北京
還得是我大A，說你行你就行，說你不行你就是臭賣魚的。今天加起來有3.2萬億的天量，指數繼續大分化，老登代表上證50指數逆勢大漲1.65%，科技代表科創50指數暴力下跌3.03%，所以呢風水輪流轉，明天還不定到哪家。
簡單說說盤面吧，這幾天高位巨量，個股漲跌一直是三七開，這就意味著無論再強的熱點，大部分個股是沒有什么持續賺錢效應的，追來追去還很可能虧得炸裂。這兩天依然有大量資金追逐黃金、白銀、有色這些資源股，如果是低位賭它個拐點和反轉倒也沒什么，可現在是杠上開花的階段，集體追漲，走勢逆天，這個已經超出了我可預測的范圍。
還有一個比較意外的，在白酒這種無論看哪哪都不行的狀況下，今天集體大反彈，整個板塊有一二十個漲停板，就連1.8萬億體量的貴州茅臺都能拉起來8.61%，成交額干了263億，吊炸天了。消息面上就是茅臺經銷商放了個消息，說是春節需求超預期，飛天茅臺已經從1500漲到了1600以上，我信你個鬼。按照刀哥的測算和以往的經驗，這種走法肯定是要掛一批人在山坡上的，我沒辦法相信現在就是一個多大的拐點。
如果說前面主線是科技，吃肉吃的最多的話，不好意思，今天挨打也是挨得最狠的，芯片、算力、新能源、機器人、商業航天、核聚變，有一個算一個，跌幅能小于5%就算你運氣夠好，一大把龍頭被按在地上揍了十來個點，包括AI服務器組裝，A股最正統的算力硬件一哥工業富聯。
其實吧，從目前公布的芯片和算力行業龍頭的四季報和年報預告來看，絕大部分公司的業績是符合或超出預期的。括弧，CPO有點例外，CPO最先起量，股價漲幅最大，“易中天”的四季報低于預期。超出預期的，你比如工業富聯，其實三四季度才剛剛放量，50%以上的增速并不算是多高的天花板。現在的問題是，你都漲了4倍了，我憑什么相信你還能漲？尤其是上頭還是不是敲打一下那些無腦跟風瞎炒的概念股，我還先跑了再說吧。
昨天美股盤后七巨頭有幾個已經公布了四季報，除了微軟差點意思，Meta、特斯拉的財報還可以，相對于冰冷的過往業績數字，刀哥我更關注后面的業績預測，技術動向和資本開支。從目前來看，針對AI這塊兒的投資，芯片的短缺基本上是行業共識，甚至馬斯克都打算自己建造芯片工廠了。結合昨天SK海力士和三星電子的最新財報，其實很多東西，你說它是變革它就是變革，你說它是泡沫它就是泡沫，我們還是交給時間去驗證吧。
其實吧，市場現在最大的問題還是局部過熱，疊加暴增的成交量，快速放量的融資規模，無腦拉漲停的游資和韭菜，上頭還是有人怕2015年情景重現的，確實應該提前打預防針。國家隊這些時間一直在干這個事兒，手里那幾萬億的持股，我能肉眼可見的在拋。但是，它拋完會不會再買回來？大類資產里，除了股票，還有什么可投的呢？總不能讓我像李蓓一樣喊大家買房子，五六千美金哐哐追黃金吧，我也怕啊。
不行了，喝酒喝多了，容易飄，我要飛了，飛了，飛了哦。
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