家辦必看：OECD CARF落地、離岸稅務(wù)、全球布局與產(chǎn)業(yè)AI投資最新洞察！

共1765字 約 2分鐘

文 |惠裕家族研究院

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前言：

本期Newsletter ，惠裕全球家族智庫從行業(yè)洞察、家族企業(yè)、資產(chǎn)配置等角度聚焦全球與中國家族資本的最新趨勢，內(nèi)容涵蓋財富管理策略、企業(yè)上市與重整、家族辦公室直接投資等核心領(lǐng)域。

本期關(guān)鍵詞：OECD CARF | 財富管理升級 | 全球化布局 | 產(chǎn)業(yè)+AI投資 | 家族治理

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01家族辦公室89%未持有數(shù)字資產(chǎn)

摩根大通私人銀行發(fā)布《2026年全球家族辦公室報告》顯示，全球家族辦公室對加密貨幣配置依舊謹(jǐn)慎：89%未涉足數(shù)字資產(chǎn)，同時72%未配置黃金。盡管數(shù)字資產(chǎn)頻繁登上頭條，但多數(shù)家辦仍選擇觀望，主要原因在于波動性高、監(jiān)管不確定、與傳統(tǒng)資產(chǎn)相關(guān)性不穩(wěn)定。

2026年2月6日，比特幣重挫跌破6.5萬美元。比特幣自2025年10月創(chuàng)下126223美元歷史高位以來，這一輪下跌已抹去一半市值。······

來源：市場資訊， J.P. M.P2026 Global Family Office Report

哪些人要重點關(guān)注：

• 有跨境資產(chǎn)配置需求的家族

• 正在探索另類資產(chǎn)的二代投資團(tuán)隊

02OECD推進(jìn)全球加密稅務(wù)合規(guī)進(jìn)入新階段

隨著全球稅務(wù)監(jiān)管收緊，OECD推動的加密資產(chǎn)申報框架（CARF）正在多個司法轄區(qū)啟動實施。該框架要求交易平臺、經(jīng)紀(jì)商等向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供賬戶與交易數(shù)據(jù)，并將結(jié)合鏈上分析與法幣出入金信息，大幅提升監(jiān)管追蹤能力。

業(yè)內(nèi)預(yù)計，已有70多個國家承諾推進(jìn)CARF，相關(guān)數(shù)據(jù)將在2026年起逐步收集，并于2027年進(jìn)入首輪跨境稅務(wù)信息交換階段。······

來源：Coindesk；PANews（2月1日）

哪些人要重點關(guān)注：

• 持有離岸數(shù)字資產(chǎn)的高凈值人士

• 家辦稅務(wù)與合規(guī)負(fù)責(zé)人

03 財富管理地位進(jìn)階，

銀行解鎖新增長點

2026年以來，多家國有大行及城農(nóng)商行密集推進(jìn)架構(gòu)調(diào)整，在總行層面單設(shè)或整合財富管理部門，將原本分散在零售、個金條線的職能集中統(tǒng)籌。長期來看，這一趨勢意味著銀行正從傳統(tǒng)“信貸機(jī)構(gòu)”向“綜合財富管理平臺”加速轉(zhuǎn)型。······

來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞（2月6日）

哪些人要重點關(guān)注：

• 與銀行深度合作的單一家辦

• 高凈值人士

• 財富管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

04瑞銀香港招聘

50名財富管理銀行家

瑞銀集團(tuán)高管表示，在北亞財富管理收入創(chuàng)紀(jì)錄后，計劃在香港招聘約50名財富管理銀行家，重點聚焦超高凈值客戶與億萬富翁群體。

瑞銀2025年在亞洲凈吸納新資產(chǎn)達(dá)625億美元，位居全球前列。香港IPO市場活躍催生新富豪，同時瑞銀也在收購瑞信后逐步挽回部分客戶資源。該招聘計劃反映出香港作為亞洲財富管理樞紐的地位仍在強(qiáng)化。······

來源：環(huán)球市場播報（UBS采訪）

哪些人要重點關(guān)注

• 有全球化布局需求的家族

• 計劃設(shè)立海外家辦的企業(yè)家

• 計劃在香港執(zhí)業(yè)的財富管理人士

05安徽國資入局,杉杉重整迎關(guān)鍵轉(zhuǎn)折

杉杉股份公告披露，杉杉集團(tuán)與重整投資人安徽皖維集團(tuán)、寧波金資正式簽署《重整投資協(xié)議》。若重整成功，杉杉股份控股股東將變更為皖維集團(tuán)，實際控制人將變更為安徽省國資委。

杉杉核心資產(chǎn)負(fù)極材料與偏光片業(yè)務(wù)盈利改善，預(yù)計2025年實現(xiàn)扭虧為盈，但重整仍需債權(quán)人會議與法院批準(zhǔn)，存在不確定性。······

來源：彭博新聞（2月8日）

哪些人要重點關(guān)注

• 上市家族企業(yè)、面臨債務(wù)壓力的制造業(yè)集團(tuán)

• 關(guān)注控制權(quán)的產(chǎn)業(yè)型家族

• 關(guān)于家族風(fēng)險預(yù)案的家族辦公室

06深圳民企283萬戶，家族企業(yè)占比超80%

深圳市工商聯(lián)披露，目前深圳民營企業(yè)達(dá)283萬戶，占企業(yè)總數(shù)97%以上，其中家族企業(yè)占民企數(shù)量超80%。

另，2月6日，大族數(shù)控、卓正醫(yī)療雙雙登陸港交所，使深圳境內(nèi)外上市公司總數(shù)達(dá)到600家。Wind數(shù)據(jù)顯示，深圳A股公司總市值達(dá)12.43萬億元，穩(wěn)居全國第二。近三年新增境外上市公司38家，超七成企業(yè)上市首日上漲，平均漲幅26.22%。 ·· ····

來源：深圳市工商聯(lián)、Wind 資訊

哪些人要重點關(guān)注

• 正在尋找布局機(jī)會的家族辦公室

• 尋求上市的家族企業(yè)

• 二代接班與治理顧問團(tuán)隊

07東鵬特飲香港上市，加速全球化布局

東鵬飲料（09980.HK）2月3日正式登陸港交所主板，成為國內(nèi)功能飲料行業(yè)首家“A+H”雙資本平臺企業(yè)。本次IPO募資凈額約99.94億港元，吸引卡塔爾投資局、淡馬錫、貝萊德等作為基石投資者。

公司計劃將約20%募資用于海外供應(yīng)鏈與市場拓展，并與印尼三林集團(tuán)簽約，共同投資約3億美元建設(shè)印尼生產(chǎn)基地，推進(jìn)全渠道銷售落地。港股上市被視為其全球化戰(zhàn)略關(guān)鍵一步。

來源：公司公告；公開招股書信息

哪些人要重點關(guān)注

• 關(guān)注上市的家族企業(yè)

• 關(guān)注深度出海的企業(yè)

• 關(guān)注東南亞市場的投資家辦

08歐洲家族辦公室

投資推動AI包裝創(chuàng)新

總部位于漢堡的AI包裝公司one.five完成1400萬歐元A輪融資，由HARIBO背后家族辦公室Dr. Hans Riegel Holding領(lǐng)投，多家歐洲家族辦公室參與，包括Symbia VC（Pfeifer家族）與KIMPA Impact多家族辦公室。······

來源：公司融資公告；投資機(jī)構(gòu)披露信息

哪些人要重點關(guān)注

• 關(guān)注直投和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的家辦

• 希望布局氣候科技的長期資本

• 關(guān)注AI+制造業(yè)延伸投資的企業(yè)

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