北京
昨晚，美國勞工部公布了12月CPI數據：同比上漲2.7%。
要知道，11月因為政府停擺，價格數據是靠 “技術性補齊” 的——懂的都懂，在懂王當政下，大概率只會往“好看”的方向改，所以大家都沒當回事。
12月數據一出，算是給了個交代：通脹問題不大，這也為懂王近期的各種操作 “解了圍”——暫時不影響降息的基礎條件。
有意思的是，構成CPI的多數分項其實在漲：
食品雜貨、外出就餐、住房、交通服務、醫療護理——這些與家庭開支強相關的價格都在上行。
但關鍵來了：汽油價格降了，而且降幅足以 “抵消”其他項目的上漲。
說白了，油價這一項，硬是把CPI摁住了。
懂王代表的是傳統行業利益，美國石油巨頭是他的鐵桿支持者，他和沙特關系也不錯，現在又 “搞定”了委內瑞拉。
這么一來，未來懂王對 油價的操控權太大了——想壓通脹就讓油價跌，想保頁巖油就讓油價漲。
你別說，剛上任時候懂王干啥都不成功，自從不惹咱們后，連續贏啊，感覺他已經找對方向了。
根據CME利率觀測器，目前市場預期：
今年降息兩次，每次25個基點，首次在 6月，第二次在 第四季度。
不過，鮑威爾5月就要離任。
現在市場正在悄悄押注：懂王可能會強壓他在離任前就降息——既展示“我說了算”的權威，也算給繼任者定調。
畢竟，在懂王這里，數據要為敘事服務，美聯儲也得為“MAGA”讓路。
總之，懂王最近的操作對大部分資產來說，都是利好。還記不記得在懂王上臺前我說過，2017-2020年是咱們的小牛市。
榮昌生物最近出了個利好公告：美國藥企巨頭艾伯維砸了6.5億美元首付款，最高總計56億美元，買下了他們一個腫瘤創新藥管線的海外權益。
這已經是今年不知道第幾起了。
我之前也聊過好幾次，創新藥板塊未來幾年大概率走牛，主要靠這三把火：
1. 咱們的“人口紅利”正慢慢變成 “工程師紅利” ，國內高校每年輸出約60萬工程師，給醫藥研發提供了頂尖、高效還便宜的人才儲備。
2. 醫保明顯在 扶持創新藥 ，通過率高，砍價也相對溫和。
3. 國內創新藥板塊現在基數小，增長空間大。
醫藥行業專業門檻高，外人一般看不懂技術含金量，但能被外資大藥企看上，至少說明東西確實有料。
不過說實話，咱們普通人也沒那本事去挑個股，不如多看看相關指數，省心。
我從11月28號開始看多商業航天，然后1月13號開始陸續結賬。而我在1月12號——幾乎蒙在最高點——發了一篇全面看空商業航天的文章，這波節奏應該還算舒服吧。當時讓大家留意的航空航天ETF漲了50%多，里頭不少個股翻了三、四倍。
按正常邏輯，商業航天相關板塊接下來該歇一陣了。
但現在市場每天成交三萬億，資金這么亢奮，肯定還得有新熱點。那會是啥呢？
我覺得AI算力、AI芯片都已經炒太高了，十倍股都不少了。咱們又沒有像谷歌那樣全產業鏈的AI巨頭撐場面，所以接下來大概率要往 AI應用 方向炒——重點看商業閉環、盈利模式這些。
再加上馬斯克最近瘋狂鼓吹AI應用，比如最近他說：
· AI會沖擊白領飯碗，不用AI的公司可能被淘汰；
· AI和機器人將讓物質極大豐富，建議大家別過度存錢；
· AI老師會實現一對一教學，學習模式變成“用AI學”；
· 機器人將逐步替代醫生，比如現在眼科手術已經基本都是機器在做。
所以我覺得，接下來AI應用肯定是熱點之一。具體可以看看創業板軟件ETF華夏 159256+機器人ETF 562500，還有其場外聯接C 018345，等回調后可以考慮布局。
最后我覺得還得感嘆一句，老巴還是牛逼啊。最新消息，蘋果已敲定，在海外市場將由谷歌為Siri提供語音助手支持。
消息一出，谷歌母公司Alphabet市值瞬間沖破4萬億美元大關。
綁上蘋果這條大船，谷歌成為全球AI龍頭基本算是鐵板釘釘了。
感覺股神自帶光環，有一種自我成就的感覺，就是他買的也不一定真的好，但大家都跟著他，也就變好了。
以上。
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