DeepSeek V4炸場時，豆包悄悄偷了淘寶的塔

這周，AI圈比春晚還熱鬧。

今天DeepSeek-V4發(fā)布：百萬 token 上下文平民化、強(qiáng)力支持國產(chǎn)GPU計算體系、前所未有的Token低成本，每一點都值得拆開講。前幾天，ChatGPT Images 2.0、Kimi K2.6、騰訊混元Hy3-Preview、小米MiMo-V2.5-Pro、阿里Qwen3.6-Max-Preview、GPT-5.5趕著上線……追覓「硅谷發(fā)布周」還沒開始，全球史無前例的AI發(fā)布周結(jié)束了。

有人說，這么多模型趕著發(fā)布就是為了截胡DeepSeek-V4。其實不至于，熱鬧的核心邏輯還是技術(shù)到了該井噴的時候，成果壓不住了，正所謂“奇點已至”。

神仙打架的喧囂里，今天還有一個事兒很少看到討論，但它對互聯(lián)網(wǎng)以及AI行業(yè)的影響恐怕不亞于DeepSeek-V4的發(fā)布，因為這關(guān)系到消費級AI怎么賺錢。

豆包不裝了，AI電商就是下一個大家伙

DeepSeek V4上線的同一天，豆包App在底部導(dǎo)航欄上線了“幫你選”功能。官方很低調(diào)，通稿都沒看到幾篇，但現(xiàn)在功能已經(jīng)全面開放。

（圖源：雷科技）

體驗了一下，“幫你選”就是一個對話式交互為核心的AI導(dǎo)購。比如我對著豆包說一句“推薦一款洗地機(jī)給我，用來送朋友，顏值要高，品牌要上檔次”，AI立刻查資料拆解需求，列出不同產(chǎn)品的優(yōu)缺點、價格對比，然后給出個性化建議——很多AI都能做，但重點是：你可以在豆包的結(jié)果中看到商品卡片，一鍵下單。

（圖源：雷科技）

當(dāng)然，這也不是新鮮事。今年3月底，豆包就支持在App內(nèi)完成購物全鏈路閉環(huán)，用戶在豆包App內(nèi)與AI對話獲取商品推薦后，可直接下單支付，無需跳轉(zhuǎn)抖音或其他外部應(yīng)用。

現(xiàn)在，這個功能被放在了豆包導(dǎo)航欄上，而且是最前置的位置——姑且可稱之為AI的一級入口。月活3.45億的豆包干這事兒，就相當(dāng)于微信把“購物”從九宮格挪到聊天框一樣。

所以豆包的意思很直接了：大干AI購物，這是跟取代傳統(tǒng)搜索一個量級的大事。以前電商的搜索是最大的廣告印鈔機(jī)，比百度等通用搜索引擎還賺錢，而AI電商理論上變現(xiàn)更容易，因為其本質(zhì)就是“AI帶貨主播”。

（豆包對話框中跳轉(zhuǎn)后的界面，圖源：雷科技）

電商App的用戶使用邏輯主要有兩種，一個是用戶先想好“我要買什么”，再去搜索框搜，然后在結(jié)果里選，最后可能再去比個價；二個是用戶閑著沒事，在首頁信息流、直播間、種草文這些地方逛。但AI購物的邏輯完全不一樣，用戶可能有明確需求，可能沒想明白，甚至聊著聊著就被種草推薦下單了。某種程度上，這是給每個人配了一個24小時在線的“AI版李佳琦”，平臺不用給TA分錢，商家不用給TA傭金，用戶不需付“主播稅”，中間商徹底沒了。

搜索加速遷移到AI，電商呢？

這些年我觀察電商行業(yè)發(fā)現(xiàn)新概念層出不窮，但核心邏輯無非是流量，人、貨、場，互聯(lián)網(wǎng)公司搞個地方給商家做買賣。而就電商形態(tài)來說，變化的本質(zhì)上就是“人找貨”向“貨找人”的演進(jìn)，以及中間鏈條不斷縮短的過程。

第一次變革：網(wǎng)購誕生，線下搬到了線上，Amazon、淘寶網(wǎng)、京東網(wǎng)、拍拍網(wǎng)……用戶“搜著買”；

第二次變革：App購物，淘寶App、京東App，用戶隨時隨地“點著買”；

第三次變革：貨找人，拼多多把社交裂變和推薦算法結(jié)合到了極致，你可能想買的東西總會出現(xiàn)在你眼前。這中間穿插出現(xiàn)了即時零售、直播帶貨——一個主打30分鐘送達(dá)的確定性，一個主打“人推貨”的情緒價值。

AI購物不再是之前的鏈路上修修補補，而是重新定義了人、貨、場。當(dāng)用戶AI購物的習(xí)慣全面養(yǎng)成后，商家也會跟著流量走，配套的推廣方式也將發(fā)生劇變。這不是夸大其詞。傳統(tǒng)搜索引擎正在消亡，Gartner預(yù)測，2026年搜索引擎流量將下降25%，到2028年AI搜索份額可能超過傳統(tǒng)搜索；傳統(tǒng)電商的入口的遷移今天正式開始，高盛在2026年Shoptalk峰會上明確指出，消費者購物起點正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性遷移——購物的起點，正在從搜索框和推薦頁，悄然轉(zhuǎn)向?qū)υ捒颉?/p>

從李彥宏提出“框計算”開始，百度就一直闡述一個愿景：“讓用戶所搜即所得，搜索即服務(wù)”，現(xiàn)在AI讓這個愿景變?yōu)榱爽F(xiàn)實，用戶在對話框就能購物，人到商品的鏈路變得前所未有的短。這些年，電商以及零售巨頭們一直在努力做的就是加速商品的流動：讓商品盡量貼近消費者，以盡可能低的流通成本從供給側(cè)到消費端，AI購物會將這一點做到了極致。

淘寶京東的AI大招正在路上

阿里與京東早就料到今天這一幕了。

千問在今年1月15日就開始主打“能辦事”，接入淘寶閃購、飛豬、高德、淘票票等阿里生態(tài)，一口氣上線了超400項AI辦事功能，讓用戶可以通過AI一句話點外賣、訂機(jī)票、買電影票、打車。

（千問接入淘寶閃購支持“一句話點外賣”，圖源雷科技）

但問題是——千問至今沒有全面打通淘寶/天貓的商品購買鏈路。它可以很好地理解“想給爸媽家買個掃地機(jī)器人，預(yù)算2000到4000元，家里有狗狗”這種復(fù)雜需求，主動推理出“上手簡單”、“高溫殺菌”這樣的隱形要求甚至給出產(chǎn)品建議，但卻不能直接下單。

（千問App暫時不支持直接購物，圖源：雷科技）

AI只能做導(dǎo)購，不能做收銀員，差這一口氣，區(qū)別很大。千問App月活用戶早已破億，理論上來說應(yīng)該早一點推出AI直購或“幫你選”，為什么要先做外賣、打車這些場景呢？我個人覺得答案是：因為淘寶太重要了，要做一定要做好，不是大招就不如無招，前面的場景，只是探路和奠基。

京東2026年初推出了面向55至64歲“銀發(fā)青年”群體的“東東”獨立App，主打日常聊天、語音購物、快速問診等功能，還有一個面向年輕用戶的JoyAI，支持語音點外賣、購物、AI創(chuàng)作等，但市場感知度還不夠高，而且把AI購物限定在“銀發(fā)群體”這個狹窄的賽道里，格局還是小了。

AI購物一定是全年齡層的需求，不會是“不善于打字、不善于用手機(jī)”的群體的專屬——如果你留心會發(fā)現(xiàn)，今天從幾歲的幼兒到幾十歲的中老登，再到銀發(fā)族，全部都在用AI助手，而且往往會自發(fā)安利好的AI給身邊的朋友。

所以，京東必須盡快甩出自己的大招，不能看著豆包、千問們的AI購物坐大瓜分自己的GMV。

也可預(yù)見，AI購物會掀起新一輪補貼活動，甚至大概率是今年618以及11.11的主旋律，這都是平臺們的基操了。

電商巨頭不想失去「商品分發(fā)權(quán)」

你可能會說，京東有供應(yīng)鏈深度以及京東物流的履約優(yōu)勢，淘寶天貓閑魚平臺積累的SKU廣度與深度遠(yuǎn)超抖音電商，就“多、快、好、省”四個維度來說，豆包AI只能在抖音電商上倒騰，能量有限。

用商品SKU防御AI確實是一個思路。亞馬遜去年屏蔽了ChatGPT的兩個爬蟲程序，限制其抓取商品數(shù)據(jù)，說白了就是想防止第三方AI購物助手的截流，國內(nèi)電商巨頭也會做同樣的事情。但問題是：如果“豆包手機(jī)”這樣的真AI手機(jī)成為主流呢？

豆包去年與中興Nubia試水很轟動，今年說要跟榮耀一起繼續(xù)探索“豆包手機(jī)”。AI手機(jī)可實現(xiàn)跨App的截圖識別、頁面讀屏甚至模仿人類瀏覽點擊。到那時候，AI將可以繞過App的數(shù)據(jù)接口，直接幫用戶Agent購物，全網(wǎng)比價，再自動購物。

是與第三方AI合作，還是決裂？這是平臺要思考與面對的重大問題。

今年1月，谷歌、Shopify、沃爾瑪、Target、Visa和Stripe聯(lián)手發(fā)布了UCP（通用商業(yè)協(xié)議），讓AI代理可自主跨平臺比價、領(lǐng)券、下單。亞馬遜不在其中，它的CEO態(tài)度很明確：“消費者真正看重的是豐富、低價、配送，以及值得信賴的服務(wù)。很多客戶會選擇使用零售商推出的購物智能體”，潛臺詞是：就算用戶要用AI購物，也必須用我自家的。

當(dāng)AI成為購物入口后，原有電商平臺的流量分發(fā)體系面臨被截流——就跟當(dāng)年馬云擔(dān)心被百度截流一樣。京東還有供應(yīng)鏈與履約這些“AI不能做”的優(yōu)勢，大不了跟AI合作，但對淘寶來說，這個問題更嚴(yán)峻一些：長期以來，淘寶最重要的資產(chǎn)就是流量，包括“用戶習(xí)慣性打開萬能的淘寶購物”的心智流量、多年構(gòu)建的第三方流量生態(tài)、站內(nèi)直播間等立體流量體系。但抖音就是新的流量黑洞，而AI可能會是未來的流量新入口。

所以你也更能理解為什么阿里如此重視AI了，“馬老師親自打Call”的敘事背后，并不是要用AI給BABA做好市值管理，或者說用AI幫阿里云多賣Token，AI就是阿里新的命根子。

當(dāng)然，電商的終局，不會是“淘寶App還在不在”這種問題。線上至今都沒有替代線下，甚至線下反而越來越重要了，巨頭都做外賣做即時零售。

傳統(tǒng)網(wǎng)購也會永遠(yuǎn)存在，直播帶貨會繼續(xù)熱鬧，AI只是一個新的維度被疊加進(jìn)來，不可逆轉(zhuǎn)地改變消費者的行為習(xí)慣。但有一點很確定：購物入口將發(fā)生不可逆的遷移。AI對話框購物不一定是100%，但一定會成為用戶的主流選擇。

從搜索框到對話框，從“關(guān)鍵詞搜索”到“自然語言表達(dá)”，用戶正在讓渡決策權(quán)給AI。在新一輪用戶習(xí)慣大遷移中，阿里、京東甚至拼多多都必須做好準(zhǔn)備。