4月,南向資金對互聯網巨頭以賣出為主。
南向資金凈買入中國移動近30億港元
4月港股市場主要股指震蕩上行,恒生指數累計上漲3.99%,恒生科技指數上漲4.76%,恒生中國企業指數上漲3.67%。行情向好背景下,南向資金保持凈流入態勢,據證券時報·數據寶統計,4月南向資金合計成交凈流入565.4億港元。
從4月上榜成交活躍股名單來看,4月共有29只個股上榜,騰訊控股4月港股通合計買賣總額最高,達到1063.41億港元, 阿里巴巴-W、長飛光纖光纜、中芯國際緊隨其后,分別為993.5億港元、860.85億港元、757.45億港元,其他還有中國海洋石油、小米集團-W、泡泡瑪特4月港股通買賣總額均超過300億港元。
從成交凈買入金額來看,中國移動獲南向資金凈買入28.72億港元,4月南向資金對互聯網巨頭以賣出為主,小米集團-W獲南向資金凈買入22.14億港元,騰訊控股遭南向資金凈賣出62.47億港元,阿里巴巴-W、美團-W分別遭南向資金凈賣出18.99億港元、6.42億港元。
中國移動4月港股股價累計上漲6.89%,公司日前披露一季報,2026年一季度實現營業收入2665億元,同比增長1%;歸母凈利潤293億元,同比下降4.2%。基本每股收益1.36元。2026年第一季度,公司移動客戶總數達到10.09億戶,本季度凈增客戶數376萬戶。5G網絡客戶數為6.68億戶。公司寬帶聯網客戶總數為3.33億戶。蜂窩物聯網卡連接數為15.04億個。
從行情上來看,成交活躍股4月以上漲為主,港股光通信、芯片股表現較好,劍橋科技上漲82.09%,華虹半導體上漲46.94%,中芯國際上漲39.84%,長飛光纖光纜上漲8.74%,AI概念股亦有不錯的漲幅,滴普科技、五一視界、迅策分別上漲63.79%、33.59%、26.59%。
近年來,AI數據中心建設加速,根據TrendForce預測,2026年全球八大云服務廠商資本開支將達6020億美元,同比增長40%,有望帶動光模塊產線進入建設景氣周期。東方證券研報認為,在速率方面,光模塊速率加速向 1.6T、3.2T 演進,迭代周期縮短;在結構方面,目前硅光技術憑借高集成度與低成本優勢加速滲透,后續向 CPO 架構演進。疊加未來全光互聯架構與 OCS 交換機的逐步落地,對上游核心封裝設備提出新要求。
劍橋科技近期在投資者問答平臺上表示,公司在高速光模塊領域以硅光技術為核心,已向海外核心客戶實現800G批量發貨、1.6T小批量發貨。產品性能與行業頭部企業相當。NPO/CPO領域,公司較早前已啟動NPO/CPO相關業務的研發工作,布局方向主要包括NPO/CPO光引擎、多路硅光調制解調器、先進封裝技術以及外接光源等。
15股南向資金持股量環比增長超30%
從持股量變化來看,剔除掉3月及以后開通港股通的個股,4月15股獲得南向資金持股量月環比增長超30%,滬上阿姨居首,環比增長118.86%,其他還有劍橋科技、豪威集團、銀諾醫藥-B持股量環比增幅居前,持股量環比增幅分別為91.23%、86.67%、79.36%。
滬上阿姨年報顯示,2025年度實現營業收入44.66億元,同比增長35.96%,實現凈利潤5.01億元,同比增長52.41%。截至2025年末,公司共有11449間門店,較2024年末的9176家門店增長24.8%,其中直營店26間,加盟店11423間。
豪威集團4月港股股價累計上漲7.13%,公司在接受投資者調研活動中表示,公司2026年二季度營業收入預計實現穩健增長,核心增長動力來自汽車電子及新興市場業務,兩大領域景氣度持續向好,收入增長表現突出。汽車方面,公司海外業務呈現增長態勢,與海外客戶的合作也在有序推進。
從港股通持股占港股總股數比例來看,4月港股通環比增幅超過30%的個股中,劍橋科技、藍思科技、MIRXES-B最新持股比例居前,分別達到41.97%、29.87%、17.49%。
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