(diǎn)急火攻心，前腳剛怒斥煞筆博主，后腳自己又說出了什么英偉達(dá)就是不能把最先進(jìn)芯片給中國的話。

他為什么急？

答案寫在中國芯片市場的變化里。

最新數(shù)據(jù)顯示，2026年第一季度，英偉達(dá)在中國AI芯片的市占已經(jīng)掉到了19%，而不久前，這個(gè)數(shù)字還幾乎是倒過來的91%。

就這點(diǎn)業(yè)績可能都還是出的庫存。去年，美國宣布給英偉達(dá)H200放行，但我們這邊的態(tài)度基本上是，謝謝了，但不必了。

擔(dān)心芯片被裝后門啊。

所以，黃仁勛最近的原話是，英偉達(dá)在中國市場的業(yè)務(wù)，已近乎停滯。

英偉達(dá)下來了，中國公司自然就上來了。同期，華為昇騰以37%的份額位居中國本土第一。而整個(gè)2026一季度，中國芯還有個(gè)歷史性的大轉(zhuǎn)折，據(jù)說是本土市占率已經(jīng)合計(jì)超過了50%。

不只是數(shù)量上來了，還有歷史性的質(zhì)變。

就在4月，deepseek已經(jīng)跟華為等本土芯適配，完成從英偉達(dá)CUDA生態(tài)到華為CANN的底層框架轉(zhuǎn)移。

這是中國從芯片算力到大模型的自主已在閉環(huán)了，是世界從此將有兩套AI體系了。而且，這一番閉環(huán)下來，效果其實(shí)比預(yù)計(jì)的要好。

芯片和系統(tǒng)可不是隨便換來換去的，一旦裝上去了，想要再換下來，就難了。我們把英偉達(dá)取下來，有多難，有目共睹，本土芯片一旦用上了，英偉達(dá)想要重新上來，只會更難，幾乎是不可能的。

這意味著，英偉達(dá)在中國，已經(jīng)不是增長不增長的問題，而是到了危急存亡之秋。而中國將會是全球最大AI市場，所以黃仁勛怎能不急。

不管高科技，低科技，能在全世界賣錢賺錢就是好科技。

好不容易搞出來最牛的科技，但卻賺不到全球最大市場的錢，黃仁勛急，特朗普，白宮可能一樣急。

而這些都還只是近憂，更可怕的恐怕還是遠(yuǎn)慮。

美國過去多年的科技霸權(quán)是建立在一個(gè)基本前提之下，全球主要市場都在它的科技生態(tài)和框架體系里跑，比如移動互聯(lián)網(wǎng)在蘋果和安卓體系跑，比如AI現(xiàn)在在英偉達(dá)的CUDA生態(tài)跑。

但現(xiàn)在，它用圍追堵截，活生生逼出一個(gè)中國的自主生態(tài)和體系。中國人一旦學(xué)會并且能干某件事，會是什么影響呢，你就看看曾經(jīng)也是中國人不會，也曾卡中國人脖子的煉鋼，造車造船等等等等吧。

這意味著什么呢？

意味著繼續(xù)這么干下去，英偉達(dá)，白宮最終將失去的，恐怕不只是中國市場，而是咱們要“攻守易形了，寇可往，吾亦可往”，在全球市場見高低了。

所以，我常常說，如果你真是投資長期主義，如果你相信中國一定起來，英偉達(dá)這些的股票鐵定不能買了，而中國寒武紀(jì)這些，還可以閉著眼睛買（當(dāng)然，我們有個(gè)問題，我們比較卷，美國一個(gè)英偉達(dá)，中國已經(jīng)有很多所謂的中國英偉達(dá)了，但這問題也是機(jī)會吧，整體獲勝的確定性機(jī)會）。

但歷史潮流已經(jīng)被美國親自趕出來了，這是黃仁勛來不來能改變，甚至特朗普來不來能改變的嗎？甚至換句話說，我們停下自主的步伐，回頭去相信英偉達(dá)，甚至甘愿永遠(yuǎn)用落后一代的英偉達(dá)芯片嗎？

我看，只能用人民日報(bào)今天的評論來回答吧：

中美關(guān)系回不到過去，但能夠有一個(gè)更好的未來。

但后面都還可以但愿，但愿吧。

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