上海
4月28日，寧德時代A股、H股雙雙下跌。具體來看，寧德時代H股早盤低開低走，截至發(fā)稿，股價報626港元/股，跌幅達7.33%，盤中最低跌至613.5港元/股，跌幅約9.2%；同時，A股早盤則低開2%，截至發(fā)稿報429.74元，跌幅收窄至1.18%。
消息面上，寧德時代于今日早間發(fā)布關(guān)于一般性授權(quán)配售新H股的公告稱，今日（交易時段前）公司與美林公司、中金香港證券、摩根大通及摩根士丹利四家配售代理訂立配售協(xié)議，促使不少于6名承配人，認購6238.5萬股配售股份，配售價為每股配售股份628.20港元。預計本次配售所得款項總額約391.9億港元，扣除相關(guān)費用后凈額約391.1億港元。
不過，寧德時代也強調(diào)，該定價相比4月27日港股收盤價675.50港元，折讓約7%。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，此次配售帶來的短期稀釋效應(yīng)十分明顯。從股權(quán)占比來看，本次配售股份占公告日現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目的約40.01%，占現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)的約1.38%；配售完成后，將占擴大后已發(fā)行H股數(shù)目的約28.58%，占總股份數(shù)目的約1.36%。
所募資金將用于全球新能源項目建設(shè)和零碳業(yè)務(wù)布局、研發(fā)投入、補充日常營運資金及其他一般企業(yè)用途，以加速實施全球化零碳戰(zhàn)略并支撐長期可持續(xù)發(fā)展。
公司強調(diào)，為把握能源轉(zhuǎn)型發(fā)展機遇，進一步鞏固公司行業(yè)龍頭地位，需加快推進全球化零碳戰(zhàn)略落地、加快海外業(yè)務(wù)布局、加碼前沿技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，構(gòu)建長期可持續(xù)的增長動能。
回溯來看，此次配售并非寧德時代首次借助港股市場進行大規(guī)模融資，推進海外市場建設(shè)。2025年5月12日，公司在發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)悉數(shù)行使后，根據(jù)全球發(fā)售合計發(fā)行約1.56億股H股，募資總額約410.06億港元，扣除相關(guān)費用后凈額約307.18億港元，其中約90%的募集資金用于推進匈牙利項目建設(shè)。
隨著全球化布局不斷深入，寧德時代的海外產(chǎn)能項目已覆蓋歐洲及東南亞等多個關(guān)鍵市場。在歐洲，德國圖林根工廠已投入運營，匈牙利德布勒森工廠規(guī)劃年產(chǎn)能達100GWh，于2025年底完成相關(guān)建設(shè)并逐步投產(chǎn)；同時，公司還與Stellantis集團各持股50%在西班牙薩拉戈薩合資建設(shè)年產(chǎn)能50GWh的磷酸鐵鋰電池工廠，該工廠計劃于2026年底開始生產(chǎn)，且按照完全碳中和標準設(shè)計。
在東南亞，寧德時代于印尼西爪哇省卡拉旺布局了動力電池工廠，初期產(chǎn)能6.9GWh，計劃2026年底建成投產(chǎn)并逐步擴產(chǎn)至15GWh，該工廠不僅承擔與豐田合作的混合動力汽車電池生產(chǎn)，還將為新加坡Vanda RE的儲能系統(tǒng)訂單提供生產(chǎn)支持；此外，公司還與印尼IBC財團合資建設(shè)年產(chǎn)能15GWh的電池廠，作為雙方60億美元新能源電池項目的一部分，覆蓋電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)。
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