有億點點離譜

今天這事兒有點意思了。特朗普那邊昨晚發話，說美國和伊朗在過去兩天進行了“非常良好和富有成效的對話”，還指示國防部把針對伊朗發電廠和能源基礎設施的軍事打擊推遲五天。

結果伊朗轉頭就否認了，說根本沒有直接溝通，也沒有通過斡旋方溝通。

哈哈哈，這就尷尬了。

懂王這是唱哪出？自己跟自己談了個和平協議？

我覺得這事兒挺有意思的，懂王肯定是看到昨天白天其他國家的股市都崩了，然后害怕了。

你們想想，美股現在有多重要。

過去美國股市就是綁架了美國的消費，因為美國中產的錢都在股市里面。如果股市跌了，美國消費就會下降。而美國的經濟主要靠消費，這玩意兒一斷，整個國家都跟著哆嗦。

現在好了，不僅消費被綁架了，連投資都被綁架了。

咱們經濟一直都說三駕馬車，投資、出口、消費。美國不靠出口，但是投資也不少，尤其是私企的投資。

現在美國主要的投資就是靠互聯網巨頭的AI基建，而互聯網公司資金的來源，主要就是依靠股價。股價跌了，巨頭也不敢投資了。

英偉達從高點回撤了不少，微軟、谷歌、亞馬遜也都軟了，這幫大佬一縮手，整個AI基建的資本開支就得砍。美國現在最火的增長點就是AI，要是連這個都熄火了，那經濟靠啥撐？

所以你看懂王急了。

他得穩住美股。

怎么穩？搞點“和平談判”的新聞唄。

反正跟伊朗到底談沒談，外人也不知道。先放個風出來，說我們正在談，很順利，很有效，我還推遲了軍事打擊，表達了善意。

然后等市場消化一下，美股穩住了，這事兒就算過去了。

至于伊朗那邊認不認，那不重要。反正特朗普說話，主打的就是一個“我先說為敬”。

你們說這是不是在給市場遞臺階？

我覺得是。

但問題是，這種套路玩多了，市場也會疲勞。你說是談判，那拿出點干貨來啊，光是嘴炮誰不會？

伊朗那邊也是，直接給你來個否認三連：沒談，沒溝通，沒渠道。

懂王這波操作，有點像自己給自己搭了個戲臺子，結果臺下的觀眾還沒反應，臺上的對手先拆臺了。

說實話，我覺得懂王現在也挺難的。

美股那個位置，本來就高得嚇人，估值泡沫大家都知道。加息周期雖然結束了，但利率還是在高位，企業的融資成本沒降下來。AI概念炒了一年多，該講的都已經講完了，后面要看業績兌現。一旦業績跟不上，那股價就是從哪里來回哪里去。

這種時候，任何風吹草動都會被放大。

所以懂王得不停地出來“維穩”，今天說伊朗在談了，明天說格陵蘭島搞定了，后天說跟中國貿易談得不錯。反正就是把那些可能引發市場恐慌的不確定性，一個一個地往回收。

但問題是，有些事兒不是你說了算的。

比如伊朗，人家不配合，你能咋整？真打？人還沒到位，不敢。不打？那就只能繼續嘴炮。

不過說實話，美股也是真的牛逼，當前各國市場，可能最穩的就還是美股了。

雖然美國在伊朗很拉胯，但是大家有事好像錢還是喜歡往美國投。畢竟美國再拉，其他國家也打不到美國本土去。

我此前就說過，咱們受益的還是其他國家覺得美國投多了，然后會勻給東方大國一點。

只不過見效有點慢。今天A股有些反彈，但我覺得也是跌多了的反抽。我看滬深300指數并沒有明顯放量，好像操盤手也沒出手。

如果這波美國在伊朗玩大了，其他國家市場還得跌，包括A股，我覺得到時候，咱們還是得等大哥出手。大哥手里幾千億閑錢，跌到合適的位置肯定能穩住。

還有個大新聞，紫金礦業出手了，這次是182億控股赤峰黃金。

我給你們捋一捋這事。赤峰黃金原來的實控人是個42歲的女性，這股份是繼承來的，說白了就是家里有礦，但自己壓根沒心思經營。你說一個42歲的女性，手里攥著幾百億的金礦，每天要操心礦山管理、安全生產、跟地方政府打交道，換我我也不想干。所以這次直接把股份以41.36元/股的價格轉讓給了紫金。

與此同時，赤峰黃金還在港股搞了一輪定向增發，每股30.19港元，發了3.11億股，紫金全部認購了。算上紫金原來就持有的H股股份，交易完成后紫金總共持股25.85%，拿到控制權。

這事我覺得是雙贏。赤峰黃金的原實控人套現離場，拿著錢愛干嘛干嘛去，不用再操心礦上的事。紫金這邊呢，本來就是國內有色行業的一哥，手里管的礦比誰都多，多一個赤峰黃金也就是添個兄弟的事，還更猛了。

只不過這個收購的時機嘛……正好趕上黃金價格大跌，赤峰黃金的股價也跟著稀里嘩啦，紫金自己也沒少跌。這就有點尷尬了，剛宣布收購就挨市場一頓毒打。

關于黃金走勢，現在分歧確實很大。有人說漲了兩年該歇歇了，有人說回調就是上車機會。我自己的看法比較中庸——短期我覺得還是穩一點，這兩年這種漲幅放在任何資產上都是需要消化的。但你要問我長期的邏輯還在不在，我覺得在。

為啥呢？你想想，現在美債都上天了，而且還在以每年1-2萬億的速度往上拱。這東西說白了就是美國政府的白條，印得越多，信譽就越薄。各國央行又不傻，都在悄悄提高黃金儲備占比，去美元化這事雖然慢，但一直在推進。

最值得琢磨的是咱們自己。中國一年貿易順差1.2萬億美元，這錢放手里總得買點啥吧？買美債？現在這情況，誰還愿意給美國當提款機？買歐債？歐洲自己都一堆問題。買股票？人家不讓。想來想去，還是黃金最靠譜。

我給你們講個歷史。二戰的時候美國就是兩邊賣軍火，賺的錢全存成黃金，結果二戰結束的時候美國手里攥著全球75%的黃金儲備，直接搞了布雷頓森林體系，美元跟黃金掛鉤，美元從此成了世界貨幣。

現在咱們雖然不賣軍火，但咱們賣零件啊，定義為民品的非軍火零件。還有新能源車、光伏、電池、無人機，這些東西哪個不是全球搶著要？你說這些貿易順差攢下來的錢最后會買啥？我覺得黃金肯定是繞不開的一個選項。

所以長期來看，黃金的邏輯還是很硬的。只不過這兩年漲得太猛，短期需要消化一下，等這一波情緒冷卻了，后面該漲還是得漲。

今天就這些吧，以上。