浙江
字節(jié)的視頻大模型即夢AI今天繼續(xù)發(fā)酵，AI應(yīng)用板塊掀起漲停潮，影視ETF漲停，游戲ETF和傳媒ETF繼續(xù)大漲，這些相關(guān)板塊的行情可能延續(xù)漲勢。
即夢AI的突破性創(chuàng)新已經(jīng)火到海外，可以說是AI影視的“奇點”時刻，推出的時機也有講究，春節(jié)9天長假，大家有時間用AI生成拜年視頻，嘗試各種玩法。
但對于恒生科技來說，字節(jié)的創(chuàng)新性突破卻是個大利空。因為字節(jié)和恒生科技前十大權(quán)重里的6個（騰訊、阿里、京東、百度、美團、快手）有直接競爭關(guān)系，覆蓋短視頻、電商、廣告、本地生活、AI 應(yīng)用等核心板塊，合計權(quán)重 40%，很多人搶到紅包和奶茶以后發(fā)現(xiàn)，手里的恒科基金跌去了更多錢，因此字節(jié)被調(diào)侃為恒生科技指數(shù)的系統(tǒng)性空頭。
去年10月以來到上周四，恒生科技指數(shù)跌幅已經(jīng)超過20%，陷入技術(shù)性熊市，網(wǎng)上制作了這張“恒科下跌的七大責(zé)任人”圖片。
字節(jié)的上市還沒有明確消息，最有可能是港股上市，其次是美股。如果上市，可能是國內(nèi)最接近萬億美元市值的科技公司。
不過大模型的競賽還沒到終局，以后還有可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，阿里在AI的投入和研發(fā)能力也不能小看。
反倒是影視ETF漲停，值得注意，從最近幾個案例看，ETF漲停意味著情緒到了極值，很容易出現(xiàn)冷卻的拐點，比如商業(yè)航天板塊的衛(wèi)星ETF 1月12日漲停，次日就見到頂點，黃金股ETF 1月28日漲停，次日也見到頂點，白酒板塊的酒ETF 1月29日漲停，到現(xiàn)在收盤位置都沒有創(chuàng)新高。
當(dāng)然以往案例不代表以后一定也會這樣，保持冷靜還是有必要的，穩(wěn)妥起見，建議影視傳媒游戲板塊可以逐步止盈。
節(jié)前成交清淡，指數(shù)波瀾不驚，全市場成交量降到2.12萬億，許多投資者，甚至基金經(jīng)理也開始返鄉(xiāng)。科技漲，消費熄火，目前的成交量無法支撐多條主線，只能是蹺蹺板效應(yīng)。
明后天是理論上的“取錢日”，可能會有一定的拋壓，不過問題不大，前期降溫以后，指數(shù)相對可控。
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