輸光的人很自信

《資治通鑒》記載秦末天下大亂，各地起義層出不窮，秦二世斥責(zé)丞相李斯，李斯害怕，就對(duì)二世阿諛，二世被趙高養(yǎng)在深宮之中，對(duì)很多事情都不了解，也不清楚國(guó)家危亡到了何種程度，以為農(nóng)民起義很快會(huì)被鎮(zhèn)壓下去。

現(xiàn)在的特朗普就有點(diǎn)類似秦二世，旁邊的人都在騙他，報(bào)喜不報(bào)憂，因?yàn)閳?bào)喜會(huì)得到他的贊許，報(bào)憂會(huì)被他斥責(zé)，他估計(jì)也接觸不到很多真實(shí)的消息，每天不停地說(shuō)美國(guó)贏了，可是全世界都認(rèn)為伊朗贏了，很多國(guó)家向伊朗交通行費(fèi)。

現(xiàn)在霍爾木茲海峽的這種狀況，油價(jià)居高不下，危機(jī)的傳導(dǎo)已經(jīng)擴(kuò)散開(kāi)了，等到五六月份，很多問(wèn)題都開(kāi)始顯現(xiàn)出來(lái)。這就好像秋天草原上的火苗，一開(kāi)始只是一個(gè)點(diǎn)，一轉(zhuǎn)眼就燒成一個(gè)圈，越燒越大，那時(shí)候想要撲滅已經(jīng)不可能了。

只要美國(guó)不認(rèn)輸，他們就認(rèn)為全世界看不到他們輸了，這不僅僅是特朗普現(xiàn)在的做法，也是美聯(lián)儲(chǔ)的做法。

昨晚美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)了議息會(huì)議，8個(gè)人投票維持利率不變，1個(gè)投票要求降息25個(gè)基點(diǎn)，還有3個(gè)家伙說(shuō)不應(yīng)該有寬松的表述，這個(gè)表態(tài)說(shuō)明美聯(lián)儲(chǔ)還沒(méi)有搞清楚自身的狀況。

美聯(lián)儲(chǔ)的這些官員為什么會(huì)認(rèn)為貨幣政策能夠穩(wěn)定美國(guó)的經(jīng)濟(jì)呢？

現(xiàn)在油價(jià)這么高，肯定會(huì)大幅推高美國(guó)通脹，這是美國(guó)和伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)決定的，不是美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策決定的，美聯(lián)儲(chǔ)哪怕加息一倍，也無(wú)法讓伊朗妥協(xié)，這種貨幣政策除了重創(chuàng)美國(guó)底層民眾之外，毫無(wú)意義。

1976年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主米爾頓弗里德曼說(shuō)所有的通脹問(wèn)題都是貨幣問(wèn)題，按照這個(gè)觀點(diǎn)，現(xiàn)在美國(guó)應(yīng)該強(qiáng)力加息，加到10%，先把底層的窮人搞死一半，他們有的沒(méi)錢買食物，有的沒(méi)錢交房貸，更有很多被裁員，各種死法都有。

只要人口數(shù)量少了，商品供應(yīng)數(shù)量就算不變，價(jià)格也會(huì)因?yàn)樾枨鬁p少而降低，所以通脹就解決了。

干脆別這么麻煩了，把資產(chǎn)最低那20%的人都綁到密西西比河邊用機(jī)槍突突算了，很快就解決通脹問(wèn)題。中國(guó)很多王朝到了末期都是通脹爆表，然后大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)讓人口銳減，通脹問(wèn)題解決了，美國(guó)也可以這么干。

現(xiàn)在不管是特朗普，還是鮑威爾，都化身隋煬帝，把自己封閉起來(lái)裝鴕鳥(niǎo)，只要雷沒(méi)爆，就裝天下無(wú)事，美國(guó)依舊強(qiáng)大，但是資本市場(chǎng)可不這么想。

昨晚各個(gè)期限的美債收益率大幅走高，資本市場(chǎng)對(duì)美債的信任度越來(lái)越低，與此同時(shí)，美國(guó)科技巨頭的股票不斷上漲，我在4月23號(hào)的文章說(shuō)美國(guó)資金對(duì)科技巨頭的信心超過(guò)對(duì)美國(guó)國(guó)債的信心，這種表現(xiàn)越來(lái)越明 顯。

風(fēng)險(xiǎn)一般在外圍爆發(fā)，比如說(shuō)次級(jí)信貸，私募基金，然后逐漸往內(nèi)核延伸，當(dāng)最核心的科技企業(yè)都出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑的時(shí)候，就再也無(wú)法掩蓋了。美國(guó)很多私募基金膽子賊大，甚至繞著彎去投資中東油田，甚至一些公共基金都是如此，我前幾年看過(guò)一本大宗交易的書(shū)叫《交易的世界》，里面提到賓夕法尼亞公立學(xué)校的教師退休基金居然投資了中東庫(kù)爾德控制地區(qū)的油田，因?yàn)檫@些油田的利潤(rùn)很高。

很多人說(shuō)美國(guó)在中東打仗是因?yàn)槭停@句話既對(duì)也不對(duì)，因?yàn)槊绹?guó)并不是為了搶石油，而是要保護(hù)很多在中東的美國(guó)投資。

現(xiàn)在的國(guó)際局勢(shì)對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)已經(jīng)失控了，美聯(lián)儲(chǔ)或許并沒(méi)有真正掌握資金的走向，就好像前些年的地方隱性債，并沒(méi)有呈現(xiàn)在紙面上。但是沒(méi)有呈現(xiàn)不代表著不會(huì)暴雷，最害怕的就是這種在水面之下的事情。

魚(yú)雷的破壞力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于導(dǎo)彈。

現(xiàn)在美國(guó)一直這樣在崩盤的邊緣，但是一直就不真正的崩，我感覺(jué)這是國(guó)內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格一直不暴漲的原因之一。既不想被美國(guó)崩盤的沖擊波沖擊，又不想被外國(guó)資本抄底，所以這幾年的走勢(shì)猶猶豫豫的，這就是不掌握主動(dòng)權(quán)的表現(xiàn)之一，如果美國(guó)是印度，我們資本市場(chǎng)絕對(duì)不會(huì)如此表現(xiàn)，因?yàn)闆](méi)人在乎印度是否崩盤。

還是要自信啊，美國(guó)人都輸光了，特朗普和鮑威爾還那么自信，我們贏麻了，就不要妄自菲薄了。

大家五一玩得開(kāi)心，做一個(gè)自信的人。

結(jié)束

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