這次應(yīng)該能成

今晚伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊海軍發(fā)布通告稱，“隨著侵略者的威脅被消除，新的規(guī)程已經(jīng)生效，我們將確保船只安全、穩(wěn)定地通過霍爾木茲海峽。”

雙方即將達(dá)成協(xié)議，主要內(nèi)容是伊朗暫停鈾濃縮活動，美國解除對伊朗制裁并釋放幾十億美元的被凍結(jié)的伊朗資金，雙方都取消霍爾木茲海峽的封鎖。

上次宣布霍爾木茲海峽開放還是4月17日，當(dāng)時黎巴嫩和以色列達(dá)成臨時停火，伊朗外長就公開宣布對商船有條件開放霍爾木茲海峽，革命衛(wèi)隊海軍也發(fā)布了配套的有條件通行新規(guī)（僅限民用商船、需沿伊方指定航線、需提前協(xié)調(diào)報備、軍艦及敵對關(guān)聯(lián)方船只禁入），屬于戰(zhàn)事爆發(fā)后的首次開放表態(tài)。

不過同日特朗普聲稱“針對伊朗的海上封鎖將繼續(xù)有效，直至美伊100%達(dá)成協(xié)議”，衛(wèi)隊認(rèn)為自己釋放的談判善意沒有得到對等回應(yīng)，不出一天便又回封海峽。

今天是衛(wèi)隊先發(fā)布通告，海上封鎖對伊朗的損傷更大。這場沖突比以往任何時候都接近結(jié)束。雖然特朗普發(fā)推文說如果伊朗不同意履行即將達(dá)成的協(xié)議，轟炸將重新開始。實(shí)際上雙方都無心戀戰(zhàn)，放狠話只不過為談判爭取更多有利條款。

這其中，中方勸和促談從中斡旋也發(fā)揮了重要作用，今天伊朗外長還在北京訪問。

受到停戰(zhàn)消息刺激，布倫特原油晚上暴跌，最高跌12%，一度跌到96.7美元，但在特朗普發(fā)推文“現(xiàn)在籌備與伊朗簽署和平協(xié)議為時尚早”后，有所反彈。回頭看，原油在3月9日伊朗封鎖海峽當(dāng)天沖到119.5美元，之后一直沒有突破這個高點(diǎn)，年內(nèi)大概率也不會突破，只會逐步走低。

大A這邊今天跟隨美股的芯片和存儲也大漲，科創(chuàng)50指數(shù)上午一度漲超9%，也有勇創(chuàng)歷史新高的勢頭，上證指數(shù)剛好回到了2月27日美伊開戰(zhàn)前的位置，這波反彈差不多有10%的幅度，創(chuàng)業(yè)板則反彈了22%，科創(chuàng)綜指更是高達(dá)28%，可以和納斯達(dá)克反彈幅度媲美。

今天全市場成交量一下子沖到3.25萬億，放大4872億，看起來是爆量，實(shí)際上是美股漲了3天，積累的利好A股節(jié)后單日釋放導(dǎo)致的，明天大概率會回歸常態(tài)。

指數(shù)回來了，但是估計大部分股民的錢沒有回來，因?yàn)橄M(fèi)、醫(yī)藥、銀行、房地產(chǎn)等一大票行業(yè)還在低位趴著，如果不是因?yàn)槌?萬億的成交量，其他板塊被虹吸得更慘。就比如中證白酒指數(shù)，因?yàn)槲寮Z液大跌，今天繼續(xù)創(chuàng)出5年來新低。

有人為芯片股沒有漲停而懊惱，有人為五糧液沒有跌停而慶幸，每逢科技大漲，其他板塊就成為血包，割裂的市場，冷暖自知。

市場從4 月份開始，資金逐漸從光模塊轉(zhuǎn)向國產(chǎn)半導(dǎo)體，不過這并不代表光模塊就沒有行情了，畢竟是基金重倉靠前的板塊，而且業(yè)績增速同樣炸裂，一旦有消息刺激，就會再起雄風(fēng)。

其實(shí)，無論是光模塊還是半導(dǎo)體，是美國 AI 鏈還是國產(chǎn)替代，歸根結(jié)底他們都是 AI產(chǎn)業(yè)鏈， AI 仍然是目前全球股市的大主線。

在這幾年的人工智能超級周期中，無數(shù)公司和個人賺到了大錢。為韓國兩大存儲芯片制造商帶來了巨額利潤。比如韓國存儲龍頭SK海力士今年的利潤預(yù)計超過人民幣1萬億，海力士員工今年人均獎金或?qū)⑦_(dá)到約325.9萬元人民幣，明年更是有望超過600萬元人民幣。這僅僅是獎金，合計年收入還要高。

所以你得承認(rèn)，人賺錢不是線性的，運(yùn)氣來了擋都擋不住，有時候幾年功夫就能賺到別人一輩子也賺不到的錢。就國內(nèi)來說，比如多年前的房地產(chǎn)，現(xiàn)在的AI、科技產(chǎn)業(yè)等，也是享受到了大周期帶來的橫財。