又起沖突了，科技漲完了？

昨天我們提到，市場昨天整體是在反饋美伊緩和這件事，所以大量資金風(fēng)險偏好抬升，繼續(xù)沖科技，回避傳統(tǒng)能源。

結(jié)果好家伙，今天立馬就反轉(zhuǎn)了，美伊又掐起來了。

事情大概是這樣，現(xiàn)在雙方正處在談判的關(guān)鍵時期，但有一個大的矛盾在于，霍爾木茲海峽到底誰說了算？

這是全球能源命脈，經(jīng)此一役，戰(zhàn)略價值更加凸顯，朗子自然不會放手，而老美也必須拿住海峽，至少要拿到共同管理的資格，這關(guān)系到老美在中東的威懾力。

所以老美才推出了所謂的“護航”計劃。

朗子不傻，明顯看出老美是想借護航的名義來控制海峽，于是過去幾天，朗子開始用快艇騷擾，無人機逼近，導(dǎo)彈警告，宣稱驅(qū)離美艦。

而老美就不斷攔截?zé)o人機，擊毀快艇，空襲沿海發(fā)射陣地。

雙方其實已經(jīng)明里暗里連續(xù)交火好多天了。

那昨晚到底發(fā)生了什么呢？

美方的版本是，三艘美軍驅(qū)逐艦正穿越霍爾木茲海峽駛向阿曼灣，隨后遭到伊朗導(dǎo)彈、無人機、小型攻擊艇聯(lián)合襲擊。

美軍稱，所有攻擊被攔截，美艦無損。

隨后對朗子的導(dǎo)彈陣地、無人機基地、指揮中心、情報設(shè)施進行了所謂“自衛(wèi)反擊”。

而朗子的版本完全相反，說是美軍先襲擊油輪。他們也是屬于“反擊”，并且聲稱美艦受損了。

雙方都說是對方先開的槍，自己只是自衛(wèi)反擊，占據(jù)輿論主動權(quán)。

美國總統(tǒng)特朗普接受電話采訪，否認美軍襲擊伊朗意味著停火結(jié)束。據(jù)稱，特朗普表示，“這只是輕輕地敲打敲打，停火還在持續(xù)，依然有效”。

更有意思的是，即便是雙方又掐起來了，老頭兒還是說，停火仍然有效。

原話說的是，他們“只是輕輕敲打一下（love tap）”。

這說明，老美不想重新進入全面戰(zhàn)爭。因為他們國內(nèi)已經(jīng)明顯厭戰(zhàn)（他的支持率已經(jīng)連續(xù)創(chuàng)下新低了，對中選極為不利），而且油價導(dǎo)致的通脹風(fēng)險也會徹底失控，想今年降息就徹底沒戲了，更何況他們的盟友也并不統(tǒng)一，尤其是沙特，并不想看到戰(zhàn)事升級。

所以老美現(xiàn)在的策略其實是，允許有限軍事報復(fù)，但不宣布停火破裂。

說到底，現(xiàn)在的局面用一句話總結(jié)就是，雙方并非100%完全停火，而是處在“低烈度對抗+邊談邊打”的階段。

或者說，雙方都會把“談”放在“打”的前面，以打促談。

所以在應(yīng)對上，中長線資金會緊緊抓住緩和的終局，比如一些有邏輯和業(yè)績支撐的科技板塊，跌了就買。

而對短線高頻資金來說，由于短線還會不斷放出反轉(zhuǎn)的消息，那跟消息面反著來就好。

今天亞太本來是全線下跌，但后來日韓重新拉升，側(cè)面也是反映出，資金對緩和大方向的認可。

大A也還好，雖然板塊大面積都綠，但整體沒有跌太多，截至下午2點40，個股層面有3600股上漲，以至于全A等權(quán)指數(shù)還漲了將近1個點。量能也沒有太大變化，繼續(xù)保持在3萬億出頭，活躍度還不錯。

最強的三大主線，光、芯、鋰，在早盤集體休整，資金順勢流向了位置相對更低的機器人和衛(wèi)星方向。

當(dāng)然這兩塊本身也有催化。特斯拉量產(chǎn)時間表落地，對國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)鏈來說確實是一個比較明確的訂單啟動信號。衛(wèi)星這邊也出了個重磅進展，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)商用試驗獲批了。

但午后，易中天集體拉升，光又拉回來了。海外算力需求擴張的擁躉太龐大了，只要沒有致命的邏輯削弱，承接力都不會差。

這也在一定程度上撐住了創(chuàng)業(yè)板，因為現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板的主力板塊就是光。整體來看，創(chuàng)業(yè)板現(xiàn)在的進攻性是減弱了，但暫時還處在上升趨勢。

倒是半導(dǎo)體拉的力度不夠，導(dǎo)致科創(chuàng)50今天表現(xiàn)更萎靡，跌了2個多點，連續(xù)兩個交易日都沒能越過周二那根上影線。不過半導(dǎo)體方向雖然進入了短線休整，但趨勢還沒有被破壞。

至于上證指數(shù)，低開回踩5日均線后維持震蕩，承接力道依然不錯，短線仍處在上行趨勢中。

下周看老頭兒過來怎么說吧。

最后提一嘴黃金，央媽連續(xù)18個月增持了，而且增持力度越來越大。前幾個月每次都是增持3萬盎司左右，3月陡然增持到了16萬盎司，這次公布的4月增持規(guī)模，是26萬盎司。很明顯是覺得現(xiàn)在4700美元的金價是不貴的。

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