干貨分享 | MTS2026 TrendForce存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會解碼未來圖景

???精彩回顧

2025年11月27日，由全球高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢以及旗下全球半導(dǎo)體觀察主辦的“MTS2026存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會”與2026十大科技市場趨勢預(yù)測發(fā)布暨TechFuture Awards頒獎典禮在深圳圓滿落幕。

研討會現(xiàn)場

本次會議匯聚了全球半導(dǎo)體存儲與終端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)重量級嘉賓、集邦咨詢核心分析師團(tuán)隊(duì)，以及來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的逾千名業(yè)界精英。現(xiàn)場氣氛熱烈，座無虛席，盡顯行業(yè)對未來趨勢的渴求與關(guān)注。峰會當(dāng)天，線上直播平臺更是吸引了超萬名業(yè)內(nèi)人士實(shí)時關(guān)注，共同見證這場年度盛宴。

會議伊始，集邦咨詢顧問(深圳)有限公司董事長董昀昶致辭，他首先對與會嘉賓的出席表達(dá)了歡迎，針對AI浪潮給存儲行業(yè)帶來的影響，董昀昶先生指出雖然AI使存儲市場價(jià)格波動劇烈但AI并非泡沫，需求真實(shí)存在，且已改變高科技制造供應(yīng)鏈供給順序。同時，他表示希望當(dāng)天的演講能為嘉賓答疑解惑。最后他指出集邦咨詢成立25年來以專業(yè)中立促進(jìn)行業(yè)溝通合作為目標(biāo)，感謝大家信任并希望未來25年能繼續(xù)收獲業(yè)界伙伴的支持。

△TrendForce集邦咨詢董事長董昀昶

隨后，集邦咨詢分析師與行業(yè)大咖相繼發(fā)表精彩演講，演講精華匯總?cè)缦隆?/p>

主題演講

PART.01

???

解析AI狂潮與供需變量下的晶圓代工雙面格局

TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理 郭祚榮

TrendForce集邦咨詢預(yù)估2026年晶圓代工產(chǎn)業(yè)營收將達(dá)到19%的年成長，其中AI相關(guān)的強(qiáng)勁需求更讓先進(jìn)工藝市場年增28%，增幅最為顯著。

臺積電今年下半年已導(dǎo)入2nm工藝生產(chǎn)，未來還有A16甚至A10逐步向1nm工藝持續(xù)推進(jìn)；先進(jìn)封裝也不遑多讓，明年產(chǎn)能年增率預(yù)計(jì)達(dá)到27%。除了CoWoS工藝逐步壯大外，像CoPoS與CoWoP也在未來蓄勢待發(fā)。

在芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)仍是AI領(lǐng)域的王者，但同時2026年也將成為ASIC芯片起飛的元年，美國四大云端業(yè)者都相繼推出自己的AI芯片，而國內(nèi)自研芯片市場亦有華為與寒武紀(jì)的芯片推陳出新，配合國內(nèi)的大語言模型，其性能不容小覷。

上述芯片都需依賴最先進(jìn)的工藝，2026年的半導(dǎo)體代工領(lǐng)域如何增加產(chǎn)能與技術(shù)趨勢，均是市場未來關(guān)注的焦點(diǎn)。

PART.02

???

體驗(yàn)革命：AI頭戴裝置的未來之路

TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理 邱宇彬

邱宇彬先生指出，AI和AR眼鏡正在形成強(qiáng)大的共生關(guān)系。AI在圖像識別和語言處理進(jìn)步神速，為AR眼鏡提供了強(qiáng)大的功能支持。AR眼鏡則是AI在人機(jī)交互中最自然的平臺，所見即所得以及實(shí)時信息推送，不僅增強(qiáng)了AI應(yīng)用的黏性，還加速了大語言模型的數(shù)據(jù)積累并縮短了訓(xùn)練周期。這種雙向驅(qū)動的技術(shù)聯(lián)袂正引領(lǐng)我們邁向更加智慧的未來生活。

由于重量、功耗、顯示光機(jī)與光學(xué)器件等設(shè)計(jì)元素和零組件整合的復(fù)雜度高，這兩年不帶顯示器的AI眼鏡仍是國際大廠布局焦點(diǎn)。然而，人類70%的感官信息來自視覺，AR眼鏡仍是產(chǎn)品的終極形態(tài)。Meta Ray-Ban于今年9月推出的首款Display Glasses反映出硬件整合上的突破，并標(biāo)志AI眼鏡邁向AR眼鏡的時代來臨。TrendForce集邦咨詢預(yù)估在Google、Apple等品牌AR眼鏡于2027年后密集上市的推動下，2030年全球AR眼鏡出貨量將超千萬副，有望成為繼智能手機(jī)后人手一機(jī)的終端裝置。

中國在全球AR眼鏡發(fā)展中扮演重要角色，除了Xreal、RayNeo、Rokid等品牌囊括超過50萬副出貨外，在LEDoS微型顯示光機(jī)、輕量化光波導(dǎo)材料與加工、以及AR眼鏡制造與供應(yīng)鏈整合方面同樣領(lǐng)先全球，為接下來AR眼鏡爆發(fā)式增長提供了有力的產(chǎn)業(yè)鏈支持。

PART.03

???

產(chǎn)能博弈，價(jià)格狂飆？ 2026年內(nèi)存發(fā)展趨勢分析

TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理 吳雅婷

吳雅婷女士指出，AI服務(wù)器與通用服務(wù)器正共同驅(qū)動新一輪存儲器超級周期。TrendForce集邦咨詢預(yù)估，AI與服務(wù)器相關(guān)應(yīng)用到2026年將占DRAM總產(chǎn)能的66%，云端服務(wù)供貨商(CSPs)也積極簽訂長約(LTA)確保服務(wù)器DRAM供給。由于此輪需求產(chǎn)品組合復(fù)雜(含HBM/DDR5/LPDDR)，預(yù)期缺貨時間將更為持久。

為應(yīng)對強(qiáng)勁需求，三大DRAM供貨商正積極提升資本支出，并規(guī)劃新廠優(yōu)先供應(yīng)HBM。產(chǎn)能排擠效應(yīng)已浮現(xiàn)。AI服務(wù)器(如NVIDIA GB300)對LPDDR5X的需求激增，已開始嚴(yán)重壓縮智能型手機(jī)的LPDRAM供給。服務(wù)器用的模組同樣被HBM排擠，價(jià)格于4Q25開始飆升。

TrendForce集邦咨詢分析，DRAM將面臨比NAND更嚴(yán)峻的缺貨，市場將出現(xiàn)產(chǎn)能競價(jià)以爭奪有限產(chǎn)能。受ASP持續(xù)上漲帶動(2026年DRAM ASP估年增36%)，2026年DRAM營收預(yù)計(jì)將飆升56%。盡管供貨商上調(diào)資本支出，但受限于無塵室空間與設(shè)備交付周期，對2026年的位元產(chǎn)出增長助力仍將有限。

PART.04

???

傳統(tǒng)與AI雙輪驅(qū)動，2026年服務(wù)器市場誰主沉浮？

TrendForce集邦咨詢研究經(jīng)理 龔明德

龔明德先生指出，根據(jù)TrendForce集邦咨詢據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查，估計(jì)2025年全球Server出貨成長有望逾7%，AI Server將成長逼25%；展望2026年，受惠大型CSP業(yè)者仍積極擴(kuò)大CAPEX規(guī)劃，加上各國主權(quán)云建置數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目需求仍旺，促全球Server出貨量有機(jī)會再成長逾9%，AI Server則再提升至成長達(dá)2成以上。

預(yù)期2026年AI Server仍為全球Server主力成長驅(qū)動力，將促競爭者愈為激烈，大致上可分為三大陣營：

一為以NVIDIA、AMD為主的GPU AI市場，此仍為AI市場主力；此外，預(yù)期美、中CSP業(yè)者將更明顯擴(kuò)大自研ASIC風(fēng)潮，以追求更具成本效益的AI方案。最后，預(yù)期在國際形勢影響下，將促中國業(yè)者更致力邁向AI芯片自主化一途，包含互聯(lián)網(wǎng)業(yè)者(如BBAT)自研ASIC，以及本土AI供貨商如華為、寒武紀(jì)，亦積極發(fā)展AI軟硬件方案并以強(qiáng)化生態(tài)系影響力為目標(biāo)。

PART.05

???

AI電源變革來襲!算力狂飆引爆碳化硅/氮化鎵

TrendForce集邦咨詢分析師 龔瑞驕

龔瑞驕先生表示，英偉達(dá)正在透過AI算力改變功率半導(dǎo)體市場的需求結(jié)構(gòu)和增長節(jié)奏，隨著AI芯片功耗迅速攀升，數(shù)據(jù)中心供電架構(gòu)正在轉(zhuǎn)向800V HVDC，SiC/GaN將成為推動轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)。

超高壓SiC技術(shù)對于供電架構(gòu)前端的固態(tài)變壓器（SST）至關(guān)重要，GaN主要用于供電架構(gòu)中端和末端，追求極致的功率密度和動態(tài)效應(yīng)。SiC憑借近些年大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)升級，逐步在高壓應(yīng)用場景確立領(lǐng)導(dǎo)地位，特別是電動汽車和能源系統(tǒng)。GaN則已經(jīng)越過初期的技術(shù)驗(yàn)證和市場導(dǎo)入階段，正式進(jìn)入由成本效益驅(qū)動、多應(yīng)用領(lǐng)域共進(jìn)的快速增長期，新興應(yīng)用場景包括AI數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人、汽車。

另外，SiC/GaN晶圓由6英寸加速邁向8英寸，12英寸GaN值得期待。

PART.06

???

HBF與AI SSD重塑產(chǎn)業(yè)新價(jià)值，2026年閃存市場預(yù)測

TrendForce集邦咨詢研究經(jīng)理 羅智文

羅智文先生指出，AI浪潮下，LLM參數(shù)規(guī)模暴增導(dǎo)致嚴(yán)峻的存儲器瓶頸。HBM（高帶寬存儲器）雖快，但面臨容量有限、成本高昂的挑戰(zhàn)，在HBM（極快、極貴）與傳統(tǒng) SSD（慢、便宜）間形成效能斷層。同時，HDD市場因供應(yīng)鏈限制導(dǎo)致交期長達(dá) 52周，2026年預(yù)計(jì)將有150EB缺口，迫使需求轉(zhuǎn)向高密度QLC eSSD，造成2026年供不應(yīng)求。

此外，AI時代應(yīng)用，NAND Flash正發(fā)展新技術(shù)產(chǎn)品，從被動儲存轉(zhuǎn)型為輔助運(yùn)算核心，催生兩大新趨勢：其一是 HBF (高帶寬閃存)，定位為HBM的低成本補(bǔ)充 ，提供TB級容量 ，如同GPU的“巨型倉庫（溫區(qū)），解決“模型容量”瓶頸 ；其二是AI SSD，將NPU整合至控制器，實(shí)現(xiàn)近數(shù)據(jù)處理，在本地過濾數(shù)據(jù)（如 RAG的Top-K），角色如同GPU的智能助手（智能前哨），解決數(shù)據(jù)管線瓶頸，讓GPU專注于核心數(shù)據(jù)處理。

TrendForce集邦咨詢總結(jié)，2026年NAND Flash業(yè)界在持續(xù)供應(yīng)緊缺情況下，將迎來一片榮景。而HBF與AI SSD的問世，將共同協(xié)助HBM/GPU專注核心任務(wù)，重塑NAND 產(chǎn)業(yè)價(jià)值，帶來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新機(jī)會。

會議同期，TrendForce還舉辦了“2026十大科技市場趨勢預(yù)測發(fā)布暨TechFuture Awards頒獎典禮”。TrendForce集邦咨詢致力于通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)分析、獨(dú)到的市場洞察以及趨勢預(yù)測，為行業(yè)內(nèi)外提供具有前瞻性，能輔助企業(yè)決策的研究成果。基于2025年的產(chǎn)業(yè)總結(jié)和2026年重點(diǎn)科技領(lǐng)域的市場趨勢預(yù)測，TrendForce為各領(lǐng)域杰出企業(yè)頒發(fā)了屬于他們的榮譽(yù)，以下為獲獎企業(yè)名單：

在演講嘉賓、參會觀眾以及Solidigm思得、Sandisk閃迪、時創(chuàng)意電子、銓興科技、建興儲存科技、歐康諾科技、康盈半導(dǎo)體、鎧俠、康芯威、得瑞領(lǐng)新、芝奇國際與大普微的大力支持下，“MTS2026存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會”與2026十大科技市場趨勢預(yù)測發(fā)布暨TechFuture Awards頒獎典禮成功落下帷幕。讓我們期待下次再相會！

TrendForce集邦咨詢

TrendForce

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

趨勢分析 商業(yè)洞察 信息精選

PS:當(dāng)您需要在報(bào)道中引用TrendForce集邦咨詢提供的研報(bào)內(nèi)容或分析資料，請注明資料來源為TrendForce集邦咨詢。

近期文章精選TrendForce

全球高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)

TrendForce集邦咨詢是一家全球高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，研究領(lǐng)域涵蓋存儲器、AI服務(wù)器、集成電路與半導(dǎo)體、晶圓代工、顯示面板、LED、AR/VR、新能源（含太陽能光伏、儲能和電池）、AI機(jī)器人及汽車科技等前沿科技領(lǐng)域。憑借多年深耕，集邦致力于為政企客戶提供前瞻性的行業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)分析、項(xiàng)目規(guī)劃評估、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢及品牌整合營銷服務(wù)，是高科技領(lǐng)域值得信賴的決策伙伴。

TrendForce is a global high-tech industry research institution. Its research fields cover cutting-edge technology domains such as memory, AI servers, integrated circuits and semiconductors, semiconductor foundry, display panels, LEDs, AR/VR, new energy (including solar photovoltaics, energy storage, and batteries), AI robots, and automotive technology. With years of in-depth research, TrendForce is committed to providing forward-looking industry research reports, industrial analysis, project planning and evaluation, corporate strategic consulting, and brand integrated marketing services for government and enterprise clients. TrendForce is a trusted decision-making partner in the high-tech field.

△ 向上滑動查看企業(yè)介紹