5月13日,A股AI基建方向領漲市場,特高壓、電力物聯網等概念活躍,通信、電子等AI算力硬件低開高走延續強勢動能,截至10:27,通信ETF華夏(515050)漲超1.5%領漲同類,盤中成交額快速突破4億元,最新規模超120億元。工業富聯漲超8%,生益科技、鵬鼎控股、網宿科技、天孚通信、立訊精密、卓勝微等多股走強。同類費率最低創業板人工智能ETF華夏(159381)漲近1%。
據媒體報道,市場傳出,鴻海集團“全光CPO交換機機柜”已提前向大客戶英偉達交貨,且出貨目標從原先預估的2026年超過1萬臺,大幅上修至2026至2027年合計超過5萬臺。CPO(共封裝光學,Co-Packaged Optics)是一種將光學模塊與芯片直接封裝在一起的技術。簡單來說,隨著AI數據中心規模越來越大,服務器之間需要傳輸的數據量急劇增加,傳統電信號傳輸在速度和功耗上都面臨瓶頸。CPO全光交換機的作用,就是用光信號替代電信號來傳輸數據——速度更快,能耗更低。據華爾街見聞,工業富聯此前表示,為支撐AI算力增長,AI基礎設施正在發生四個關鍵技術變化,CPO全光交換機是其中之一。工業富聯還指出,2026年將是數據中心光通信發展的重要轉折年。
通信ETF華夏(515050)完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器、光互連全鏈條。該布局直接承接AI算力資本開支加速與技術迭代的雙重驅動,是把握通信及電子算力板塊業績釋放的核心工具。前十大權重股分別為新易盛、中際旭創、立訊精密、工業富聯、兆易創新、天孚通信、東山精密、中興通訊、華工科技、亨通光電,合計占比58.89%。場外聯接(A類:008086;C類:008087)
創業板人工智能ETF 華夏(159381)跟蹤創業板人工智能指數(970070),指數約一半權重聚焦光模塊/CPO賽道,另一半覆蓋國產算力、AI軟件應用,形成“硬件+應用”的均衡布局。新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭權重合計超39%,在AI類指數中排名第一。前10大權重股為:新易盛、中際旭創、天孚通信、潤澤科技、藍色光標、協創數據、昆侖萬維、北京君正、網宿科技、同花順。目前基金規模超23億元,場內管理費率0.15%、托管費率0.05%,綜合費率0.20%,為同類AI主題ETF中最低。場外聯接基金(A類:025505;C類:025506)
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