美國301調(diào)查：中美海事、物流和造船業(yè)博弈始末梳理

前言

海事、物流和造船業(yè)作為國際貿(mào)易的支柱之一，其發(fā)展格局深刻影響著國際經(jīng)濟(jì)秩序。當(dāng)前，中韓日三國在相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)稱，美國戰(zhàn)略與國際研究中心（CSIS）的報(bào)告顯示，2024年美國商用造船產(chǎn)能僅占全球產(chǎn)能的0.1%，而中國占53%以上。基于此，美國以《貿(mào)易法》第301(a)(1)條為武器，對(duì)中國海事、物流和造船業(yè)啟動(dòng)301調(diào)查，并最終決定采取對(duì)中國收取海運(yùn)服務(wù)費(fèi)等措施。中方也相應(yīng)發(fā)布了對(duì)美反制措施。

這場(chǎng)圍繞海事領(lǐng)域主導(dǎo)權(quán)的博弈雖于中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商后暫時(shí)“停火”。但從美方自2024年開始所發(fā)布的相關(guān)行政命令、在相關(guān)領(lǐng)域逐步深入的政策布局，以及特朗普在2025年12月22日提出的“特朗普”級(jí)戰(zhàn)列艦建造計(jì)劃來看，美方仍有意在海洋領(lǐng)域爭(zhēng)奪主導(dǎo)地位。而在此過程中，韓國造船巨頭韓華海洋積極表示支持美國對(duì)中國海事相關(guān)領(lǐng)域采取的301調(diào)查措施，意圖借助幫助美國重振造船業(yè)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步增強(qiáng)韓國在全球造船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

本文立足客觀事件，梳理這場(chǎng)“博弈”的始末，希望能呈現(xiàn)相關(guān)政策演進(jìn)的完整脈絡(luò)，為相關(guān)從業(yè)者提供政策參考。如有不足之處，敬請(qǐng)指正。

一、開端：美國對(duì)中國在海事、物流和造船業(yè)的行為、政策和做法開展301調(diào)查

2024年3月12日，美國五個(gè)工會(huì)依據(jù)美國《貿(mào)易法》第301(a)(1)條向美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）提交請(qǐng)?jiān)笗缚刂袊闇?zhǔn)海事、物流和造船業(yè)主導(dǎo)地位，實(shí)施各種不合理或歧視性的行為、政策和做法，造成中國在這些領(lǐng)域的不公平優(yōu)勢(shì)，要求對(duì)中國在海事、物流和造船業(yè)的行為、政策和做法進(jìn)行調(diào)查。

2024年4月17日，USTR宣布針對(duì)中國為占據(jù)海事、物流和造船業(yè)主導(dǎo)地位而采取的行為、政策和做法啟動(dòng)301調(diào)查。2025年1月16日，USTR發(fā)布“Report on China's Targeting of the Maritime,Logistics,and Shipbuilding Sectors for Dominance”（關(guān)于中國針對(duì)海事、物流及造船業(yè)謀求主導(dǎo)地位的報(bào)告）。該報(bào)告稱，中國通過宏觀的國家五年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行高層次的統(tǒng)籌規(guī)劃并制定與國家五年規(guī)劃時(shí)間相符的行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃。中國的規(guī)劃揭示其力圖在海運(yùn)、物流和造船業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。為此，近三十年來，中國采取了日益激進(jìn)的策略，嚴(yán)重?fù)p害了美國企業(yè)、工人和美國整體經(jīng)濟(jì)的利益，削弱了其競(jìng)爭(zhēng)和商業(yè)機(jī)會(huì)，并造成美國經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)。

2025年2月21日，USTR提議對(duì)中國收取海運(yùn)服務(wù)費(fèi)、采取限制措施，并就擬議行動(dòng)收集意見、召開聽證會(huì)。韓華海運(yùn)（Hanwha ShippingLLC ）表示完全支持USTR的調(diào)查以及擬議措施，包括對(duì)中國海運(yùn)運(yùn)營商收取服務(wù)費(fèi)、對(duì)由中國建造船舶組成的船隊(duì)的海運(yùn)運(yùn)營商征收服務(wù)費(fèi)等。韓華海運(yùn)稱USTR擬議的收費(fèi)項(xiàng)目可為將韓華海運(yùn)艦隊(duì)為美國服務(wù)提供必要的財(cái)政基礎(chǔ)，助力美國海運(yùn)實(shí)力重振雄風(fēng)。

韓華海運(yùn)是韓國造船巨頭韓華海洋（原大宇造船）在美國德克薩斯州設(shè)立的子公司。除該子公司外，2024年12月，韓華海洋還收購了美國造船企業(yè)Philly船廠100%的股份，將其更名為Hanwha Philly Shipyard Inc. 2025年12月22日，美國總統(tǒng)特朗普宣稱將建造“特朗普”級(jí)新型戰(zhàn)列艦，打造一支“黃金艦隊(duì)”，并表示將與韓華海洋合作此軍艦建造項(xiàng)目。據(jù)中國船舶報(bào)報(bào)道，2025年12月31日，韓國媒體《朝鮮日?qǐng)?bào)》發(fā)文，稱韓國造船業(yè)步入特朗普“賭局”（South Korean Shipbuilding Enters 'Trump Casino'），可見韓國國內(nèi)不少造船業(yè)人士認(rèn)為韓國船企與美國的合作項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)。但毋庸置疑的是，韓華海洋已直接、間接參與制定、決定美國對(duì)中國海事、物流和造船業(yè)的歧視性限制措施，這也正是之后中方對(duì)韓華海洋5家美國相關(guān)子公司實(shí)施反制措施的原因。

二、高潮：美國根據(jù)301調(diào)查結(jié)果對(duì)中國海事行業(yè)征收服務(wù)費(fèi)并采取限制措施，中方對(duì)此予以反制

（一）USTR于2025年4月宣布依據(jù)對(duì)中國海事、物流和造船業(yè)301調(diào)查結(jié)果采取相關(guān)措施，并在后續(xù)發(fā)布公告逐步加碼

2025年4月9日，美國總統(tǒng)特朗普在白宮發(fā)布名為“RESTORING AMERICA’S MARITIME DOMINANCE”（恢復(fù)美國海事主導(dǎo)地位）的第14269號(hào)行政命令。該行政命令指示USTR根據(jù)301調(diào)查結(jié)果采取限制、收費(fèi)、罰款或關(guān)稅措施。

鑒于此，USTR于2025年4月17日發(fā)布通知，決定采取如下措施：

1.上述海運(yùn)服務(wù)費(fèi)不疊加適用。

2.中國船東是指下列實(shí)體：

（1）船舶入境或清關(guān)聲明(CBP Form 1300) 上的國籍是中國大陸或中國香港、中國澳門。

（2）其總部、母公司總部或母公司主要營業(yè)地位于中國大陸或中國香港、中國澳門。

（3）由中國大陸或中國香港、中國澳門公民擁有或控制。

（4）由中國大陸或中國香港、中國澳門所有、控制，包括：a.該實(shí)體本身為中國大陸或中國香港、中國澳門公民；b.該實(shí)體注冊(cè)地或主要營業(yè)地在中國大陸或中國香港、中國澳門；c.該實(shí)體25%或以上表決權(quán)、股權(quán)、董事會(huì)席位由中國大陸或中國香港、中國澳門政府直接或間接持有；d.該實(shí)體25%或以上表決權(quán)、股權(quán)、董事會(huì)席位由前述2（4）a-c所列實(shí)體直接或間接持有。

（5）美國國防部根據(jù)《2021財(cái)年國防授權(quán)法案》（Pub. L. 116-283）第1260H條所公布的中國軍事公司所有或控制。

（6）其自身或其運(yùn)營資產(chǎn)直接或間接由中國政府或其政治分支機(jī)構(gòu)擁有或控制的海洋公共承運(yùn)人（定義見《美國法典》第46編第40102(7)條）。包括：a.該承運(yùn)人的大部分權(quán)益由中國政府、中國政府機(jī)構(gòu)或受中國政府控制的公共或私人實(shí)體以任何形式持有或控制；b.中國政府或其政治分支機(jī)構(gòu)有權(quán)任命或否決承運(yùn)人多數(shù)董事、首席運(yùn)營官或首席執(zhí)行官的任命。

3.中國船舶經(jīng)營者是指符合上述中國船東定義中一項(xiàng)或多項(xiàng)相同條件的任何船舶經(jīng)營者。

4.中國建造船舶是指中國境內(nèi)建造的船舶，需符合美國海關(guān)與邊境保護(hù)局(CBP)和美國海岸警衛(wèi)隊(duì)(USCG)法規(guī)中關(guān)于建造地點(diǎn)的定義，并在CBP Form 1300或其電子版本中標(biāo)明。

5.美國船舶是指滿足下列幾項(xiàng)條件的船舶：（1）在美國建造船舶；（2）在美國依法登記；（3）船體及特定部件在美國制造（包括從初始熔煉階段到鋼鐵產(chǎn)品涂層應(yīng)用的所有制造過程）；（4）某些部件是在美國制造的，如空氣斷路器、焊接船用錨和系泊鏈等。

2025年6月6日，USTR發(fā)布通知，提出對(duì)上述301調(diào)查措施的擬議修改意見，并于2025年10月16日發(fā)布通知宣布要對(duì)上述措施做如下修改：

1.變更對(duì)外國建造的汽車運(yùn)輸船舶征收海運(yùn)服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方式和費(fèi)率：計(jì)算方式由汽車當(dāng)量單位（CEU）改為凈噸；自2025年10月14日起服務(wù)費(fèi)率設(shè)定為每?jī)魢?6美元；參與海上安全計(jì)劃的船舶運(yùn)營商可予豁免，除非續(xù)期，豁免將于2029年4月18日到期；每艘船舶每年征收該服務(wù)費(fèi)的次數(shù)限制為五次。

2.刪除當(dāng)美國船舶出口液化天然氣(LNG) 比例未達(dá)到要求的情況下允許USTR指示暫停液化天然氣出口許可證的條款。

3.自2025年11月9日，對(duì)中國產(chǎn)船岸（STS）起重機(jī)加征100%關(guān)稅，并對(duì)中國產(chǎn)某些集裝箱底盤車及其零部件加征100%關(guān)稅。同時(shí)，該通知中還詳細(xì)描述了如何認(rèn)定中國產(chǎn)的船岸起重機(jī)以及集裝箱底盤車及其零部件具體包括哪些產(chǎn)品、組件，此處因字?jǐn)?shù)限制暫略過。

（二）中國對(duì)美反制措施

1、對(duì)美國船舶征收船舶特別港務(wù)費(fèi)

2025年10月10日，交通運(yùn)輸部發(fā)布2025年第54號(hào)公告，宣布因美國嚴(yán)重違背國際貿(mào)易相關(guān)原則和中美海運(yùn)協(xié)定，對(duì)中美間海運(yùn)貿(mào)易造成嚴(yán)重破壞，中方?jīng)Q定自2025年10月14日起，對(duì)美國的企業(yè)、其他組織和個(gè)人擁有船舶所有權(quán)的船舶；美國的企業(yè)、其他組織和個(gè)人運(yùn)營的船舶；美國的企業(yè)、其他組織和個(gè)人直接或間接持有25%及以上股權(quán)（表決權(quán)、董事會(huì)席位）的企業(yè)、其他組織擁有或運(yùn)營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美國建造的船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收取船舶特別港務(wù)費(fèi)。具體如下：

一、對(duì)上述船舶，按航次計(jì)收船舶特別港務(wù)費(fèi)，分階段實(shí)施，具體收取標(biāo)準(zhǔn)如下（不足1凈噸的按1凈噸計(jì)）。

（一）自2025年10月14日起靠泊中國港口的，按每?jī)魢?00元人民幣計(jì)收；

（二）自2026年4月17日起靠泊中國港口的，按每?jī)魢?40元人民幣計(jì)收；

（三）自2027年4月17日起靠泊中國港口的，按每?jī)魢?80元人民幣計(jì)收；

（四）自2028年4月17日起靠泊中國港口的，按每?jī)魢?120元人民幣計(jì)收。

二、船舶在同一航次掛靠多個(gè)中國港口的，僅在首個(gè)掛靠港繳納船舶特別港務(wù)費(fèi)，后續(xù)的掛靠港不再收取。同一艘船舶，一年內(nèi)收取船舶特別港務(wù)費(fèi)不超過5個(gè)航次。

同時(shí)，交通運(yùn)輸部還于2025年10月14日發(fā)布《對(duì)美船舶收取船舶特別港務(wù)費(fèi)實(shí)施辦法》（交辦水〔2025〕59號(hào) ）將上述特別港務(wù)費(fèi)征收事宜予以落實(shí)及明確。

2、對(duì)韓華海洋5家美國相關(guān)子公司實(shí)施反制措施

《中華人民共和國反外國制裁法》第三條規(guī)定：“中華人民共和國反對(duì)霸權(quán)主義和強(qiáng)權(quán)政治，反對(duì)任何國家以任何借口、任何方式干涉中國內(nèi)政。”第四條規(guī)定：“國務(wù)院有關(guān)部門可以決定將直接或者間接參與制定、決定、實(shí)施本法第三條規(guī)定的歧視性限制措施的個(gè)人、組織列入反制清單。”

基于上述規(guī)定，2025年10月14日，經(jīng)國家反外國制裁工作協(xié)調(diào)機(jī)制批準(zhǔn)，商務(wù)部發(fā)布商務(wù)部令2025年第6號(hào)，決定將韓華海洋株式會(huì)社5家美國相關(guān)子公司采取反制措施（包括Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly Shipyard Inc.、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA Holdings Corp.）。上述被制裁主體包括上文提到的積極支持美國對(duì)中國采取301調(diào)查措施的Hanwha Shipping LLC、韓華海洋在美國費(fèi)城收購的造船企業(yè)Hanwha Philly Shipyard Inc.以及韓華海洋另外3家美國子公司。

三、暫緩：經(jīng)中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商，雙方宣布暫停上述全部措施一年

經(jīng)中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商，美國宣布自11月10日起暫停實(shí)施其對(duì)中國海事、物流和造船業(yè)301調(diào)查措施一年。

有鑒于此，我國也暫停了相關(guān)反制措施。2025年11月10日，交通運(yùn)輸部發(fā)布2025年第60號(hào)公告，宣布自2025年11月10日13時(shí)01分起暫停對(duì)美船舶收取船舶特別港務(wù)費(fèi)、暫停開展航運(yùn)業(yè)造船業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和發(fā)展利益受影響情況調(diào)查一年。同日，商務(wù)部發(fā)布商務(wù)部令2025年第7號(hào)宣布暫停對(duì)韓華海洋株式會(huì)社5家美國相關(guān)子公司實(shí)施反制措施一年。

從美方所發(fā)布通知來看，在相關(guān)措施被暫停之前，其在海事、物流和造船業(yè)所采取稅、費(fèi)及限制措施是一個(gè)較長時(shí)間的布局，在2025年10月，USTR發(fā)布的通知中還提到要繼續(xù)完善相關(guān)措施，提議對(duì)輪胎式龍門吊、軌道式龍門起重機(jī)等機(jī)器及其零件加征最高150%的關(guān)稅等。頻繁的涉海行動(dòng)體現(xiàn)了特朗普重建美國在海洋領(lǐng)域主導(dǎo)地位的戰(zhàn)略目標(biāo)。

因此，海事相關(guān)領(lǐng)域措施雖暫停實(shí)施一年，但這只是基于目前國家間談判結(jié)果的暫時(shí)妥協(xié)，并不意味著美方放棄了在海洋領(lǐng)域的政策布局。后續(xù)其仍可能重新掀起相關(guān)政策風(fēng)波，而中國的反制措施亦會(huì)重新上桌，要在當(dāng)前復(fù)雜多變的國際局勢(shì)中獲得生機(jī)，相關(guān)從業(yè)者仍需密切關(guān)注政策變動(dòng)，早做規(guī)劃。

本文作者：上海蘭迪（深圳）律師事務(wù)所 海關(guān)與財(cái)稅團(tuán)隊(duì) 朱蕾律師