北京
半導體設備，或者說國產算力為啥周一大漲？可能還是有事件驅動的因素在里面。
簡單來說這就是一場國產算力+頂級算法對全球AI成本定價權的暴力重構。
1、DS V4的價格屠夫降臨，把大模型價格打到地板價
DeepSeek V4配合上華為昇騰如950等國產芯片正在扮演算力界的拼多多
它的價格只有硅谷巨頭如Claude Opus的1/10甚至1/100
隨著2026年國產超節點如華為950大規模交付，算力成本還會進一步暴跌，這意味著以前只有大公司用得起的百萬字超長記憶1M上下文功能，以后會變成人人都能用的路邊攤價格
2、擠壓英偉達不僅僅是芯片更是省錢邏輯的降維打擊
過去大家搶英偉達是因為沒得選但現在邏輯變了
DeepSeek V4的架構優化非常出色，用更少的計算資源就能跑出同樣的效果
國產替代加速，在這種極致性價比面前，很多開發者和企業會從非英偉達不可，轉向國產芯片+DeepSeek方案，這種軟件優化+國產硬件的組合正在實質性地挖英偉達和OpenAI的墻角
3、誰是這場算力革命的真贏家
既然要搞這種高性價比，算力產業鏈上有些環節是躲不開的
國產算力——肌肉
傳輸與溫控——血管
國產設備——母機
一句話總結：
DeepSeek V4證明了中國算法不差錢，華為芯片證明了中國硬件有底氣，兩相結合直接把AI從奢侈品變成了日用品，倒逼全球算力產業鏈重新洗牌。
OK，現在分歧來了，大家對國產算力重構有兩種邏輯，第一是國產算力擠壓英偉達鏈，費城半導體連續上漲后已經嚴重超買，開始回調；第二是全球ai產業鏈都依附美國的超高capex，美股ai不行了，A股對應映射也會崩。
從美股來看，技術面是加速趕頂的趨勢，從A股來看，國產算力新需求誕生，擴產即一切，可能才剛剛起勢。
你現在相信哪一個？
（不作為投資依據）
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