最殘酷的暑期檔，最熱鬧的游戲市場

「天翻地覆」，這是我對于2024年暑期檔的總結。

在過去5年，甚至10年的時間里，我都沒有看到過有如今年暑期檔一樣的變化，從行業大勢，到品類的頭部之爭都在變化當中。

市場的格局在這個暑期被顛覆，市場的發展走向了更加多元，市場的空間被擴容的更大。

上探3A、下探小游戲，雅俗共賞

7月底的ChinaJoy上小游戲大出風頭，行業內談論的話題離不開它，它背后的產值，它對于游戲產業帶來的增量充滿著誘惑。

但到了8月底，《黑神話：悟空》的上線又把目光拉回到了3A，拉回到了中國游戲的「一大步」，全國各地都在談論這只黑猴子，它的破圈，它對游戲行業的形象改造，讓游戲行業一瞬間進入了下一個次元。

先說小游戲，8月下旬，騰訊發布二季度財報，在財報發布后的電話會議中，騰訊明確的提到，正在與蘋果之間就分成重新展開談判。

而根據此前的消息以及蘋果對外的發聲，此輪重新談判主要就是圍繞在以微信為平臺的小游戲上，過去的一年或者說半年，小游戲的發展太迅速了。

騰訊財報當中提到，本季度微信小程序用戶時長同比增長超20%，交易額實現雙位數增長。小游戲月活用戶達5億人，總流水同比增長超30%，240多款游戲季度流水超千萬元。

游戲產業報告的數據則顯示，游戲產業報告的數據是今年上半年小游戲的市場是166.03億元，同比增長達到了60.5%。

這個市場規模是否有將IAA模式計算進去我們不得而知，但小游戲市場規模的急速膨脹是的的確確在發生的事情。

小游戲市場的發展對于中國游戲市場而言，最大的貢獻我們認為是進一步的擴充了游戲群體的數量，在原本已經見頂的游戲用戶數之外，重新發現了又一個增量。

同時，不得不承認的一點是，小游戲是和其它娛樂行業如短視頻爭奪用戶時間的一大利器，用戶正在重新被拉回到游戲屏幕之前。

最后需要提到，小游戲的游戲方式和游戲行為是一次明顯的下探，從游戲品質和游戲玩法來看，小游戲與APP式游戲差距巨大，但這并不妨礙有用戶就喜歡這種簡單快速的游戲正向反饋，有點類似當年的頁游之于端游，這一波下探市場的威力目前還只是開頭，真正的能量還需要一段時間才會體現。

如果說小游戲是對游戲市場的下探，那么《黑神話：悟空》則是對游戲市場的一次上探。

中國游戲市場發展了20年，或者是30年，現在是全球第一大的游戲市場。很多國家的游戲暢銷榜前列的產品，有很多中國公司的產品，東南亞、日韓、歐美都有很多，中國游戲的出海這幾年做的一直不錯。

但是，中國游戲公司一直缺少一個一錘定音的時刻，這個時刻是「3A」的生產能力，是游戲工業化能力。

黑神話做了最后的一錘定音，而當這最難的一步跨過去，無論是游科自己還是其他人，后續都會有人繼續跟上。

同時它的出現為中國游戲的正面形象帶來的影響是難以估計的，而這個形象的轉變對于游戲市場會帶來巨大的正向影響，當一款游戲被全民稱贊的時候，游戲產業的方方面面都會受益。

小游戲和3A，兩個截然不同的游戲概念，兩個南越北轍的游戲方式，一個在7月，一個在8月，分享了游戲行業的目光，一個詞叫「雅俗共賞」。

固化的暢銷榜？DNF手游擊碎了一切

說了趨勢，從細節著手，再說市場的切實變化。

騰訊的首席戰略官詹姆斯·米歇爾在一季度財報中這樣回答關于新品的問題，「每一款新游戲不僅要與同時期發布的其他新游戲競爭，還要與市場上進化為長青游戲的那些最佳游戲進行競爭。」

直接的結果就是，這長達五年的時間當中，暢銷榜前10基本上沒有變化，發布長達3年、5年，乃至7-8年的產品，依舊占據暢銷榜高位。

Sensor Tower發布的榜單就顯示，今年4月中國AppStore手游收入排行榜中，前20的產品，除了《歡樂釣魚大師》、《向僵尸開炮》這兩款顯著的買量性產品外，幾乎沒有今年發布的新品。

而把發布的時間放長到兩年以上，榜單前20的產品也只有崩壞IP加持的《崩壞：星穹鐵道》、逆水寒IP加持的《逆水寒手游》、戀與制作人IP加持的《戀與深空》。

與之相反的是，這份榜單中上線超過5年的產品卻比比皆是，以騰訊為例，上榜的7款產品當中，除了《金鏟鏟之戰》和《英雄聯盟手游》，其它5款上線時間都超過5年。

這樣的結果并不意外，經過10多年的發展，手游市場的成熟度已經浸染了每一個角落，任何一個玩法，任何一個用戶的需求在市場中似乎都能找到一個相應的頭部產品，任何一個新品的競爭在「沉沒成本」大的背景下也僅僅是同品類，還是跨品類。

但這個暑假，我們看到眾多新品紛紛冒頭，《地下城與勇士：起源》和《永劫無間》分別代表騰訊和網易的新品，在頭部產品中撕開了一道口子。

除此之外，《劍與遠征：啟程》、《心動小鎮》、《螢火突擊》、《無盡冬日》、《世界啟元》等游戲同樣給市場帶去了一絲新鮮感，給暢銷榜上帶來了一絲變化。

一個重新定榜的機會似乎就在眼前，頭部產品的統治力在今年被「削弱」了，游戲市場在這個暑期顯得是那么的熱鬧，仿佛回到了多年前那個游戲市場百花爭艷，百鳥爭鳴的時候。

一個個新品向暢銷榜發起的猛烈攻擊，告訴我們市場是依舊在變化當中的，就這個暑期來看，游戲市場依舊保持著旺盛的活力，活水在源源不斷的涌入其中。

沉寂多年的游戲市場，仿佛是一夜之間機遇遍地，而市場需要這樣的活力，需要這樣的競爭，固化的暢銷榜只會帶來死氣沉沉。

品類之爭，再起波瀾，元夢再掀派對之爭

整體榜單的變化之外，是一個個原本大局已定的細分賽道也在發生著變化。

《三國謀定天下》的出現，SLG賽道終于在《三國志：戰略版》無可比擬的橫掃SLG之后，有了一款能與之一戰的產品，從當前2個多月的時間來看，《三國謀定天下》是更出色的那一個，是比《三國志：戰略版》成績更好的那一個。

同樣的品類，同樣的文化背景，《三國謀定天下》的成功毫不夸張的一句是「虎口拔牙」，也讓從業者看到了，即便是最不可能的賽道和品類，同樣是有機會打破壟斷。

《鳴潮》的出現，無論輿論的喧囂與否，但至少我們可以清楚看到的一點是，在米哈游對二次元完成絕對的話語權和定義權之后，庫洛用這樣一款產品，徹徹底底的撕開了米哈游的封鎖，在二次元這個死傷無數的賽道當中，闖出了一片天。

當然，不僅僅是《鳴潮》的出色，還有《塵白禁區》的異軍突起，同樣是給二次元帶來了別樣的成功模版。

當然還有更重要的一點是米哈游發一款火一款的趨勢止于《絕區零》，相比于《原神》、《崩壞星穹軌道》的高點，《絕區零》矮了那么一點。

一上一下，以《鳴潮》為代表的二次元新游與《原神》、《崩壞星穹軌道》、《絕區零》終于可以站在了同一個舞臺上競爭。

派對游戲方面，去年年底到今年年初的熱鬧與喧囂過后本以為大勢已定，但《元夢之星》在經過半年的內容沉淀與發展之后，在暑期檔實現了顯著增長。

根據DataEye研究院獨家測算，得益于長線高頻迭代及新玩法內容上線(峽谷 3v3、星寶農場等)，《元夢之星》日活躍大幅增長，較春節后增長率預估超200%。

這幾乎再一次體現了派對游戲的特性，需要一定時間去沉淀PGC和UGC的內容，在內容庫擴充之下才能帶來用戶的活躍，當年的《蛋仔派對》同樣體現了這樣的特性，從發布之初暢銷榜200名開外進入暢銷榜前100就耗時了半年。

這半年時間，從能讓玩家隨時隨地提供消遣方式的「誰是狼人」到再次開啟了全民種菜偷菜的休閑玩法「元夢農場」到在王者的強競技之外補充了休閑競技玩法的「峽谷3v3」再到即將上線的「全新大世界捉寵」，每個玩法都在持續吸引并沉淀用戶。

其中「元夢農場」在玩家群體當中興起一股偷菜風，「調好鬧鐘，準時開偷」、「早八偷菜人」、「招聘保安，保衛菜園」開始風靡社交平臺，而新上的「農場小屋」更是被玩家開發成了整活新寵，足浴店、教室等不同的玩法。

運營上，官方推出了各種針對性活動，如基于玩家對元夢農場玩法的訴求，官方造節《元夢星期五》，每個周五，農場狂歡/牧場狂歡/魚塘狂歡(提升豐收/大豐收概率)，或贈送玩家限定道具獎勵。

長期主義的戰略，注重長線的內容沉淀和精細化運營使得元夢開始逐漸蓄力，它的未來依舊可期。

不僅僅是元夢，整個派對游戲從目前去看，隨著賽道的拓寬以及其他廠商的儲備中產品的蓄勢待發，這個賽道的競爭依舊會持續下去。

這三個變動極大的賽道之外，棋牌、MMORPG、FPS、模擬經營等賽道同樣在發生一些肉眼可見的變化，賽道的領航者們所遭遇的壓力前所未有的大。

2024年的暑期檔，或者說是2024年的上半年，游戲行業的變化之快讓人目不暇接，原本被認為市場見頂、品類固化、機會寥寥的行業重新充滿了各種競爭的機遇。

游戲行業，依舊大有可為。