北京
現在的市場基本上沒別的念想了，眼睛都盯著伊朗。咱們今兒繼續跟進。
特朗普前兩天接受采訪，說預期這次戰爭會持續4周，像伊朗這樣的國家，大概需要這么長時間。以色列官員那邊說得更短，預計至少一周。
我覺得懂王這回可能靠譜點。
首先得確定一件事，這仗打不長，或者說高烈度的攻擊長不了。美國航母出動，帶的彈藥就那么多，你讓它持續狂轟濫炸一個月，它自己也接不上氣。真要像當年伊拉克、阿富汗那樣，成千上萬地面部隊開進去，跟革命衛隊打巷戰、打游擊，那美國自己就先崩了。
那兩場仗美國人花了數萬億，搭進去幾千條命，最后啥結果？塔利班又回來了，伊拉克跟伊朗越走越近。現在的老美，債務高到家，產業空心化，社會撕裂成兩半，國力早就不是當年如日中天的那個樣子了。再按傳統模式打伊朗，等于自殺。
所以現在烈度不高，是有原因的。
除了武器庫存問題，更核心的是——伊朗內部正在搶椅子。最高領袖沒了，新的話事人還沒定死，你美以這會兒就算把導彈全扔完，炸死一堆將軍，意義也不大。因為你不知道下一個上臺的是誰，萬一炸的是自己人呢？
伊朗內部現在兩派聲音，外長跑出來說愿意和談，那是替總統傳話的——總統是個親美派，想談。但真正有槍桿子的是革命衛隊，他們推的是拉里賈尼。這人代表神權和軍方，手里攥著兵權。古今中外，槍桿子出政權，最后肯定是他上位。
拉里賈尼不想談，要打。
等他把內部收拾利索，清洗完親美派，那時候才是第二輪的開始。美以等的也就是這個時間窗口——你剛坐穩，我就定點清除，搞斬首行動。并且根據哈梅內伊的結局來看，不僅暗殺領導，還順帶著株連家人。總結起來就一句話：不聽話就強行換領導，直到聽美國話為止。
這回哈梅內伊是怎么死的？美國騙他出來和談，然后一鍋端。新領袖只要腦子沒進水，就知道不能再信這一套。躲地堡里，地面指揮全用加密通訊，永遠不露臉。美以想再復刻一次斬首，難度就大多了。
所以這仗的劇本大概率是這樣：這幾周伊朗內部決出新話事人，大概率是拉里賈尼。然后美以開始第二輪精準暗殺，能干掉就換下一個，干不掉就僵著。美國航母帶的武器有限，耗不起，最后只能收工。
按這個節奏，懂王說的4周，差不多能出結果。
伊朗封鎖霍爾木茲海峽這事，也持續不了多久。再加上伊朗石油出口也不是只有這一條路，繞道阿曼灣、陸路運輸都能走。全球庫存還在，OPEC+那邊也不是沒產能，真要油價爆漲，有的是人愿意增產填坑。
油價短期肯定往上拱一拱，但要像2022年那樣翻倍，想多了。
1、商業航天意外躺贏。這波很多人沒想到，打仗居然利好商業航天。SpaceX那邊最快3月就要秘密提交IPO文件了，估值沖著1.75萬億美元去。機構普遍覺得，仗怎么打不影響這塊的吸金能力，業績期還得過幾個月才到密集爆發的時候。而且商業航天供應鏈很多來自軍工（雖然今天拉了個大的），軍工又直接受益于伊朗局勢，邏輯鏈挺順的。
2、電解鋁別瞎炒。市場上有小作文要炒電解鋁，說伊朗鋁廠停產了。伊朗電解鋁產能也就60萬噸，中國是4500萬噸，這點缺口還不夠塞牙縫的。別被騙進去接盤。
3、恒生科技又被誤傷。昨天評論區好多人問恒生科技、恒生互聯。伊朗導彈打得不準，但真能命中港股，我也是服了。
這個板塊我上周五寫過，觀點沒變——我已經開始新一輪布局了，慢慢買，買到反轉為止。
有人問創新藥，我也一直在看。其實創新藥沒跌多少，長期看好，但現在抄底的機會不算太好。
就這些吧，恒生互聯的兄弟們別慌，我陪你們一起熬。
以上。
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