北京
我周日說過，老馬現(xiàn)在重心全在商業(yè)航天上，而不是業(yè)績下滑的特斯拉。以他的影響力，商業(yè)航天必然被炒成新興產(chǎn)業(yè)，新能源則慢慢淪為“傳統(tǒng)制造”。
但這兩天我看了看，還是保守了——老馬的業(yè)務(wù)版圖實在太廣了：
· SpaceX → 商業(yè)航天
· Neuralink → 腦機接口
· Tesla FSD → 無人駕駛
· Optimus → 人形機器人
· Grok → AI應(yīng)用
AI、自動駕駛、機器人、腦機接口、商業(yè)航天……所有風(fēng)口，他全占了，說實話，真開眼了。
A股本來就愛輪動炒科技，現(xiàn)在加上老馬整天在X上輪流喊這些概念，TMT板塊內(nèi)部簡直像開了“旋轉(zhuǎn)木馬”。
更有意思的是，市場現(xiàn)在連英偉達都不怎么看了。
英偉達剛發(fā)布新一代Rubin平臺，號稱推理成本只有Blackwell的十分之一——這簡直是王炸利好，但市場居然沒反應(yīng)。
看來真是 “馬年炒馬斯克” ，順便帶帶馬云和馬化騰，連AI龍頭都被晾一邊了。
不過方向多也有個好處：避免TMT板塊只盯著英偉達財報。以前那種模式，英偉達一miss，整個板塊就回調(diào)。
現(xiàn)在題材散開了，單一點的風(fēng)險被分散了。
但話又說回來，雖然可炒的概念多了，比如昨天炒腦機接口，今天就成了半導(dǎo)體芯片等，我建議利潤不多的朋友還是多看少追，等回調(diào)再入場。
最近A股又在4000點以上跳舞了，這個位置不減倉就是看多了，千萬別高位梭哈、滿倉、大筆入場了。盡管我看好今年，但不代表著不出現(xiàn)大的回調(diào)。
往往牛市才是散戶虧錢的最大原因。
市場中不一定要掙大錢，但一定要保證本金的安全。
還有個事也得提醒一下，也不能為了避免科技類大漲的風(fēng)險就把現(xiàn)在漲的猛的全部切換到漲的少的上面。
現(xiàn)在市場明顯有動量效應(yīng)，強者越強，比如白酒，我覺得確實跌不了太多了，但漲起來也需要時間啊，現(xiàn)在滿倉白酒的話就等于想盡辦法躲牛市了。
最新統(tǒng)計顯示，2025年中國創(chuàng)新藥BD出海授權(quán)全年交易總金額達到 1356億美元——破萬億人民幣了。
說白了，現(xiàn)在歐美都來中國淘金。
這其實不奇怪：
咱們的“人口紅利”正逐漸轉(zhuǎn)化為 “工程師紅利”，而工程師紅利又成為創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)崛起的核心動力。
國內(nèi)高校每年輸送約60萬名工程師，為醫(yī)藥研發(fā)提供了頂尖且高效的智力資源——這讓國內(nèi)藥企在研發(fā)效率和成本控制上具備了全球競爭力，直接催生了近年的BD交易狂潮。
其次，醫(yī)保政策也為創(chuàng)新藥商業(yè)化開了綠色通道。
2025年國家醫(yī)保目錄談判成功率高達88%，新增50種一類創(chuàng)新藥——國家隊正拿著擴容醫(yī)保的“大喇叭”，喊創(chuàng)新藥趕緊進場。
市場走勢也印證了這個邏輯。
去年上半年創(chuàng)新藥瘋漲過一波，現(xiàn)在隨著港股走弱出現(xiàn)了較大回調(diào)。但我認(rèn)為，A股2026年向好，港股有基本面的板塊也不會差，那么創(chuàng)新藥自然迎來比較大的機會。
所以，布局創(chuàng)新藥沒問題。具體標(biāo)的，可以關(guān)注 港股通創(chuàng)新藥ETF易方達（159316）。
以上。
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