年報 | 2025年中國智能門鎖銷量增長2%，AI滲透率超40%；2026年機會點：強合規、細分B端和品牌出海

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2025年，中國智能門鎖行業進入了以結構性調整為核心的發展階段。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，智能門鎖行業的全渠道銷量為1781萬套，同比2024年增長2.0%。在國補政策的帶動下，市場規模略有回暖，不過若將觀察周期拉長，行業的整體增速已明顯放緩。

一、政策短期拉動顯著；但行業內生動力不足

洛圖科技（RUNTO）分析了政策、行業與產業等多重因素對中國智能門鎖市場增速放緩的影響。

政策刺激在短期內對市場回暖起到關鍵作用。2024年起實施的“消費品以舊換新”（簡稱“國補”）政策對智能門鎖的補貼力度達15%-20%，并可疊加地方消費券，此舉有效激活了一部分存量換新需求。然而，政策本質上是短期激勵，在智能門鎖品類上更多的是推動了需求提前釋放，并未創造可持續的新增長點。隨著2025年補貼力度退坡，市場逐漸回歸了自然的增長軌道，增速開始下滑，特別是到第四季度尤為明顯，加之同期高基數影響，傳統電商渠道銷量的同比降幅高達20%以上。

同時，行業與產業層面的制約因素也抑制了市場的增長動能。從行業發展維度來看，地理空間的差別限制了規模進一步擴張。2025年，智能門鎖在中國城市市場的普及率已達39.5%，存量市場下新增需求逐步疲軟；農村市場的普及率雖然僅有6.3%，但受消費能力、產品認知度等因素制約，短期內難以形成有效的需求支撐。

需求端的疲軟進一步加劇了供給側競爭，倒逼市場價格持續下行。根據洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據顯示，2023至2025年，智能門鎖的市場均價逐年下滑，2025降至892元，較2024年減少了80元，而2023年均價還為1042元，由此可見，市場整體價值規模明顯縮水。

產業端的發展挑戰則集中體現為技術創新乏力與產品同質化加劇。當前市場的產品升級多停留在表層功能疊加，諸如多模態生物識別的組合應用等方式，并未實現技術與體驗的實質性突破，最終導致行業產品趨同，市場競爭陷入白熱化。

AI智能門鎖的概念持續保持著市場熱度，部分產品也已融入語音交互、異常報警等功能模塊，但尚未形成顛覆性的用戶體驗，亦未真正觸及消費者對智能門鎖的核心痛點。

二、渠道發展：

C端線上驅動；B端轉向非地產領域

近年來，智能門鎖渠道的焦點正在從流量爭奪轉向場景適配能力、體驗升級與服務價值的綜合較量，C端與B端由此而形成了差異化的發展路徑。

C端渠道的市場主導地位進一步增強。根據洛圖科技（RUNTO）推總數據顯示，2025年，C端渠道在整體市場的銷量占比提升至了58.9%，較2024年增長了4.4個百分點。

特別是線上渠道在2025年全年的銷量達894萬套，同比增長15.7%，占到了整體市場的50.2%；其中京東、天貓等傳統主流電商的銷量為616萬套，同比增長6.6%，憑借成熟的運營體系牢牢掌握著基本盤，同時，抖音、快手等新興電商則實現了超40%的高速增長，其依托興趣種草、場景化直播，以直觀的產品展示和高性價比優勢，成為拉動線上渠道增量的核心驅動力。

線下渠道聚焦體驗+服務的差異化定位，通過構建線上線下一體化的O2O服務閉環，以專業服務與場景體驗為核心競爭力，為市場銷售形成有效支撐。

2024-2025年 中國智能門鎖市場按銷量渠道結構

數據來源：洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數據，單位：%

B端市場的增長勢頭正在放緩，在市場大盤的占比回落至40.9%，發展重心已明確向非地產領域傾斜。傳統地產行業持續低迷，直接導致了相關采購需求與銷售規模顯著收縮；與之形成對比的是，長租公寓標準化配置、酒店場景智能化升級及老舊小區改造等新興需求領域，正逐步承接B端市場的支撐作用。

三、品牌競爭：

強者恒強；強化AI成頭部品牌共識

根據洛圖科技（RUNTO）推總數據顯示，2025年，小米、德施曼、凱迪仕穩居銷量前三名，合計銷量份額達28.3%，同比提升5.5個百分點，“強者恒強”的格局持續固化。

2025年 中國智能門鎖市場品牌銷售份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數據，單位：%

德施曼在整體全渠道市場中位列銷額第一名。產品層面，德施曼構建了小嘀、大圣、麒麟等多系列產品矩陣；并且錨定高端市場，在線上全渠道2000元以上價位段市場，其表現尤為突出，奪得銷量與銷額雙料第一，優勢顯著。技術層面，德施曼持續推進生物識別安全與AI大模型的深度融合，加固自身的技術護城河。

小米在整體全渠道市場中位列銷量第一名。2025年，小米通過全價位段覆蓋，在穩固入門市場的同時，以智能門鎖2、智能門鎖4及M40等多系列產品拓展中高端市場，并依托米家生態滲透市場，強化AI與生態聯動，以夯實競爭力。

凱迪仕位列整體市場的銷量銷額第三名。凱迪仕深耕線下渠道布局，形成了穩定的基本盤。產品端采取爆款策略，在各大平臺集中資源主推單品；技術端，亦積極融合AI以提升體驗。

螢石在市場中同樣展現了強勁競爭力。其以“安全防護”為核心定位，將自研的藍海大模型與AI技術深度結合，顯著提升了產品在安全與智能體驗上的綜合水準。

四、產品趨勢：

多模態生物識別、AI賦能、“無限”續航、生態融合

從2025年智能門鎖市場的發展來看，洛圖科技（RUNTO）總結認為，產品正圍繞生物識別、AI賦能、續航優化、以及生態融合形成多元迭代。

一、生物識別雙線升級，多模態融合增長顯著

生物識別技術是智能門鎖的主流解鎖方案，其中人臉識別與掌靜脈識別的滲透率正在快速提升。根據洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據顯示，2025年，搭載這兩類識別方式的產品銷量占比分別為44.9%和16.5%，較2024年分別提升了6.6和9.2個百分點。

從市場產品結構看，人臉識別是中高端機型的標配，在1500元以上價位段中，超過80%的產品均已搭載該項技術；掌靜脈識別則聚焦于更高端的市場，2500元以上價位段產品中，滲透率超過了60%。

此外，融合多種方式的多模態生物識別正成為重要趨勢。“人臉+掌靜脈”為代表的功能組合增長顯著，2025年，在線上全渠道的銷量份額為15.4%，同比提升了9.0個百分點。

2024-2025年 中國智能門鎖線上市場重點生物識別產品銷量份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據，單位：%

二、AI大模型推動門鎖升級為“家庭智能管家”

根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2025年，AI技術在智能門鎖中的整體應用率已超過了40%。不過，多數產品的AI功能仍集中于語音指令、異常報警等基礎層面。

行業的突破點在于，通過與AI大模型的深度融合，推動門鎖向具備感知與決策能力的“智能管家”轉型。目前此類產品在線上市場的銷量份額尚不足1%，主要由德施曼、螢石、TCL等主流品牌在其高端系列中布局。

三、供電方案革新，從長續航邁向“無限續航”

2025年，門鎖市場明顯趨向于采用雙電池解決方案，其銷量占比達到了20.7%，同比增長2.8個百分點。

除了采用雙電池系統、擴大電池容量來延長續航外，主流品牌也在充電方式上不斷創新。部分產品已支持Type-C接口充電、磁吸充電寶應急供電。

2026年初，供電技術更是實現了代際跨越，隔空無線光供電技術搭配光能發射器與內置電池，達成“免人工充電、無限續航”效果且通過了雙重安全認證；此外，鈣鈦礦太陽能板則可在弱光環境下穩定蓄能，搭配雙電池組合設計構建多重保障。

四、Matter協議破局生態割裂，門鎖從單品升級為全屋智能入口

2025年，智能門鎖逐步融入了“人車家”全場景，小米、華為、海爾等品牌搭建了全屋智能生態，門鎖早已突破單一解鎖單品屬性，成為場景聯動的核心觸發中心，依托生態優勢實現“開門亮燈、離家布防、空調自動調溫、窗簾開啟”等自動化場景，讓用戶體驗更具連貫性。

盡管如此，品牌間的生態割裂問題依然突出。進入2026年，Matter協議的規模化落地加速，協議不僅打破了品牌間的連接壁壘，也強化了門鎖作為跨生態智能家居核心入口的價值，推動競爭從單品性能轉向生態協同能力。

五、2026年預測：

盤整與結構轉型并行；存量換新、細分B端、出海成為核心增長極

進入2026年，洛圖科技（RUNTO）判斷，中國智能門鎖市場將進入深度盤整與結構優化并行的轉型新階段；預測2026年的線上線下全渠道銷量約為1727萬套，同比微降2.9%。市場核心是告別粗放增長，轉向技術、生態與價值驅動的存量競爭與結構性突圍。

趨勢一：增長動力切換，市場回歸價值本質

2024–2025年的國補政策提前釋放了需求，2026年市場將回歸常態，消費動能整體趨緩。

將于3月1日正式實施的《鎖具安全技術要求》新國標，疊加日趨嚴格的數據安全法規，將大幅抬升市場門檻。這意味著缺乏核心技術、合規能力弱的中小/白牌品牌將加速出清，市場份額向頭部品牌進一步集中。行業從“規模擴張”轉向“質量與合規優先”。

趨勢二：需求結構分化，存量換新+細分B端+出海

市場規模的增長將更多的依賴結構性機會。

在C端市場，城市存量用戶的換新需求構成基本盤；B端市場，增長主力從傳統地產轉向長租公寓、酒店智能化改造及老舊社區更新等細分場景。農村市場潛力雖大，但受限于消費能力與認知水平，仍需長期培育。

此外，出海正成為頭部品牌尋求業績的重要方向，中國智能門鎖企業有望從貼牌代工加快轉向自主品牌全球化布局。

2026年 中國智能門鎖市場增長機會

信息來源：洛圖科技（RUNTO）

趨勢三：價格體系雙向分化，結構性定價成主流

2026年，中國智能門鎖市場的價格體系將呈現顯著的分化。一方面，頭部品牌憑借其規模與供應鏈優勢，持續下探基礎款產品價格，以此擠壓白牌及中小廠商的生存空間，加速行業尾部出清，進而鞏固自身在入門市場的份額與主導力。

另一端則是搭載多模態生物識別、AI大模型等復合功能的機型，因核心部件成本上漲與顯著的技術賦能，定價摸索上探，拉開與普通產品的價值差。

趨勢四：競爭升維，技術+生態 構筑護城河

行業競爭正從價格層面轉向深層技術創新與生態整合，以及全生命周期的服務。

• 技術核心：多模態生物識別+AI大模型深度融合，實現主動安防、無感通行、個性化服務（如異常告警、場景聯動），從“被動開鎖”到“主動智能”服務；

• 生態核心：Matter協議規模落地，打破品牌壁壘，門鎖成為智慧家庭核心入口，聯動安防、照明、家電等全屋智能生態。

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洛圖科技（RUNTO）《中國智能門鎖市場月度追蹤（China Smart Lock Market Monthly Tracker）》報告包含線上線下市場的銷量規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。