挑戰十連陽

01

“這回不信了”

“算了再信他一次”。

“這會不愛了”

“算了愛他最后一回”。

這些情緒的反復，是無數A股投資者的心聲。

然而這個人一貫讓人死去活來的市場，

竟然在2025年的最后時間，走出八連陽，直逼4000點。

機緣巧合還是渣男回心？

其實是時移事變，火候到了，

從宏觀到微觀，從國際到國內，

多重力量共同推開了這扇資本盛宴的大門而已，

這回真的不一樣了。

02

有一個咱們都沒法否認的事實是，

美聯儲某種意義就是“全球的央行”，

它印鈔，全球資產漲，它收水，全球資產跌。

但如今，美國僅疫情期間就印出了5.9萬億美元的綠紙，202年的國債規模就超過35萬億美元，是過去200年的總和。

但為何美國的通脹并未飆升，

真·實體經濟的東大，資產不漲反跌呢？

美帝會玩啊，

一手通過俄烏戰爭打壓歐洲和各種唱空東大，

先把外面的資產價格全部壓住，

一手再憑借高達5%的無風險國債收益率和高企股市，把熱錢吸在美國不讓走。

然而，

你的股市總不能漲到天上，

英偉達都5萬億美元了，

通脹再數據再造假也壓不住了，很多中產白領就剩一個血皮，

得抓緊降息，收縮力量，

重振制造業來創造就業崗位和解決國內問題了。

聰明的全球熱錢早就提前一步，把紙換成“更值錢的東西”了。

有色的黃金、銅、鋁，早都漲到了天上，

更何況印刷機印不出來的毛絨玩具、光伏面板、機電產品呢？

人民幣的漲幅都快要突破7.0壓不住了，

何況真擁有制造能力的中國股市呢？

03

如果說上述只是宏觀你覺得遠，

在看點微觀的。

上周的最后一個交易日，上午突然殺跌，然后又猛烈拉起，

市場放量成交超過2萬億，

你再看看流入的領域，

都是整車、免稅、機場等這種跌了很久，

圖形又差，游資不喜歡，量化不會碰的品種。

這說明什么？有些人因為4000點的恐懼被洗出去了，

而機構主力的在大幅入場，大資金對2026年和更長周期的強烈看好。

再結合以下的情況，

一是寧德時代、字節跳動等大廠開始員工加工資獎金，響應“城鄉居民增收計劃”，

二是反內卷推進到最深的深水區汽車領域，

要求禁止價格戰的惡性競爭，

三是碳酸鋰、甲醇、樹脂、光伏銀獎、石英布等這些緊俏的材料也開始漲價，

我們不難得出結論，

一個“大宗商品→上游原材料→工業品→消費品→整體通脹”的價格傳導鏈已經開始運轉。

最難的時候已經過去了，

晚則2026的下半年，

你就能感受到明顯的暖意。

04

既然回暖的事實已經存在，預期逐步明朗，

那么聰明人要獲得投資收益，自然要提前一步。

在別人膽小的時候勇敢、在別人猶豫的時候樂觀、在別人半信半疑的時候押注，

股市通常領先實體經濟6-9個月，等你回過神來再去看，基本就接盤了。

而且市場目前最大的特色是，它是結構牛，

你待著政策和資金喜歡的主線里，天天開心的會跟過年一樣，

待在八桿子打不著的邊緣地帶，那就和冬天一樣寒冷。

往年的“春季躁動”，

通常都要到1月上旬才發動，

但上周五機構連大塊頭都開始搶籌，

就預示著這一輪行情，時間、高度、級別都不同尋常，錯過了得有多可惜啊。

尋找到那些具有漲價空間的稀缺品種，同時吃到他們利潤上升和估值提升的雙擊上升區，正是我們圈子的核心特色之一。

就比如說黃金，

我們早在24年中就強烈看好實物黃金，

去年這時候金飾的價格也就700多，現在已接近1200。

再論到股市，

我們的出身和生活沒得選擇，但投資完全是選擇大于努力的，

當然要挑那些即將“春風得意馬蹄疾”的品種，陪她走一段甜蜜的主升。

后面，

-春季躁動開始了嗎？

-科技的主線在什么地方？

-有色金屬還有誰沒漲？

-商業航天分歧后該看誰？

-大消費的機構偏愛什么品種？

-普通人有沒省事的ETF可以參與？

當國運來臨，你得先有敢接的心態和視野。

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05

前兩天，

云南省農業科學院培育出了一個月季新品種4379-4，

在互聯網上對其征名，

有一個山東的網友說，

不如叫“劉寶華月季”，因為我二舅叫劉寶華。

農科院覺得有點不嚴肅，放到網上要大家討論，

結果大家紛紛支持這個名字，

就在這種月底要定名“劉寶華月季”時，

有另一個河北的網友說，

能不能別姓劉，因為前夫姓劉，煩他。

于是，這種月底最后被定名為“寶華月季”。

你看，

不管是用了愛的力量想起舅舅，

還用誤用了愛的力量討厭渣男，

時光都在我們的心里留下了不可磨滅的印象。

煢煢白兔，東走西顧，

衣不如新，人不如故。

2025年就要過去了，

希望你做一個念舅（念舊）的人。