四大運(yùn)營(yíng)商，終將只剩兩席？

/記得星標(biāo)我/

比大部分人早一步看見未來

前不久，中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議提出，中央企業(yè)要大力推進(jìn)戰(zhàn)略性、專業(yè)化重組整合和高質(zhì)量并購(gòu)。

四大運(yùn)營(yíng)商合并/重組的討論又熱烈了起來。

在我看來，先不談是否具有可行性，我認(rèn)為四大運(yùn)營(yíng)商合并重組是有一定的必要性的。

當(dāng)前，四大運(yùn)營(yíng)商基本上是在同一個(gè)賽道中同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、浴血廝殺。

國(guó)家三令五申要反內(nèi)卷，但落到通信運(yùn)營(yíng)行業(yè)，效果甚微。

為什么呢？

原因很簡(jiǎn)單，四大運(yùn)營(yíng)商同質(zhì)化太嚴(yán)重，尤其是移動(dòng)、電信、聯(lián)通，同樣的網(wǎng)絡(luò)、同樣的產(chǎn)品、同樣的服務(wù)、同樣的市場(chǎng)，然后考核指標(biāo)考核的還是份額，想不內(nèi)卷都不行！

其實(shí)我們?nèi)タ雌渌醒肫髽I(yè)的布局，會(huì)發(fā)現(xiàn)跟運(yùn)營(yíng)商大不相同——

中石油、中石化、中海油，三家雖同屬石油行業(yè)，但業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)差異明顯，中國(guó)石油業(yè)務(wù)重點(diǎn)在陸上油氣勘探開發(fā)（上游），產(chǎn)業(yè)鏈最完整；中國(guó)石化業(yè)務(wù)重點(diǎn)在煉油、化工、成品油銷售（下游）；中海油業(yè)務(wù)重點(diǎn)在海上油氣勘探開發(fā)（上游），三者形成“上游—中游—下游”互補(bǔ)格局，雖然在終端銷售等領(lǐng)域確實(shí)存在競(jìng)爭(zhēng)，但這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相對(duì)可控。

國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)，采用南北區(qū)域劃分模式，形成相對(duì)獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)體系，國(guó)家電網(wǎng)負(fù)責(zé)北方26個(gè)省區(qū)市，南方電網(wǎng)負(fù)責(zé)廣東、廣西、云南、貴州、海南5省區(qū)，各自在轄區(qū)內(nèi)壟斷輸配電業(yè)務(wù)，保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。

中國(guó)一汽、東風(fēng)公司、中國(guó)長(zhǎng)安，三家主動(dòng)差異化定位，避免過度同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。一汽聚焦高端市場(chǎng)，紅旗品牌向豪華智能電動(dòng)轉(zhuǎn)型；東風(fēng)深耕商用車與氫能技術(shù)，商用車市場(chǎng)占有率第一；長(zhǎng)安主攻智能電動(dòng)與海外大眾市場(chǎng)，計(jì)劃2030年海外銷量占比超30%。

整體看下來，中央央企中完全同質(zhì)、全國(guó)范圍直接競(jìng)爭(zhēng)的“三巨頭”，只有通信和航空運(yùn)輸少數(shù)幾個(gè)行業(yè)；多數(shù)行業(yè)呈現(xiàn)差異化分工+有限競(jìng)爭(zhēng)（如石油、汽車）或區(qū)域劃分+業(yè)務(wù)互補(bǔ)（如電網(wǎng)）的格局。這種差異源于行業(yè)特性、改革路徑和國(guó)家戰(zhàn)略的不同選擇，最終目標(biāo)都是在保障國(guó)家利益的前提下，提升行業(yè)效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

那四大運(yùn)營(yíng)商有沒有必要走向差異化分工+有限競(jìng)爭(zhēng)呢？

我認(rèn)為，四大運(yùn)營(yíng)商走向差異化分工加有限競(jìng)爭(zhēng)的模式，不僅有必要，更是當(dāng)前行業(yè)突破發(fā)展瓶頸、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)的核心路徑。這一調(diào)整并非否定競(jìng)爭(zhēng)，而是讓競(jìng)爭(zhēng)回歸理性，讓資源配置更加高效，最終提升整個(gè)行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

這首先能破解同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)困局。當(dāng)前四大運(yùn)營(yíng)商核心業(yè)務(wù)高度重疊，造成資源重復(fù)投入，城市核心區(qū)域5G基站重疊覆蓋度高，農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)卻存在短板。同時(shí)同質(zhì)化價(jià)格戰(zhàn)壓縮行業(yè)利潤(rùn)，制約研發(fā)投入能力，難以集中資源攻克前沿技術(shù)。差異化分工可讓企業(yè)聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，減少低水平重復(fù)建設(shè)。

其次是適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)多元化需求的必然選擇。數(shù)字經(jīng)濟(jì)催生多樣應(yīng)用場(chǎng)景，不同場(chǎng)景對(duì)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)的需求差異顯著。全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)模式下，運(yùn)營(yíng)商難以精準(zhǔn)覆蓋所有場(chǎng)景，差異化分工能讓每家企業(yè)深耕特定領(lǐng)域，提供更專業(yè)的解決方案。

再者是提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。全球通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已轉(zhuǎn)向綜合數(shù)字服務(wù)，國(guó)際主流運(yùn)營(yíng)商多靠差異化定位形成核心優(yōu)勢(shì)。四大運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)差異化分工，可將優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域做深做透，形成合力，在全球市場(chǎng)打造具有國(guó)際影響力的品牌，提升行業(yè)全球話語權(quán)。

最后是優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求。有限競(jìng)爭(zhēng)并非消除競(jìng)爭(zhēng)，而是將競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從價(jià)格轉(zhuǎn)向技術(shù)、服務(wù)和創(chuàng)新能力。差異化分工框架下，運(yùn)營(yíng)商在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域仍有競(jìng)爭(zhēng)壓力，倒逼自身提升能力。同時(shí)有序的市場(chǎng)環(huán)境能保證合理利潤(rùn)空間，為持續(xù)研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供資金支持，助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

當(dāng)然，差異化分工有一個(gè)弊端是削弱企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，或許高質(zhì)量并購(gòu)會(huì)是最終的結(jié)局。

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