講4點(diǎn)消息！

整個(gè)五一假期的消息面比較多，哨兵講4點(diǎn)：

1）伊朗局勢(shì)

主要是昨晚的消息，先是傳出美國(guó)軍艦被伊朗導(dǎo)彈擊中的消息，隨后美國(guó)方面又進(jìn)行了辟謠。

總的來(lái)說(shuō)，雙方還是有分歧、有摩擦，但都不想再把事情鬧大，所以都保持了相對(duì)克制。

對(duì)于資本市場(chǎng)而言，對(duì)于中東局勢(shì)已經(jīng)“脫敏”，大家都不想再被他們拿捏和干擾了。

對(duì)于大A來(lái)說(shuō)，更是如此，當(dāng)前，伊朗局勢(shì)的影響基本上可以忽略不計(jì)了。

2）某人訪華的事兒

假期這幾天，既有美國(guó)制裁5家中國(guó)企業(yè)的消息，又有視頻通話的消息。

在哨兵看來(lái)，美國(guó)的所謂制裁，就是為了接下來(lái)的談判增加籌碼，而中國(guó)也立馬針?shù)h相對(duì)的出臺(tái)了阻斷禁令進(jìn)行回應(yīng)。

總的來(lái)看，訪華應(yīng)該是定了。

對(duì)于談判的前景，哨兵的觀點(diǎn)不變：經(jīng)貿(mào)方面的問(wèn)題會(huì)繼續(xù)妥協(xié)，但科技領(lǐng)域沒(méi)有放松的可能性！

3）AI領(lǐng)域的消息不少

首先是谷歌等美國(guó)科技巨頭的業(yè)績(jī)超預(yù)期，同時(shí)資本開(kāi)支計(jì)劃也在上調(diào)，它們的股價(jià)也是連續(xù)創(chuàng)歷史新高，帶動(dòng)納指連創(chuàng)新高。

國(guó)內(nèi)方面，“豆包收費(fèi)”的話題登上熱搜。

豆包在國(guó)內(nèi)大模型之中，敢于率先收費(fèi)，說(shuō)明豆包的底氣確實(shí)還是最足。

從供需兩端來(lái)看：

供給端，大家都知道目前國(guó)內(nèi)的算力越來(lái)越稀缺、越來(lái)越貴，所以企業(yè)有收費(fèi)的需要；同時(shí)也說(shuō)明，豆包官方對(duì)于自家的產(chǎn)品力有足夠的自信，才敢于推出收費(fèi)產(chǎn)品。

需求端方面，現(xiàn)在各行各業(yè)確實(shí)都在快速普及AI，對(duì)于AI工具的使用頻率越來(lái)越高、需求確實(shí)非常旺盛。

收費(fèi)習(xí)慣一旦養(yǎng)成，將直接加速整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的正向循環(huán)，加速國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，各環(huán)節(jié)將普遍受益，特別是字節(jié)鏈，哨兵多次講過(guò)，看好字節(jié)系、看好字節(jié)算力供應(yīng)鏈！

4）央媽繼續(xù)回收流動(dòng)性

30號(hào)盤(pán)后消息：央行將于5月6日開(kāi)展3000億元買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作 期限為3個(gè)月！

考慮到有5000億買(mǎi)斷式逆回購(gòu)到期，也就是說(shuō)，央媽再次凈回籠2000億的流動(dòng)性。

自從3月以來(lái)，央媽連續(xù)回收流動(dòng)性，這個(gè)事兒，哨兵一直在跟蹤。

前幾天，政治局會(huì)議開(kāi)完，哨兵就在《重磅會(huì)議來(lái)了，重點(diǎn)講8點(diǎn)！》之中講過(guò)，貨幣政策要“有所收斂”，這一觀點(diǎn)再次得到了驗(yàn)證。

從市場(chǎng)上來(lái)說(shuō)，雖然央媽連續(xù)回收流動(dòng)性，但整個(gè)市場(chǎng)上并不缺少流動(dòng)性，說(shuō)明還是不缺錢(qián)，所以對(duì)于大A并沒(méi)有什么明顯的影響。

在這種情況下，哨兵的觀點(diǎn)不變：咱們對(duì)于指數(shù)不抱過(guò)多的期待，主要還是看結(jié)構(gòu)性行情，繼續(xù)堅(jiān)定看好“科技牛”！