豆包手機觸碰了大廠APP的“逆鱗”

豆包手機短暫閃耀背后，千問元寶們還能否成為超級AI入口？

??懂財?shù)鄢銎?· 作者｜嘉逸

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，只給了豆包AI手機一天半的Showtime。

期間豆包手機可以通過接入系統(tǒng)的手機Agent（智能體）實現(xiàn)相對復(fù)雜的跨應(yīng)用操作，如對比外賣價格并下單、給老板的朋友圈點贊并留言、完成B站的“大考”等。

整個流程除了支付等重要動作需要人來操作，其余都可以讓AI掛在后臺自動執(zhí)行，基本滿足了大眾對于手機Agent的初步想象。

但這一技術(shù)觸及了互聯(lián)網(wǎng)大廠們的“逆鱗”，一圈數(shù)字世界的“高墻”很快攔到了豆包手機用戶們的面前。

手機發(fā)布的次日晚間，就有用戶反映“無法登錄微信”，顯示為“登錄環(huán)境存在異常”，需要更換設(shè)備。之后在淘寶、閑魚、大麥等阿里系應(yīng)用中，頻繁出現(xiàn)閃退或強制登出；農(nóng)行、建行等銀行App則以“風(fēng)險環(huán)境”為由中止登錄和支付。

目前豆包手機雖可以正常使用微信、支付寶等App，但已經(jīng)“泯然眾機矣”——手機無法再通過內(nèi)置AI來操作這些App，使用體驗相比之前大打折扣。

面對這場風(fēng)波，業(yè)內(nèi)人士的回應(yīng)相對冷淡，甚至帶著些“意料之中”的意味。

騰訊回應(yīng)稱：“沒有什么特別的動作，可能是中了本來就有的安全風(fēng)控措施[1]。”手機廠商也有高管出來表態(tài)，認(rèn)為如果堅持這么做手機，最多“三世而亡”。

豆包手機一時成了互聯(lián)網(wǎng)上的眾矢之的，大家都從用戶隱私、數(shù)據(jù)安全、法律合規(guī)的問題上對它提出質(zhì)疑。只有老互聯(lián)網(wǎng)人、去年被Pony馬欽點為“大網(wǎng)紅”的周鴻祎最實誠，直言“豆包手機沖垮了互聯(lián)網(wǎng)大廠的護城河[2]。”

實際上，豆包手機遭遇“互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)墻”圍堵的背后，是各大廠商對下一代流量入口的爭奪。

01 | 互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶奪下一個流量入口

互聯(lián)網(wǎng)很大程度上就是圍繞用戶流量而展開的商業(yè)模式，所以互聯(lián)網(wǎng)大廠們始終需要流量的增長，以及對用戶心智的爭奪——讓用戶更高頻地使用、更長久地停留在自家App上。

但隨著淘寶、微信、抖音、美團等App如今基本占據(jù)了電商、社交、內(nèi)容、本地生活等行業(yè)的主導(dǎo)地位，行業(yè)集中度達到前所未有的高度——根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，截至 2025 年 2 月，中國移動互聯(lián)網(wǎng)近一半行業(yè)的TOP3 應(yīng)用已經(jīng)通吃近八成的流量。

互聯(lián)網(wǎng)大廠們陷入增長乏力的“流量焦慮”，直到今年DeepSeek的意外爆火為行業(yè)增長重新打開了一扇窗戶。

阿里、騰訊、字節(jié)跳動等頭部公司今年爭先恐后地“搶灘”AI大模型，試圖率先搶占AI時代的下一個流量入口——AI to C應(yīng)用。

元寶是第一個宣布接入DeepSeekR1的AI助手，短短1個月，元寶日活上漲20倍，躍升為頭部AI to C玩家。但4月后增長便開始失速：4月下載量環(huán)比降33.4%，5月月活跌至 2256 萬，環(huán)比降低44.8%。

后來居上者是創(chuàng)下紀(jì)錄的豆包。

春節(jié)期間，字節(jié)跳動召開內(nèi)部會議，檢討對大模型機會的敏銳度不足，決定改變打法，將更多的精力放在基礎(chǔ)模型的研究上。之后，4月推出豆包1.5版本，6月迭代至1.6版本，成為國內(nèi)首款多模態(tài)SOTA模型，部分場景表現(xiàn)超越谷歌Veo3。自此開啟了對AI to C應(yīng)用市場的快速搶占。

10月，豆包的DAU（日活躍用戶量）達到5410萬，而同期騰訊元寶的DAU僅為560萬，兩者相差近乎10倍。

數(shù)據(jù)來源：QuestMobile 《2025年三季度AI應(yīng)用行業(yè)報告》

阿里在這場C端入口的“搶灘登陸”中，卻顯得搖擺不定、姍姍來遲。3月阿里將夸克定為C端旗艦產(chǎn)品，但夸克存在“非AI原生”，功能復(fù)雜且無技術(shù)優(yōu)勢的問題。11月緊急轉(zhuǎn)向，重啟通義，改名為“千問”。次日螞蟻又上線AI原生App“靈光”。

今年11月，阿里CEO吳泳銘喊出“阿里巴巴必須要有一個AI原生的C端超級入口”這句擲地有聲的話。而阿里相關(guān)業(yè)務(wù)組的人員也透露，做Chatbot的目標(biāo)“直指豆包[3]”。

雖然在今年AI to C的應(yīng)用上，各互聯(lián)網(wǎng)大廠呈現(xiàn)一片“勃勃生機、萬物競發(fā)地境界”，但是在“下一代流量入口”這個問題上，他們其實有一個共同的對手：

手機廠商們的手中握著一把針對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“達摩克利斯之劍”——GUI Agent。

02 | 手機Agent碰撞大廠APP

目前手機Agent有兩種主流路線：API和GUI。

簡單理解，API（應(yīng)用程序接口）類似手機廠商向各家互聯(lián)網(wǎng)大廠商議，讓其開發(fā)一個接入手機智能助手的API接口，在這個接口下對AI開放部分限定功能，實現(xiàn)AI對應(yīng)用的操作。這一模式下主動權(quán)自然在互聯(lián)網(wǎng)大廠一方，是否開放API接口、對誰開放、開放多少功能，都是未來提供議價權(quán)的籌碼。

GUI Agent對App的使用則顯得更直接，也更“野蠻”，就像豆包手機那樣。

“GUI Agent在遵循以自然語言提出的指令下，能夠理解屏幕內(nèi)容、進行自主推理，并在 UI 上執(zhí)行與人類操作類似的交互[4]。”

說人話就是：GUI Agent可以通過“看屏幕、點按鈕”的方式來操作App。應(yīng)用開放給人類使用的功能，AI都可以模擬用戶來進行，繞過了應(yīng)用對AI許可授權(quán)的過程。

可能在網(wǎng)上沖浪比較久的網(wǎng)友聽到這兒已經(jīng)有些耳熟了。沒錯，這玩意兒在十年前叫“外掛”。

而眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最討厭外掛。

“淘寶、美團靠用戶停留和廣告賺錢，現(xiàn)在AI幫用戶直接完成任務(wù)，不用看廣告，不用刷首頁，App核心KPI徹底作廢，傳統(tǒng)流量邏輯面臨崩塌。” 老互聯(lián)網(wǎng)人周鴻祎表示。

廣告收入是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的重要收入來源，而廣告投放的邏輯是：流量?轉(zhuǎn)化率=廣告投放收益。

2025年前三季度，阿里巴巴的客戶管理收入（包含純廣告收入和傭金收入）約占總營收的31%，是核心收入來源；騰訊的廣告收入則是其旗下增長最快的業(yè)務(wù)之一，三季度營收達362.4億元，連續(xù)十二個季度保持雙位數(shù)增長；美團的“在線營銷服務(wù)收入”是其核心本地商業(yè)板塊的重要收入來源，2025年三季度占該板塊收入的21%。

豆包手機的母公司字節(jié)跳動，2025年上半年廣告收入占其總收入的近60%。

GUI Agent則將用戶操作截留在了手機系統(tǒng)上，令用戶不需打開App，便能使用其功能，那么在應(yīng)用上的廣告投放自然也失去了意義。

更進一步來說，如果這樣的“手機助手”徹底普及，那么“下一代的流量入口”便成為了手機Agent。 移動互聯(lián)網(wǎng)的價值鏈，將從占據(jù)優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)大廠向終端硬件廠商轉(zhuǎn)移。

據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)測算，2025年9月，六大手機廠商AI助手的用戶規(guī)模在一年內(nèi)合計增長了6500萬，手機廠商AI助手用戶規(guī)模整體達到了5.35億，接近互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生App整體用戶規(guī)模2.87億的2倍。

注:激活設(shè)備數(shù)即在統(tǒng)計周期內(nèi)首次使用新機型的設(shè)備數(shù);復(fù)合增長率，統(tǒng)計2025年7月至9月AI應(yīng)用月活躍用戶規(guī)模增長表現(xiàn);AI助手滲透率=AI助手活躍用戶規(guī)模/所屬手機廠商活躍用戶規(guī)模.資料來源:QuestMobile、《財新周刊》

未來使用手機AI助手的用戶越多，那AI to C應(yīng)用的市場規(guī)模或?qū)⑾鄳?yīng)變小。這對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說是難以接受的，也是需要嚴(yán)格限制的。

03 | 互聯(lián)網(wǎng)想做硬件，硬件想做爆款A(yù)pp

在對待外部自動化工具上，微信是最保守、最頑固地堅持生態(tài)入口邏輯的應(yīng)用。

2024 年 4 月起，華為小藝、小米小愛等主流手機廠商的 AI 助手就已無法直接調(diào)用微信功能。

到了 8 月，微信進一步封禁相關(guān)權(quán)限，明確禁止通過非授權(quán)第三方工具進行自動化操作。《騰訊微信軟件許可及服務(wù)協(xié)議》第 7.3 條明確規(guī)定：禁止 "通過非騰訊開發(fā)、授權(quán)的第三方軟件、插件、外掛、系統(tǒng)，登錄或使用本軟件及服務(wù)，或者進行自動化操作。"

一位手機廠商的AI負(fù)責(zé)人對微信的風(fēng)控做出了形象的總結(jié)：“模擬點擊的（如豆包手機助手）都封了，調(diào)用接口的可以[5]。”

支付寶的風(fēng)控邏輯與微信相似，將 AI 助手的行為特征判定為 "外掛腳本"，以 "設(shè)備安全校驗失敗" 為由拒絕登錄。但阿里顯然也有自己打造端側(cè)AI的野心：11月27日，阿里巴巴發(fā)布首款自研AI眼鏡，不僅由其“千問大模型”驅(qū)動，還接入了支付寶、高德地圖、淘寶、飛豬、阿里商旅等阿里系生態(tài)應(yīng)用。

阿里始終苦于沒有一個統(tǒng)一的C端入口鏈接整個阿里系生態(tài)應(yīng)用，因此也是最高調(diào)地進軍硬件領(lǐng)域，做端側(cè)AI產(chǎn)品。

而各大手機廠商則開始加速自己的“超級Agent”的研發(fā)和生態(tài)布局。目前，華為、蘋果、谷歌因為已經(jīng)擁有自己的應(yīng)用生態(tài)，所以Agent以API布局為主，榮耀則以GUI為主，OPPO、Vivo等則使用API和GUI的混合路線。

榮耀首席影像工程師羅巍對行業(yè)現(xiàn)狀總結(jié)道：“入口是關(guān)鍵護城河，也是收費站，是兵家必爭之地。誰掌握了分發(fā)權(quán)，誰的話語權(quán)就大，所以互聯(lián)網(wǎng)公司想做硬件，硬件公司想做爆款A(yù)pp。”

但是在阿里的AI眼鏡發(fā)布四天后，豆包手機就給這個暗流涌動的市場投下了一枚重磅炸彈。

字節(jié)跳動作為頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠，自然不可能不知道如今的手機Agent生態(tài)，更不可能不知道各大互聯(lián)網(wǎng)廠商的逆鱗，但依然選擇在萬眾矚目下拿出一款使用類似GUI Agent技術(shù)的手機助手。

據(jù)財新報道，豆包AI手機基本由豆包硬件團隊內(nèi)部孵化而來，于2024年立項，初衷是希望拓展消費級產(chǎn)品的日均字符串（Tokens）調(diào)用量，做大份額，其中就包括了手機[6]。

字節(jié)跳動對于硬件側(cè)的布局和野心也是由來已久：2018年收編羅永浩創(chuàng)辦的“錘子科技”旗下堅果手機的所有軟硬件人員；2021年“元宇宙”概念躥紅，收購VR硬件廠商PICO；2024年，收購國產(chǎn)耳機硬件廠商Oladance，并在當(dāng)年10月發(fā)布接入豆包大模型的首款A(yù)I智能體耳機“Ola Friend”……

但無論如何，從豆包手機發(fā)布引發(fā)極大關(guān)注，再到被“互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)”聯(lián)合圍堵后，軟硬件之爭的暗流便被徹底端上臺面，并由此催生出了更多的連鎖反應(yīng)。

04 ｜ 尾聲

12月9日，國內(nèi)大模型廠商智譜宣布開源其核心AI Agent模型“AutoGLM”，任何廠商、任何設(shè)備、任何開發(fā)者，都可以基于它復(fù)現(xiàn)一個能看懂屏幕、能點能滑、能輸入的AI Agent。

智譜公司表明：“這件事只在一家公司做，是不夠的。AutoGLM 開源的第一層初衷，是把這一層能力變成整個行業(yè)可以共同擁有、共同打磨的公共底座。”

市場分析人士指出，這一舉措的殺傷力在于，它將一項原本被視為“大廠核武器”的技術(shù)，變成了所有開發(fā)者唾手可得的工具。當(dāng)技術(shù)門檻被夷平，巨頭們或許可以圍剿一款“豆包手機”，卻難以圍剿千千萬萬個基于開源框架自建的個性化Agent[7]。

或許連字節(jié)跳動自己都沒有想到，豆包手機引發(fā)的大量關(guān)注帶動了市場對于GUI Agent的熱情，一場對于手機交互的創(chuàng)新革命正在加速發(fā)生。

而留給市場巨頭們一邊加緊自身進度，一邊防范別人取得成功的窗口期大概已經(jīng)不多了。

參考資料：

[1]. 豆包手機助手無法“登錄”微信的背后：端側(cè)AI火熱，如何保護用戶數(shù)據(jù)隱私-澎湃新聞

[2]. AI手機挑戰(zhàn)大廠生態(tài)，誰會打贏這場“護城河”攻防戰(zhàn)？-澎湃新聞

[3]. 深度復(fù)盤2025年C端卡位戰(zhàn)：阿里猛攻，字節(jié)守擂，最焦慮的或是騰訊-36Kr

[4].「豆包手機」為何能靠超級Agent火遍全網(wǎng)，我們聽聽AI學(xué)者們怎么說-36Kr

[5]. 微信臥榻之側(cè)，不容豆包酣睡-搜狐科技

[6]. 最新財新周刊｜豆包“AI手機”碰壁-財新周刊

[7]. 掀桌！豆包被“圍攻”后，智譜把手機Agent開源，讓人人皆可打造AI手機-華爾街見聞

說明：頭圖AI生成。

說明：數(shù)據(jù)源于公開披露，不構(gòu)成任何投資建議，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。