白月光和朱砂痣

01

被偏愛的都有恃無恐，得不到的永遠在騷動。

張愛玲在《紅玫瑰與白玫瑰》中說，

也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了墻上的一抹蚊子血，白的還是床前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒飯黏子，紅的卻是心口上一顆朱砂痣。

八十年前，張愛玲寫下的這段文字，與今天的科技投資市場驚人地相通。

國產(chǎn)算力與海外算力，正是當下投資者心中那朵難以取舍白玫瑰與紅玫瑰。

因為人性從未改變啊。

02

四月份時，人們紛紛喊著要相信光，

源于看到了光模塊PCB等企業(yè)炸裂的業(yè)績，她們主要供貨給英偉達、谷歌等巨頭，是大王在去年六月時就評價并要大家堅決拿住的“校花”。

這些公司，利潤率、能效比、增長度令人側(cè)目，是無疑是很多資本眼中的“白月光”和白玫瑰。

然而，對于那些情商顏值性格能力都一流的校花，很多資金的第一反應是害怕，畏高，臉紅，一說話就自卑，于是踏空，錯過，眼睜睜看她們創(chuàng)下新高。

雖然科技沒有國界，但科學家卻有自己的祖國，

那些還在苦苦追趕的中國AI，雖然利潤低，總MISS，還耗電，但畢竟代表著自主可控和民族希望，是充滿熱情的紅玫瑰。

于是資金們干了什么呢?發(fā)憤圖強、厲馬秣兵，在自己熟悉的國產(chǎn)芯片和設備領域吸籌，趁著祖國的東風也一把雄起。

這就是五一節(jié)前的總體局勢，節(jié)日期間各路大V博主告訴你一季報過去了，要切換了，要國產(chǎn)了，資金要去各種題材故事和概念了，什么衛(wèi)星通信海洋經(jīng)濟之類的。

但大王卻告訴大家，你們還是不夠理解男人啊，

他是有了白玫瑰還想要紅玫瑰，有了紅玫瑰還想要白玫瑰，是既要又要也要的，

是不會退而求其次搞那些垃圾股無厘頭的，奮斗整整八十天，在邁巴赫和阿瑪尼的加持下，他們終于可以鼓足勇氣，趁調(diào)整的時候牽手校花了。

所以昨天追高國產(chǎn)半導體后排的，大概率會被套住很久，而那些優(yōu)秀的海外算力品種，還會有下一個春天。

只是這次的新晉校花是誰呢？是英特爾鏈和mtea鏈，全球CPU的緊缺度倍數(shù)增長，meta的1600億美元的訂單會讓接單的公司雞犬升天。

這些都不是你看幾篇帖子道聽途說就能搞明白產(chǎn)業(yè)的，好在我們提前數(shù)月就已經(jīng)研究布局并找相關甲方進行過深入溝通。

我們反復提到要做“科技投資者”，經(jīng)過一窩蜂的相信光，又一窩蜂的說要抱團瓦解，這些天是持有者的盛宴，哪怕加入的新人也是如此。

后面的問題來了，

-國產(chǎn)芯片和半導體還能不能追？

-大基金入股deepseek有什么深刻考量？

-AI基建的后排還有什么能看？

-美國映射到大A的光通信有什么預期差？

-有先手怎么高低切，沒先手怎么從容上車？

追漲是生物的本能，而理性是人類的贊歌，錯過一個機會時，最好的方法不是捶胸頓足，而是從長計議，埋伏在大資金的下一個畢必經(jīng)的路口。

走向高山之巔，底氣是知識結(jié)構(gòu)和本領，

我們的進階課有200多節(jié)專業(yè)課程和幾十本語音讀書會，涉及到戰(zhàn)略、管理、營銷、心理、技術等多個方面的系統(tǒng)，全面綜合，深入淺出。

有些同學已經(jīng)離開大學校門快十年二十年了，學習也都是碎片式的不成體系，也沒跟時代貼合太緊密，就算你不炒股，這個mini版的MBA班，也能幫你升級操作系統(tǒng)，更新技能模塊，看齊小登，助力資源最大化的變現(xiàn)。

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03

最后講一條關于狗子的故事，

安徽宣城的高鐵站有一只流浪狗，它沒有編制，沒有主人，因常年待在出租車等候區(qū)被出租車師傅們?nèi)∶包S站長”。

在無數(shù)個枯燥等待的日子里，黃站長風雨無阻，和司機們休戚與共。

然而4月份時，人們發(fā)現(xiàn)黃站長不見了，

然后才發(fā)現(xiàn)它被疾馳的車輛撞進綠化帶，三條腿當場骨折，疼得癱在草叢里一動不動。

流浪狗知道，哀嚎只會換來更快的碾壓，沒有主人的狗，連哭都奢侈。

出租車師傅們?yōu)榱司戎瑥难揽p里擠出20、50、100，湊了四千多，全程沒有姓名，只有一個個車輛牌照。

最后在寵物醫(yī)院老板和各界的支持下，黃站長做完手術，轉(zhuǎn)危為安。

天天各種投放和打廣告的宣城文旅，沒想到自己以這種方式爆紅全網(wǎng)，上了央視，被全國記住。

其實， 真正的幸福，不在遙不可及的白月光里，也不在刻骨銘心的朱砂痣上，而在身邊那些平凡的溫暖中。

當你學會珍惜這些溫暖時，你會發(fā)現(xiàn)，生活本身就是最美的風景。

你怎樣對待世界，世界就怎樣對待你。

愿我們都能成為那個給出善意的人，也愿每一份善意，都能被溫柔接住。