全球光纖供需缺口持續擴大，永鼎股份光通信營收狂飆，光通信濃度超55%的創業板人工智能ETF（159279）漲超1.17%

截至5月12日14時00分，A股市場震蕩走弱，創業板人工智能ETF（159279）逆勢上漲1.17%。截至上個交易日的數據顯示，該基金25日累計漲幅25.22%，動能強勁。該ETF光通信濃度超55%，跟蹤指數為全市場“易中天”含量最高，總含量近40%。

與此同時，創業板50ETF（159949）微漲0.05%。相關個股方面，永鼎股份上漲2.35%，中際旭創上漲8.11%，華策影視上漲5.34%，新易盛上漲5.24%，飛利信、天孚通信等個股跟漲。

消息面上，永鼎股份2026年第一季度實現營業收入12.46億元，同比增長41.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.59億元，同比下降45.19%。業績變動主要系本期光通信板塊受益于數字經濟加速推進、AI算力需求爆發式增長，帶動光纖市場量價齊升，板塊營收實現大幅增長。

機構預測，2026年、2027年全球光纖供給分別為7.25億、8.07億芯公里。當前全球頭部光棒廠商產能普遍處于高負荷運行狀態，供給端的剛性制約使得產能無法快速響應需求的跳漲，從而形成供需缺口，支撐光棒及光纖價格維持高位。

國金證券表示，全球算力產業鏈持續擴張，AI大模型與自定義Agent應用加速落地，驅動算力需求增長。國內算力基礎設施與海外存儲技術協同發展，CPU領域技術創新不斷，AI應用場景日益豐富，形成從底層硬件到上層應用的完整生態，為數字經濟提供強勁支撐。

華金證券表示，隨著下游需求回暖和上游原材料價格上漲，AIPCB上游產業鏈值得關注；通用人工智能將成為未來十年關鍵驅動力，推動算力大幅增長，進而帶動半導體全產業鏈上行；同時液冷技術相關領域也具備投資價值。（聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）