廣東
4月9日，工信部等四部門聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，通過產能預警調控、規范價格競爭、壓縮供應商賬期、加強產品質量監管等方式治理“內卷式”競爭，規范產業競爭秩序。
當前全球動力電池和儲能電池發展共振，有望帶動鋰電池需求持續向上。而“反內卷”預期升溫，有助于推動行業良性競爭，提升企業盈利能力，行業供需格局有望不斷改善。隨著鋰電各材料環節漲價陸續落地，產業鏈有望迎來“量價齊升”。
近期國際油價高企推升了全球能源安全焦慮，強化了能源替代的緊迫性。新能源汽車出海與儲能剛需經濟性進一步凸顯，對鋰電池產業鏈形成雙輪驅動。
新能源汽車方面，多個海外市場需求大增，3月多家中國車企出口量創歷史新高。乘聯會數據顯示，3月新能源乘用車廠商出口34.9萬輛，同比增長139.9%，環比增長29.6%；1-3月新能源乘用車廠商出口90.8萬輛，同比增長123.7%。后續隨著各地汽車“以舊換新”補貼全面落地、4-5月新車型密集發布，疊加高油價影響，需求或進一步向好。
儲能方面，當前國內儲能項目招標量維持高位，海外儲能市場需求旺盛，儲能電池成為鋰電池新的重要增長極。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，3月我國儲能電池銷量為60.4GWh，環比增長56.2%，同比增長115.9%。無論是能源安全帶動的光儲需求，還是AI數據中心配儲等新應用場景，儲能的增長空間仍十分廣闊。
盡管當前鋰電行業產能結構性過剩、同質化競爭問題依然突出，但行業經歷兩年去庫后進入“主動補庫”階段。當前電池產能供應緊張，產能利用率處于高位，供需兩旺疊加“反內卷”預期升溫，基本面或不斷改善。鋰電材料由于擴產較晚，隨著下游需求增長，剛剛迎來盈利修復，未來兩年盈利有望持續增長。
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