刷新科創(chuàng)板紀(jì)錄 中芯國(guó)際逾400億并購(gòu)重組交易過(guò)會(huì)

中芯國(guó)際（688981）406億元并購(gòu)重組交易過(guò)會(huì)。該交易刷新科創(chuàng)板成功過(guò)會(huì)的并購(gòu)重組交易總金額紀(jì)錄。

5月11日上交所披露，中芯國(guó)際發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)獲重組委會(huì)議通過(guò)。交易方案顯示，中芯國(guó)際擬向國(guó)家集成電路基金、集成電路投資中心、亦莊國(guó)投、中關(guān)村發(fā)展、北京工投發(fā)行股份購(gòu)買其所持有的中芯北方49%股權(quán)。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易完成后，中芯國(guó)際將持有中芯北方100%的股權(quán)，中芯北方將成為上市公司的全資子公司。

本次發(fā)行價(jià)格確定為74.2元/股，中芯北方49%股權(quán)的最終交易價(jià)格為406.01億元。

中芯國(guó)際董事黃登山在國(guó)家集成電路基金擔(dān)任副總裁，國(guó)家集成電路基金屬于上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此外，國(guó)家集成電路基金是中芯北方持股比例超過(guò)10%的股東，而另一交易對(duì)方亦莊國(guó)投是公司控股子公司中芯京城持股比例超過(guò)10%的股東。

資料顯示，中芯北方是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)，主要為客戶提供不同工藝平臺(tái)的12英寸集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。中芯北方具備邏輯電路、低功耗邏輯電路、高壓驅(qū)動(dòng)、嵌入式非揮發(fā)性存儲(chǔ)、混合信號(hào)/射頻、圖像傳感器等多個(gè)工藝平臺(tái)的量產(chǎn)能力，可為客戶提供智能手機(jī)、電腦與平板、消費(fèi)電子、互聯(lián)與可穿戴、工業(yè)與汽車等不同終端應(yīng)用領(lǐng)域的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2024年末，中芯北方資產(chǎn)總額443.53億元（人民幣，下同），其中凈資產(chǎn)407.57億元；2024年全年，中芯北方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入129.79億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為16.82億元，同比分別增長(zhǎng)12%和187%。

中芯國(guó)際是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)大陸集成電路制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有領(lǐng)先的工藝制造能力、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、服務(wù)配套，向全球客戶提供8英寸和12英寸晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

除集成電路晶圓代工外，中芯國(guó)際亦致力于打造平臺(tái)式的生態(tài)服務(wù)模式，為客戶提供設(shè)計(jì)服務(wù)與IP支持、光掩膜制造等一站式配套服務(wù)，并促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的上下游協(xié)同，與產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的合作伙伴一同為客戶提供全方位的集成電路解決方案。

本次重組后，中芯國(guó)際表示，中芯北方作為中芯國(guó)際的控股子公司，主要為客戶提供不同工藝平臺(tái)的12英寸集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。本次交易有利于進(jìn)一步提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)業(yè)務(wù)上的協(xié)同性，促進(jìn)上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。交易前后上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化。