上海
又是一個經典的高開低走。
上周讓大家養成像和尚念“阿彌陀佛”一樣念“高開必賣”的習慣，不知大家養成了沒有？
今天市場4400+個股下跌，相對大一點的概念里，只有銀行和航天航空還維持著基本的體面。
我繼續維持之前的判斷，12月是垃圾時間。
有倉位的，直接躺平或者低吸高拋保持倉位，靜待一季度發財。
沒倉位的，只低吸不追高，慢慢把倉位提上來。
今天，就是一個值得操作的日子。
也不要怕下跌的沒完沒了。我還是那句話，12月所有的突破都是假的的，不論是向上還是向下。
膽子要大，胃口要小。
標的上，大方向還是看AI+金屬。具體來說，光模塊、港股互聯網、海外存儲芯片龍頭、金、銅這些都是我看好的標的。具體到產品，中韓半導體、滬港深云計算、工業有色、黃金股、中概互聯、納斯達克、標普生物科技都可以關注。
不過，前兩天說的商業航天不屬于此類。這是純粹的短線邏輯，是12月弱市行情里的猴子稱大王。
然后明天長征十二號就要發射，市場整體預期這次實現回收的機會會比較大。如果成功了，那對板塊又是一個重大利好。
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1 、美聯儲如我預期的降息25個基點，鮑威爾也如我預期的降息后不甘心地放狠話，暗示明年只會降息一次。我把話放在這里，明年美聯儲100%會降息至少2次。明年A股可能8000點，也可能2000點，但美聯儲絕不可能只降息一次。因為降息，是符合所有人短期利益的，且長期上也不一定是錯的。不降息，是不符合所有人短期利益的，且長期上不一定是對的。為了一個長期上不一定是對的的事情，去成為全民公敵，沒有哪個美聯儲主席會干這樣的事。
另外，鮑威爾明年上半年就要退休了。我個人對小鮑同志任期內的表現打滿分。美聯儲在面對疫情時用極堅決的態度迅速扭轉市場預期，而在加息周期里通過來回拉扯保證了市場沒崩。世界第一金融強國還是有值得學習的地方，小鮑同志也可以稱得上是國士了。
2、港股持續弱勢。最近關于港股的各種聲音很多。有說大量ETF上市會有增量資金的，有說基金經理的比較基準大部分都是A股指數、因此要賣出港股跟上基準的，還有說IPO太多把市場吸干的。這就是投資好玩的地方，消息千奇百怪、互相矛盾。那我們還是要看核心變量，即標的質量和標的價格。那現在港股不貴不便宜，質量非常硬。長期上無須擔心。當然短期上仍然處于下跌趨勢，沒有外力打破的情況下大概率還要繼續跌傷一段時間。有持倉的放輕松，沒持倉的不急著抄。
3 、摩爾線程持續上漲。個股我們不做過多評論，但我真覺得，一個成熟的市場是需要有做空機制。很多人罵A股只會抱團、巴菲特來了也得打板、垃圾股比藍籌股貴等等，而造成這些問題的重要原因就是做空機制的缺乏。以至于大量資金搞邪修，專吃制度漏洞的紅利。未來如果市場越來越強、越來越健康，我覺得我們也要把做空機制、嚴格退市機制都一步步規范起來。沒有成熟的規范的規則，就不可能有一個成熟的長牛的市場。
4、北交所下午暴力拉升。昨天正好有會員在群里問我怎么看北交所。北交所我不懂，于是召喚了我們的投資總監Sky，回復如下：
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