上海
美伊沖突已經第10天了，目前沖突沒有減緩跡象市場擔憂沖突升級擴大。
盡管沒有正式的持續性封鎖，但目前霍爾木茲海峽已基本處于實際封鎖狀態，導彈又不長眼睛，誰敢過啊……
有賣方統計，霍爾木茲海峽占全球原油海運貿易的34%，直接卡住了供給。
原油反應最直接，上周五布倫特原油暴漲9.26%，長陽突破了90美元。
今天開盤布油繼續猛飆，突破100美元，一度大漲25%，目前漲幅回落至15%，目前在107美元！
乖乖，原油這么猛飆，會推高全球通脹，對股市也有打擊，周五美股是下挫的，
今天全球股市一起崩了，日韓最慘，分別跌5.2%和5.96%，
大A和港股相對還算抗跌的，
下午有一個傳聞，稱親革命衛隊的伊朗媒體稱，未來8小時內將有好消息公布，據傳宣布停火，理由是老美不希望油價持續走高……
原油猛漲，會導致國內中下游制造業成本上升，推高化工企業產品價格，也會導致大通脹。
化工哪些環節受益呢？我也給大家整理了下：
最直接利好的是煤化工，甲醇乙醇，還有產油產氣的上游公司，今天的表現大家也看到了，
包括十年成長優選去年底調倉進入的石化品種，也逆勢上漲，只不過倉位不夠，這點怪我，想到了石化今年會有機會，但我沒想到戰爭太突然，直接被拉爆了，
而且你們去看我同名支付寶實盤就知道，我每天定投某石油產品很久了，后來封盤了，我倉位也還沒上夠呢。
此外還利好的有油服，黃磷，化肥，氯堿等等。
今日市場還算抗跌，大盤繼續穩住4000，注意百日線目前就在4000左右。
成交額較上一交易日增加4513億，達2.67萬億元，
科創板、創業板、微盤、北證50跟跌。
港股表現低開高走，目前恒生科技僅跌0.32%，還是上周五講過的，硬氣，
南向資金今日破天荒凈流入超300億，目前凈流入365億
今日概念表現如下：
主題表現看，
1、有賣方提示，AI全流程制作短劇霍去病播放量破5億，市場焦點集中于AI全流程制作的短劇《霍去病》全網播放量突破5億，這一標志性事件驗證了AI內容生產已從概念走向工業化爆款落地，其極低的制作門檻（3人團隊、48小時）與巨大的流量成功，將驅動行業競爭邏輯從單純的流量買量模式，轉向以IP為核心的全產業鏈價值開發，具備豐富IP儲備、成熟出海渠道及多模態技術布局的公司將獲得顯著的估值重估。
2、"算電協同"首次納入國家新基建戰略，與超大規模智算集群并列。
什么是算電協同？有賣方普及：
1、算力跟著電力走：將數據中心布局在西部清潔能源富集區（風、光、水），就地消納廉價綠電。
2、電力圍著算力轉：通過智能調度，讓算力負荷動態匹配綠電波動，成為電網“柔性調節器”。
3、有賣方對出口鏈大跌的點評：市場對于“油價上漲-通脹抬升-寬松受阻-利率抬升-擠壓估值”的擔憂明顯加劇，美國滯漲風險提升疊加匯率波動，本輪出口鏈回調尤其顯著。
今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：
大A抗跌，繼續老觀點，4000有強支撐！
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