銀行衛(wèi)星遙感技術(shù)實時監(jiān)控，填補信貸風控盲點

2026年4月14日，郵儲銀行與長光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司聯(lián)合研制的“郵儲銀行號”遙感衛(wèi)星在甘肅酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空。

今年初，招商銀行“招銀金葵號”與浦發(fā)銀行“浦銀數(shù)智”衛(wèi)星相繼發(fā)射升空，這兩顆衛(wèi)星都隸屬于國內(nèi)首個全球組網(wǎng)的低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座“天啟星座”。

“銀行發(fā)射衛(wèi)星上天，驟然形成了一股潮流。”馮均宇向經(jīng)濟觀察報記者感慨道，“挺讓人羨慕的。”

馮均宇是一家股份制銀行的信貸風控業(yè)務主管，長期關(guān)注銀行信貸風控手段的迭代創(chuàng)新。

“隨著遙感衛(wèi)星具備優(yōu)于0.5米分辨率的全色高清成像能力，以及快速響應、高頻次成像、全天時、高覆蓋的遙感監(jiān)測能力，這項技術(shù)能夠填補諸多信貸場景的風控盲點。”馮均宇坦言。2個月前，他所在的信貸風控部門也向總行領(lǐng)導遞交申請——盡快引入衛(wèi)星遙感技術(shù)。

作為一家城商行的信貸風控總監(jiān)，顧謙也在積極說服銀行高層盡快構(gòu)建“寬帶+窄帶”的衛(wèi)星矩陣。

寬帶衛(wèi)星主要能提供高數(shù)據(jù)速率、低延遲的通信能力，可以針對貸款企業(yè)廠房生產(chǎn)、商品物流、樓盤施工等狀況進行視頻監(jiān)控、遙感影像回傳與實時數(shù)據(jù)交互；窄帶衛(wèi)星可以對通信信號較弱的偏遠地區(qū)農(nóng)作物種植及企業(yè)經(jīng)營狀況進行高精度高分辨率影像拍攝，有效擴大銀行的信貸風控覆蓋面。

不過，銀行要將遙感衛(wèi)星所拍攝的高清圖像迅速嵌入信貸風控流程，形成有效的風控預警與風險防范舉措，仍有相當長的路要走。

“我們內(nèi)部最擔心的是，若衛(wèi)星所拍攝的高清圖像無法快速轉(zhuǎn)化成結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)，或者能產(chǎn)生業(yè)務價值的非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)，進而有效提升銀行的信貸風險防范反應速度，數(shù)千萬元的投入將直接‘打水漂’。”一家股份制銀行的金融科技部門負責人說。

頻發(fā)衛(wèi)星為哪般

在進入這家城商行前，顧謙曾在一家股份制銀行任職，見識了遙感衛(wèi)星在畜牧業(yè)信貸風控領(lǐng)域的應用成效。

以往，銀行難以評估偏遠地區(qū)牧場的奶牛產(chǎn)奶量與具體收入狀況，不敢給他們放貸。但當銀行給這些偏遠地區(qū)奶牛佩戴物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，配合窄帶遙感衛(wèi)星圖像實時監(jiān)測牧場的奶牛數(shù)量與產(chǎn)奶狀況，就能精準測算出牧場的大概收入狀況，從而給予相應的信貸資金，支持他們多養(yǎng)奶牛增加營收。

以往，銀行向農(nóng)戶與農(nóng)民合作社發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款后，會派人不定期實地考察農(nóng)作物蟲害狀況與產(chǎn)量變化，以采取相應的信貸風險防范舉措。但是，由于實地考察間隔周期較長，銀行難以及時掌握農(nóng)作物蟲害與產(chǎn)業(yè)最新信息，信貸風控措施被動滯后。如今，銀行可以通過遙感衛(wèi)星高頻次監(jiān)測農(nóng)作物長勢，能夠精準研判農(nóng)作物是否遭遇旱澇災害、病蟲害，從而快速采取相應風險補救與信貸風控防范舉措。

在跨境貿(mào)易融資領(lǐng)域亦是如此。以往，銀行主要依賴企業(yè)提交的“三單一證”（訂單、支付單、物流單和海關(guān)通關(guān)單）給予貿(mào)易融資。一旦貨輪無法靠港，或者商品滯留海關(guān)倉庫時間過長，銀行只能對貿(mào)易融資風險“干著急”。如今，銀行可以通過遙感衛(wèi)星所拍攝的影像，及時了解商品物流的最新進展，一旦出現(xiàn)問題，銀行就能督促企業(yè)想辦法加快商品交割收款，以及要求企業(yè)追加貿(mào)易融資貸款抵押物，有效降低貿(mào)易融資信貸風險。

銀行涉足遙感衛(wèi)星技術(shù)以提升信貸風控能力，始于2020年，大致分為兩類：一是花費較少成本，尋求與遙感衛(wèi)星運營機構(gòu)合作；二是斥資數(shù)千萬元，發(fā)射衛(wèi)星。

2020年，網(wǎng)商銀行率先將衛(wèi)星遙感技術(shù)應用在農(nóng)村金融場景，通過深度學習AI（人工智能）技術(shù)解析衛(wèi)星圖像，識別農(nóng)作物種植面積、種類和生長情況，實現(xiàn)對農(nóng)戶資產(chǎn)與未來收入狀況的評估，向他們提供信貸服務。

2020年底，平安銀行發(fā)射首顆物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星“平安1號”衛(wèi)星，開啟銀行直接發(fā)射衛(wèi)星、強化信貸風控能力的序幕。

此后多家銀行跟進。

2021年，工商銀行借助衛(wèi)星遙感技術(shù)，在黑龍江、內(nèi)蒙古等地進行土地確權(quán)驗證，并識別作物種類，獲取了玉米、甜菜等農(nóng)作物的經(jīng)營信息，精確監(jiān)測農(nóng)作物的長勢情況，以提升農(nóng)業(yè)信貸風控能力。

2022年，興業(yè)銀行子公司興業(yè)數(shù)金上線了衛(wèi)星遙感應用系統(tǒng)，用于種植業(yè)和林業(yè)碳匯等業(yè)務的信貸風控。

同一年，平安銀行又發(fā)射了第二顆物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星“平安2號”。

2024年—2025年，招商銀行先后發(fā)射兩顆衛(wèi)星，用于監(jiān)測房地產(chǎn)項目施工進展等，作為增強房地產(chǎn)貸后管理能力的新工具。

2026年以來，浦發(fā)銀行、招商銀行、郵儲銀行相繼發(fā)射衛(wèi)星，以增強各自業(yè)務場景的信貸風控能力。

眼看多家銀行引入衛(wèi)星遙感技術(shù)強化信貸風控能力，馮均宇亦不甘落后。

在向總行領(lǐng)導申請盡快引入衛(wèi)星遙感技術(shù)后，他開始尋找能實現(xiàn)最佳投入產(chǎn)出比的合作模式。

投入產(chǎn)出“經(jīng)濟賬”博弈

擺在馮均宇面前的，有三項選擇。

最經(jīng)濟實惠的選擇是銀行每年斥資數(shù)百萬元，向遙感衛(wèi)星運營機構(gòu)采購衛(wèi)星圖像數(shù)據(jù)。但它的缺點比較明顯，有些遙感衛(wèi)星不具備優(yōu)于0.5米分辨率的全色高清成像能力，且運行軌跡未必契合銀行的業(yè)務場景，導致相當比例的衛(wèi)星圖像數(shù)據(jù)難以被風控部門采用，造成一定程度的投入浪費。

馮均宇自認為切實可行的方法，是每年花費千萬元租用一枚已發(fā)射升空的遙感衛(wèi)星。其好處是這枚衛(wèi)星能全心全意為銀行服務，缺點是其設(shè)定的運行軌跡與遙感成像精度和分辨率未必適配銀行的貸后管理要求。

馮均宇最向往的，但也是落實難度最大的方法，則是銀行花費數(shù)千萬元，與航天企業(yè)聯(lián)合研制衛(wèi)星發(fā)射升空。其好處是這枚衛(wèi)星無論是運行軌跡，還是遙感成像精度和分辨率都是圍繞銀行信貸風控需求“量身定制”，但缺點是初期投入成本相當昂貴，銀行未必會下決心買單。

馮均宇坦言，到底選擇哪一種合作模式，過去兩個多月，其所在的銀行內(nèi)部爭議不斷。畢竟，自去年起，銀行基于降本增效的考慮，開始壓縮金融科技研發(fā)預算。若將衛(wèi)星使用開銷納入金融科技研發(fā)預算，勢必導致其他業(yè)務部門數(shù)智化轉(zhuǎn)型投入進一步縮水，引發(fā)后者不滿。

4月初，在一次內(nèi)部會議上，馮均宇所在銀行的營銷部門負責人直言，使用衛(wèi)星所帶來的風控效果未必優(yōu)于“人工操作+地面物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”。

同時，該行財務部門負責人認為，若衛(wèi)星遙感技術(shù)每年只能幫銀行減少數(shù)十萬元的農(nóng)業(yè)貸款壞賬，就無法抵消其每年百萬元級支出，投入產(chǎn)出比偏低。

4月，顧謙前往一家航天航空企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隨著航天衛(wèi)星組網(wǎng)成本下降，銀行可以花費約3000萬元租賃“窄帶+寬帶”衛(wèi)星，或者購買后者的高精度高分辨率衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務。

但是，顧謙所在城商行的高層給出的合作前提是，銀行通過這項“窄帶+寬帶”衛(wèi)星矩陣，每年能減少約2億元的信貸壞賬，且關(guān)注類貸款與可疑類貸款余額雙雙同比明顯減少。

游說策略

面對其他部門的拷問，馮均宇有著自己的應對策略，他正想辦法讓銀行領(lǐng)導親身見證這項科技在提升信貸風控能力方面的具體成效，從而下定決心引入衛(wèi)星遙感技術(shù)。

5月份，馮均宇已安排好一次調(diào)研，帶著銀行領(lǐng)導前往一家已發(fā)射衛(wèi)星升空的股份制銀行，交流衛(wèi)星遙感技術(shù)在提升信貸風控成效方面的實踐感悟。

目前，這家股份制銀行已將高分辨衛(wèi)星遙感影像融入自研的樓盤貸后風險管理系統(tǒng)，通過遙感衛(wèi)星不定期捕捉這些樓盤施工最新進度，實現(xiàn)對全國樓盤的高精度施工監(jiān)測，有效提升貸后檢查效率。

之所以選擇這家股份制銀行作為調(diào)研對象，馮均宇還有一個自己的“小算盤”。當前，房地產(chǎn)項目信貸風險正受到銀行高管的高度關(guān)注。

以往，銀行會每隔兩周派人前往施工現(xiàn)場考察施工進展。個別資金鏈依舊吃緊的開發(fā)商在摸清銀行貸后管理行為后，就會在銀行員工考察前一兩天，安排施工隊工作；一旦銀行員工完成實地考察，施工隊就回家“休息”，此舉導致銀行無法及時了解房地產(chǎn)項目的真實施工進展，導致信貸風險相應加大。

因此，馮均宇希望這家股份制銀行能分享如何通過衛(wèi)星遙感技術(shù)洞察樓盤真實的施工狀況，以及相應的信貸風險管控舉措，包括從嚴管控后續(xù)貸款資金發(fā)放，通過法律手段督促開發(fā)商務必在約定時間內(nèi)交房等，從而讓他所在的銀行領(lǐng)導深刻感受到“衛(wèi)星遙感技術(shù)能帶來更高的信貸風控效果”。

在調(diào)研環(huán)節(jié)，他還希望這家股份制銀行專門介紹衛(wèi)星遙感技術(shù)在供應鏈金融風控領(lǐng)域的具體應用。

“一旦銀行領(lǐng)導認可衛(wèi)星遙感技術(shù)在增強信貸風控能力方面的獨特價值，同意引入這項科技，我們計劃在2027年底，通過租賃+采購衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務的方式，構(gòu)建寬帶+窄帶的衛(wèi)星矩陣。”馮均宇告訴記者。

顧謙坦言，要讓銀行斥資億元研制發(fā)射“窄帶+寬帶”衛(wèi)星，幾乎是不可能的事。今年以來，該行高層兩次否決這項建議，理由是初期投入成本太高。

近日，顧謙開始轉(zhuǎn)變游說策略，強調(diào)“其他銀行已經(jīng)著手搭建窄帶+寬帶衛(wèi)星矩陣，若我們動作稍慢，就將在信貸風控手段迭代層面落伍”，希望以此推動該行盡快落地這項技術(shù)。