科技大佬的 “AI基建”分歧：賣(mài)石油，還是鋪水電

近期，關(guān)于熱門(mén)的“AI基建”，科技圈大佬們分出兩個(gè)陣營(yíng)。

一方關(guān)注“能源”。代表是OpenAI創(chuàng)始人奧特曼，他將電力視作AGI的關(guān)鍵，為此還投資了核聚變發(fā)電企業(yè)。黃仁勛也拋出“五層蛋糕理論”，將最底層錨定在“算力石油”。馬斯克最激進(jìn)，他說(shuō)“未來(lái)的貨幣不是美元而是瓦特”，為了太陽(yáng)能，老馬正打算把數(shù)據(jù)中心搬到太空。

另一方關(guān)注應(yīng)用場(chǎng)景。貝佐斯罕見(jiàn)擔(dān)任了新的CEO，公司是物理AI領(lǐng)域的“普羅米修斯”，計(jì)劃耗資千億美元研發(fā)制造業(yè)、汽車(chē)工廠、航空航天的AI模型和自動(dòng)化能力。吳恩達(dá)去年就在強(qiáng)調(diào)，AI的價(jià)值不在底層，“只有應(yīng)用層盈利，才能反哺模型、算力與芯片的發(fā)展”。不久前，美團(tuán)王興也說(shuō)，不盲目追求“Token工廠”，要讓AI在現(xiàn)實(shí)中高效執(zhí)行任務(wù)。

能源派的邏輯是，先搞定底層供給，有了煤炭石油，自然有火車(chē)和汽車(chē)跑起來(lái)。場(chǎng)景派則是有了應(yīng)用才能帶起供給，有了電燈和電動(dòng)機(jī)，才有后來(lái)的電網(wǎng)。

兩者并不完全對(duì)立，卻能衍生很多有趣的對(duì)比和碰撞。

一、為何中國(guó)AI只賺到吆喝

中美兩國(guó)的硬科技產(chǎn)業(yè)，恰好暗合了這兩種基建思路。

美國(guó)當(dāng)下的AI敘事，集中在閉源、算力和AGI通用能力的突破。巨額資本集中投向基座模型、參數(shù)競(jìng)賽和算力集群，也誕生了OpenAI、Anthropic等頭部公司。技術(shù)“排他性”之下，全球top100的AI公司中，美國(guó)企業(yè)攫取了超過(guò)90%的收入份額。

通過(guò)技術(shù)壁壘保持商業(yè)優(yōu)勢(shì)的另一面，則是普通開(kāi)發(fā)者調(diào)用API成本不菲，中小企業(yè)和非英語(yǔ)國(guó)家很難深度參與，大量能力停留在付費(fèi)墻之后。

中國(guó)的路徑更關(guān)注開(kāi)源和場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)。很多AI企業(yè)通過(guò)開(kāi)源模型，拓展了中小企業(yè)和應(yīng)用者規(guī)模。同時(shí)，結(jié)合制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資源，用工業(yè)、商業(yè)和內(nèi)容領(lǐng)域豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，去推動(dòng)技術(shù)的落地和迭代。

據(jù)非凡產(chǎn)研發(fā)布的數(shù)據(jù)（截至去年8月份），中國(guó)AI公司拿下了全球約46%的月活躍用戶(hù)，超過(guò)美國(guó)。但按收入口徑，中國(guó)公司收入僅占3.5%——OpenAI一家的訂閱收入就有約175億美元，中國(guó)頭部AI企業(yè)加起來(lái)12.87億美元。

有網(wǎng)友說(shuō)，我們拿下全球一半的用戶(hù)，卻只賺了“吆喝聲”。如何從“流量?jī)?yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)化為“產(chǎn)業(yè)價(jià)值”，是當(dāng)下必須回答的問(wèn)題。

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)一些醫(yī)療大模型幻覺(jué)率已經(jīng)持續(xù)下降，進(jìn)入醫(yī)院臨床、疾病篩查環(huán)節(jié)。工業(yè)、礦產(chǎn)場(chǎng)景下，一些算法和機(jī)器人已經(jīng)開(kāi)始流水作業(yè)。但這些硬科技技術(shù)的爆發(fā)，還亟需高頻次、多層次、有深度的落地場(chǎng)景。

今年兩會(huì)，智能體落地、算力普惠、產(chǎn)業(yè)賦能……在代表委員提案中頻繁出現(xiàn)。

還有哪些場(chǎng)景，藏著讓AI規(guī)模化落地、迭代的機(jī)會(huì)？

二、本地生活是AI富礦，但開(kāi)采很難

相比醫(yī)療、工業(yè)領(lǐng)域，AI進(jìn)入衣食住行的日常，似乎更遙遠(yuǎn)。生活服務(wù)的場(chǎng)景，顯然更深、更豐富、更高頻，落地也更艱難，但一旦實(shí)現(xiàn)融入，也意味著體驗(yàn)和效率的大幅增長(zhǎng)。

從這個(gè)視角更能理解，與零售打交道的美團(tuán)，為什么也在重點(diǎn)發(fā)力“AI基建”。

屁股決定腦袋。對(duì)英偉達(dá)而言，基建的出發(fā)點(diǎn)必然是芯片，從“顯卡供應(yīng)商”到通用算力，他們跟GPU打了33年交道。

相似的邏輯——美團(tuán)成立16年，每天都在中國(guó)最復(fù)雜的商業(yè)生態(tài)里做“辛苦生意”，想的是怎么把外賣(mài)準(zhǔn)時(shí)送到用戶(hù)手里，怎么幫中小商家做好店面運(yùn)營(yíng)，怎么實(shí)現(xiàn)零售前置倉(cāng)、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的效率提升。

還有人開(kāi)玩笑說(shuō)，餐飲、外賣(mài)、零售這些生意，利潤(rùn)太低、投入成本太高，是商業(yè)的“沼澤地”。當(dāng)下國(guó)內(nèi)的巨頭，把生活服務(wù)做主業(yè)的確實(shí)不多。

所以，物理世界的執(zhí)行和效率，是美團(tuán)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的底層邏輯。

過(guò)去的十幾年，美團(tuán)通過(guò)商家團(tuán)隊(duì)挨家走訪、自建龐大履約算法以及海量的消費(fèi)配送數(shù)據(jù)，慢慢實(shí)現(xiàn)線上世界和線下服務(wù)的打通，讓場(chǎng)景瑣碎、需求復(fù)雜的本地生活業(yè)態(tài)完成了數(shù)字化和信息化，但還不夠。

在未來(lái)，想要繼續(xù)往更深處“打通”，必然要依托AI的能力。所以最近網(wǎng)友扒出美團(tuán)的“硬科技機(jī)器人宇宙”，我一點(diǎn)都不意外。

國(guó)內(nèi)很多AI技術(shù)還在線上聊天、整理文件夾的時(shí)候，美團(tuán)最需要AI在“地上”跑起來(lái)。

2018年上市之后，美團(tuán)就把投資的重心，從大消費(fèi)轉(zhuǎn)向了硬科技。2020到2025年，美團(tuán)的89起投資里，有47筆都投向了硬科技。就算去年美團(tuán)的核心外賣(mài)業(yè)務(wù)持續(xù)承壓，投入力度也沒(méi)降下來(lái)。

這些投資的輪次階段，中早期占比接近七成，而且在22年大廠們均投資降溫的時(shí)候，美團(tuán)還在逆風(fēng)投。

在我看來(lái)，這并不是為了短期的財(cái)務(wù)套利，而是為了把AI基建的樁，早早地打下去。

比如具身智能領(lǐng)域的銀河通用，美團(tuán)在天使輪階段就介入了，相當(dāng)于一路陪著從0走到了210億估值。2024年，雙方已經(jīng)開(kāi)始合作，并有了落地的應(yīng)用場(chǎng)景，去年銀河通用的機(jī)器人，已經(jīng)在北京等地的很多藥店開(kāi)始分揀藥品、24小時(shí)值守。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美團(tuán)至少在具身智能賽道布局了16家企業(yè)，除了銀河通用，還包含星海圖、自變量、Sharpa等估值已經(jīng)超過(guò)百億、在細(xì)分賽道的獨(dú)角獸。

如果加上半導(dǎo)體、AI大模型、自動(dòng)駕駛和智能硬件，美團(tuán)在硬科技領(lǐng)域至少布局了四十多家企業(yè)，其中有7家已經(jīng)上市，28家成長(zhǎng)為獨(dú)角獸——智譜AI、月之暗面、宇樹(shù)科技、摩爾線程、沐曦股份、理想汽車(chē)、紫光展銳…..

其中的技術(shù)能力，對(duì)應(yīng)了訂單需求、算法調(diào)度、無(wú)人配送、商家經(jīng)營(yíng)、后廚管理、算力供應(yīng)等多個(gè)具體的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

每扎下一個(gè)“樁”，AI在物理世界走路的速度就會(huì)快一些。

三、做AI的“發(fā)電機(jī)” or “水電網(wǎng)”

對(duì)于硬科技初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，核心痛點(diǎn)從來(lái)不是錢(qián)，而是落地的場(chǎng)景和數(shù)據(jù)資源。

AI芯片需要高并發(fā)、高負(fù)荷的真實(shí)環(huán)境完成測(cè)試迭代，機(jī)器人需要海量真實(shí)物理場(chǎng)景數(shù)據(jù)突破泛化能力瓶頸，大模型需要完整的商業(yè)閉環(huán)驗(yàn)證技術(shù)價(jià)值——這些資源，純財(cái)務(wù)資本無(wú)法提供。

而美團(tuán)恰恰擁有中國(guó)最豐富的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景：小區(qū)、老舊樓棟、藥房、零售倉(cāng)儲(chǔ)、商業(yè)綜合體、城鄉(xiāng)道路——這些均屬于訓(xùn)練機(jī)器人、測(cè)試芯片、迭代算法的天然試驗(yàn)場(chǎng)。

理想狀態(tài)下，這種雙向奔赴會(huì)形成飛輪效應(yīng)：共同研發(fā)技術(shù)，進(jìn)入場(chǎng)景測(cè)試，持續(xù)數(shù)據(jù)反饋，完成技術(shù)迭代，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。隨著效率提升業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，又有了新的技術(shù)需求。

在美團(tuán)的業(yè)務(wù)里，已經(jīng)有不少類(lèi)似的飛輪。

立鏢科技的機(jī)器人，此前已在美團(tuán)的零售生鮮大倉(cāng)落地。如今進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，在武漢和廣州的美團(tuán)買(mǎi)藥倉(cāng)，分別有100臺(tái)機(jī)器人開(kāi)始分揀工作。

2021年，美團(tuán)和禾賽科技開(kāi)始合作，后者推出多種距離的激光雷達(dá)，持續(xù)進(jìn)入在美團(tuán)無(wú)人機(jī)、無(wú)人車(chē)的測(cè)試、實(shí)際送單場(chǎng)景，不斷優(yōu)化性能。去年年底，禾賽的感知定位激光雷達(dá)獲得了美團(tuán)無(wú)人機(jī)量產(chǎn)，除了業(yè)務(wù)空間和技術(shù)能力的提升，也客觀推動(dòng)了低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)化。

其域創(chuàng)新的3D建模、空間數(shù)據(jù)采集技術(shù)，融入了多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景：線上，已經(jīng)能夠幫助到店商家生成高還原度的展示視頻；線下，開(kāi)始為小象業(yè)務(wù)進(jìn)行前置倉(cāng)的測(cè)繪建模，與美團(tuán)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)合作地圖測(cè)繪。

當(dāng)下諸多國(guó)內(nèi)外巨頭，為讓機(jī)器人“大腦”更好的理解真實(shí)世界，已經(jīng)投入重金打造 “世界模型”，讓機(jī)器人結(jié)合“虛擬世界”自行學(xué)習(xí)、進(jìn)化。

本身就在物理世界摸爬滾打的美團(tuán)，也把自己打磨了16年的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和數(shù)據(jù)，開(kāi)放給很多硬科技伙伴，讓具身智能、AI算法、芯片技術(shù)等實(shí)現(xiàn)迭代進(jìn)化。

回到文章開(kāi)頭的“AI基建”分歧。

過(guò)往經(jīng)驗(yàn)看，每一次技術(shù)革命，最后作為“能源”的電力、通信技術(shù)，成本都會(huì)隨著技術(shù)革新趨于平緩，走向普惠。我認(rèn)為算力也是一樣，這是應(yīng)用層爆發(fā)、商業(yè)需求增長(zhǎng)的必然。真正能創(chuàng)造價(jià)值的，一定是現(xiàn)實(shí)中，那些幫助人執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)。

其實(shí)，強(qiáng)調(diào)能源價(jià)值的馬斯克、黃仁勛，同時(shí)也在探索真實(shí)場(chǎng)景、“世界模型”中物理AI能力的落地。從“能源”到場(chǎng)景再到應(yīng)用，最終的落點(diǎn)一致。

用王興的話說(shuō)，物理世界的數(shù)字化將是AI重要的底座。畢竟，“就算愛(ài)因斯坦當(dāng)秘書(shū)，讓他訂一個(gè)餐廳，他依然不知道那個(gè)餐廳有沒(méi)有座位。這不是智力問(wèn)題，而是信息問(wèn)題。”

讓AI進(jìn)入物理世界，仍將是一個(gè)漫長(zhǎng)的基建工程。能源派制造發(fā)動(dòng)機(jī)，給AI提供動(dòng)力；場(chǎng)景派鋪設(shè)水電路網(wǎng)，讓信息和效率流通，讓AI真正能走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，變成普通人能摸得到、用得上的服務(wù)。