下面這個小號關注下,防止失聯:
順周期里面有兩塊值得注意。
一個是可選消費,一個是必選消費。
必選消費有調味品,榨菜,乳制品,休閑食品等。
可選消費主要是高端白酒,奢侈品等。
必選消費的龍頭某味業,一季報繼續增長10.97%。
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瓜子,榨菜等代表公司基本都在一季度重回增長。
這些必選消費公司的增長可以幫助大家確定消費底部。
消費的復蘇一定是從必選消費慢慢擴散到可選消費。
從低端到高端,從剛需到改善。
一步步來。
不論是經營科技公司的管理人員,還是投資科技的盈利的投資者。
在科技賽道蓬勃發展的時候,一批批大量造富科技新貴。
這群人的財富不會永遠趴在銀行賬戶里。
賺大錢后,必有高消費。
這才是符合人性的發展規律。
牛市不會放棄消費,消費也不會錯過牛市。
我對消費始終信心滿滿。
AI,無人駕駛,機器人,無人機…
大力發展前沿科技,都是為了把人類從繁重的重復勞動中解放出來。
科技不是目的,讓人類更有幸福感的活著才是目的。
為了發展科技而發展科技,站不住腳。
消費和人生幸福體驗息息相關。
現在毫無疑問的是小盤科技成長風格。
沒壓中這個風格的投資者,基本顆粒無收。
2010-2015年小盤風格,
2016-2020年大盤風格,
2021-2025年小盤風格。
大A每五年風格切換一次,當前是2026年 有可能迎來從小盤切換到大盤風格的情況。
2026年可能是大小盤風格切換的年份。
大盤股主要是白馬和藍籌,更細分一點就是白色家電,白酒,煤炭等。
周一整個白酒板塊又是小崩盤。
主要是上周五進來賭茅臺一季報的資金見勢不妙出逃了。
茅臺的一季度的利潤增速僅為1.47%,大幅低于市場的預期。
茅臺崩了,順帶帶崩了整個板塊。
先看看,現在白酒板塊年報和季報披露的情況。
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整體看,雷并沒有想象的那么大。
很多4-5線白酒在一季度反而逆勢增長了。
增長可以幫助市場確定底部,打破外界對白酒行業螺旋惡化的質疑。
對于白酒的不理性聲音太多太大了。
營收的增長,至少可以打破白酒沒人喝的謠言。
一季度茅臺酒銷量約為1.68萬噸?,同比增加21.82%?。
飛天雙位數的增長,先擊碎沒人喝的謠言。
一季度因為沒有提價,也因為非標產品的降價,以及稅的增加等一些情況。
導致茅臺利潤沒有和營收同步增加。
飛天剛好是在二季度初向上調價的。
期待二季度能穩住5-10%的增長,擊碎茅臺逐漸沒落下滑的聲音。
目前白酒板塊一個最大的不確定性來源于五糧液。
五糧液作為老二,目前是無人駕駛狀態。
無人駕駛的公司,管理層可能會直接把業績做到令人難以想象的差。
好為下一位董事長的政績增長鋪路。
老窖的管理層很穩,我到不擔心老窖的年報會出大雷。
距離全部披露也就剩48h了。
白酒板塊再差也就這樣了,雷都Price in。
耐心等等,未來的20cm在路上。
風險提示:
短期漲跌不預示未來,如提及個股或基金不代表投資建議。投資需謹慎。
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