漲麻了，幸虧沒買房

今天科技主線全面爆發(fā)，指數(shù)分化創(chuàng)多輪新高，看盤面，完全是硅基資產(chǎn)對碳基資產(chǎn)的一場屠殺。

科創(chuàng)50創(chuàng)歷史新高，創(chuàng)業(yè)板指突破3900點(diǎn)，滬指站上4200點(diǎn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈成為了絕對核心引擎。

其實(shí)看到科創(chuàng)漲這么猛，心情是有點(diǎn)復(fù)雜的。

當(dāng)時(shí)科創(chuàng)芯片ETF的成本是1.062，科創(chuàng)板50ETF是0.806，我差不多是在科創(chuàng)50 1.550這個(gè)點(diǎn)位上清完的兩個(gè)板塊，中間幾乎沒怎么減倉過，最后一把清倉了。

而截止到現(xiàn)在，科創(chuàng)芯片是2.447，1.763，就現(xiàn)在的價(jià)格，比我清倉的時(shí)候，快要漲20%了，而且就目前這個(gè)節(jié)奏下來，估摸著還要繼續(xù)漲上去的樣子。

但你要說讓我再加回來嘛？

我感覺我已經(jīng)沒有勇氣再大倉位加上去了。

就算是加，可能小倉位加點(diǎn)其余二線資產(chǎn)，機(jī)器人衛(wèi)星這些的做做短線吧，至于科創(chuàng)這些的，我感覺還是等下一個(gè)周期吧

我復(fù)盤了一下這兩年自己所有盈利，發(fā)現(xiàn)錢全是靠科創(chuàng)科技、有色、黃金這三條主線賺來的。

反觀我之前埋伏的保險(xiǎn)、消費(fèi)這類傳統(tǒng)老資產(chǎn)，哪怕是牛市，也幾乎沒超額收益，長期跑輸主線。

過去兩年就是非常典型的結(jié)構(gòu)性超級周期：

科技AI算力、上游資源有色，是時(shí)代增量主線，有源源不斷的資金、業(yè)績、政策加持，而地產(chǎn)鏈、大消費(fèi)、傳統(tǒng)金融這些老資產(chǎn)，本質(zhì)是存量衰退賽道，沒有增量，只有存量博弈。

我之前一直抱著一個(gè)執(zhí)念：

市場總會輪動，低位權(quán)重遲早補(bǔ)漲。

但實(shí)際市場的邏輯是，市場會輪動，但只在新興板塊里輪動，資金根本不會去碰老資產(chǎn)。

就現(xiàn)在的情況是，傳統(tǒng)老資產(chǎn)沒有增量邏輯，哪怕估值低、位置低，資金也不會大規(guī)模進(jìn)場。

而且還有最可怕的一點(diǎn)：

就主線賽道，漲的時(shí)候狠狠漲，老資產(chǎn)，漲的時(shí)候不跟漲，跌的時(shí)候一定跟著跌，牛市選錯(cuò)賽道，差距是天壤之別，選對主線，牛市吃滿紅利，選老資產(chǎn)，不只是踏空，還有可能是虧的。

但我其實(shí)也不覺得是踏空，反而有點(diǎn)慶幸。

原因很簡單，我沒去買房。

老粉絲應(yīng)該還記得，924行情之后我賺了一大筆錢，當(dāng)時(shí)我一度認(rèn)真考慮，要不要賣掉科創(chuàng)倉位，去上海入手一套房產(chǎn)。

那段時(shí)間我實(shí)地跑了上海不少片區(qū)，也跟很多房東、圈內(nèi)股東深度聊過，我給的出價(jià)基本都是砍頭價(jià)，但上海房東普遍惜售、不肯讓步，最后這套買房計(jì)劃也就黃了。

現(xiàn)在回頭一看，簡直就是神操作：

如果當(dāng)時(shí)我清掉科創(chuàng)50、科創(chuàng)芯片籌碼，all in上海房產(chǎn)，到現(xiàn)在上海不少區(qū)域房價(jià)已經(jīng)跌了近30%，而我科創(chuàng)主線直接翻倍。

一邊是資產(chǎn)縮水，一邊是資產(chǎn)翻倍，一來一回，差距直接拉開了接近200%。

其實(shí)這就是這個(gè)時(shí)代的縮影：

時(shí)代紅利下，選擇真的遠(yuǎn)比努力重要，過去幾年房地產(chǎn)的舊周期徹底落幕，而科技、算力、上游資源的新周期全面爆發(fā)。

就還是那句話，不管什么時(shí)候，都得去看增量賽道，遠(yuǎn)離存量夕陽資產(chǎn)。