北京
金融虎訊 5月11日消息，近日，廣發證券股份有限公司發布2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）發行結果公告。公告顯示，廣發證券此次公開發行面值總額不超過人民幣700億元（含）的公司債券，已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2026〕100號文注冊。本期債券計劃發行規模合計不超過60億元（含），發行價格為每張100元，通過網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行。
從發行時間來看，2026年5月8日至5月11日為本期債券發行期。具體品種方面，品種一發行期限為3年，最終發行規模達36.4億元，票面利率為1.74%，認購倍數為2.43倍；品種二發行期限為5年，最終發行規模為21.6億元，票面利率為1.86%，認購倍數為2.61倍。
在募集資金用途上，本期債券募集資金分配清晰。27億元用于償還“21廣發06”，9.8億元用于償還“23廣發C1”，10億元用于償還“21廣發Y1”，11.2億元用于償還“21廣發11”。
值得注意的是，發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方均未參與本期債券認購。不過，部分承銷商關聯方參與了認購。經承銷商核查，國泰海通證券股份有限公司的關聯方上海浦東發展銀行股份有限公司最終獲配金額2億元；中信證券股份有限公司的關聯方信銀理財有限責任公司及中信銀行股份有限公司最終獲配金額分別為2億元及3億元；國金證券股份有限公司的關聯方國金證券資產管理有限公司最終獲配金額為0.4億元，且這些認購報價公允，程序合規，其余承銷機構及其關聯方未參與認購。
同時，認購本期債券的投資者均嚴格符合《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2023年修訂）》及《關于進一步規范債券發行業務有關事項的通知》等各項有關要求。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
