電子煙新勢力，海外爭霸

盡管限制條例此起彼伏，仍然沒有阻止中國電子煙鐵騎踏遍全球。
灣流經(jīng)濟(jì)評論發(fā)現(xiàn)，和悅刻稱霸國內(nèi)不同，如今電子煙出海百花齊放，且涌現(xiàn)出愛奇跡、拓伸電子、斯科爾、基克納等新勢力。
前期代工積累資本，后續(xù)發(fā)力品牌出海，恰逢趕上市場潮流，終于一舉成名。
01
出海的潑天財(cái)富
根據(jù)IMARC Group統(tǒng)計(jì)，2023年全球電子煙市場規(guī)模達(dá)到233億美元，與民用無人機(jī)相當(dāng)（包括工業(yè)級、消費(fèi)級無人機(jī)，262.8億美元，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院），核心消費(fèi)區(qū)為美國和英國。
面對這么大的一塊利益，大大小小的品牌正在搶灘登陸。根據(jù)2023年9月尼爾森便利店報告的數(shù)據(jù)，Vuse電子煙占據(jù)美國市場第一份額，達(dá)到41.5%；其次是Juul，占比24.7%；第三是NJoy，占比2.6%；第四是BlueCigs，占比1.2%。
這兩年野蠻生長的一次性電子煙，2022年銷售額15.4億美元，同比暴增811.8%，在美國和英國的銷售額占比分別為51.8%和43.1%。這里面，中國企業(yè)立下汗馬功勞?！督鹑跁r報》統(tǒng)計(jì)，一次性電子煙企業(yè)在英國市場的銷售額排名前五分別為：Elf Bar/Lost Mary、Elux、Vuse Go、SKE Crystal Bar、Geek Bar。除了Vuse Go之外，其他品牌都來自中國。而且值得一提的是，Elf Bar/Lost Mary占據(jù)著壓倒性優(yōu)勢。
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英國一次性電子煙市場呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：
銷售額前十榜單里，沒有國內(nèi)行業(yè)巨頭悅刻；
上榜品牌成立時間較晚，最晚的為兩年多以前，是名副其實(shí)的新勢力；
公司均位于深莞兩地，實(shí)際主要集中在“霧都”（霧化之都）寶安；
基本是代工起家，且積累了較為雄厚的技術(shù)實(shí)力。
愛奇跡是做電子煙出口貿(mào)易起家的，最早可以追溯到2007年，2018年成立愛奇跡英國公司，開展英國本土化運(yùn)營，完成上下游資源整合。因此，它在英國吃得最開；
拓伸電子，中途轉(zhuǎn)型做電子煙，早期代工，后設(shè)立自主品牌，是個技術(shù)宅，擁有尼古丁鹽發(fā)明專利等核心技術(shù)，并全面布局電子煙核心供應(yīng)鏈；
斯科爾也是技術(shù)出身，擁有多年的OEM、ODM、OBM代工經(jīng)驗(yàn)，其電子煙擁有獨(dú)特的水晶材質(zhì)外觀；
基克納同樣是技術(shù)咖，特長是煙陶瓷技術(shù)及芯片技術(shù)。旗下子公司奇思電子是全球領(lǐng)先的電子煙代工廠、電子煙OEM和ODM服務(wù)供應(yīng)商。
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4家中國電子煙企業(yè)概況
那么問題來了，從最早的如煙打開電子煙之門，到悅刻成為中國電子煙第一品牌，再到新勢力們闖蕩大西洋，一路勢如破竹。電子煙這個新物種，為什么在中國、特別是在深圳、東莞兩地發(fā)揚(yáng)光大了？
02
“創(chuàng)新”是第一生產(chǎn)力
這就不得不提深圳“全球手機(jī)中心”的地位，以及“深圳研發(fā)，東莞制造”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：
首先，智能手機(jī)的高度發(fā)展推動了消費(fèi)電子零部件、組裝廠的發(fā)展，促進(jìn)具備技術(shù)平臺化、生產(chǎn)垂直化能力的廠商逐步確立行業(yè)龍頭地位。
第二，長期分工合作模式促進(jìn)了品牌和制造的分離，也奠定了制造領(lǐng)域的變與不變：
變的是下游不斷迭代的新型智能終端；
不變的是供應(yīng)商底層的精密制造能力。
舉個例子，立訊精密是iPhone的三大組裝廠商之一，對智能手機(jī)業(yè)務(wù)很熟，但對前幾年布局的AirPods無線耳機(jī)不太懂。不過，這并不妨礙人家成為AirPods最大制造商，因?yàn)樗蟹浅?yōu)秀的精密制造能力，還可以大舉買買買收購蘇州美特等制造商，夯實(shí)制造基礎(chǔ)。
再比如，Elux的母公司拓伸電子，最開始是生產(chǎn)和銷售電腦、手機(jī)周邊配件的，2013年才轉(zhuǎn)型專注電子煙研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
總結(jié)起來就是，道生一，一生二，二生三，三生萬物。依托智能手機(jī)培養(yǎng)起來的精密制造能力，能夠催生出各種爆款終端。
第三，平臺制造商還在成本控制、大客戶關(guān)系方面具有先天的優(yōu)勢，能夠降低甲方的供應(yīng)鏈管理難度和生產(chǎn)制造成本。
第四，電子煙又是一個非常講創(chuàng)新的產(chǎn)品，換代率在3-6個月內(nèi)?？v觀全球，只有深厚產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的深莞兩地，才能實(shí)現(xiàn)如此快速的創(chuàng)新。這也怪不得有人調(diào)侃：
只要想個牌子出來，就能在深圳把電子煙生產(chǎn)出來并賣掉。
除了上述幾家公司，深莞兩地還有多個行業(yè)隱形冠軍：
深圳思摩爾國際是全球最大的電子霧化設(shè)備制造商和電子煙代工廠，悅刻是它的主要客戶之一；
東莞億海電子，專注電子煙芯片研發(fā)，出品的芯片準(zhǔn)確穩(wěn)定，大G等產(chǎn)品更是一戰(zhàn)封神。
所以，盡管英國在今年1月底宣布禁售一次性電子煙（禁令預(yù)計(jì)在2025年中期生效，但充滿不確定性），上述幾家企業(yè)也沒有過于緊張，因?yàn)樗鼈冊缇烷_始聞風(fēng)而動，加碼開放式電子煙了。
03
深圳機(jī)場，
電子煙行業(yè)的馬六甲海峽
除了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，電子煙行業(yè)能混得風(fēng)生水起，還有賴于政商各界難得的“一致對外”：
國內(nèi)電子煙新政落地，已有產(chǎn)能需要消化，出口成了唯一選擇。2022年，《電子煙管理辦法》、《電子煙強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)相繼出臺，果味電子煙被禁，國內(nèi)電子煙市場在多年野蠻生長后，步入法制化、規(guī)范化的發(fā)展階段。國內(nèi)廠商想賺更多的錢，必須向老外要。
況且電子煙出海還能賺外匯，這也是國家求之不得的。因?yàn)橥鈪R儲備一能抵消經(jīng)濟(jì)波動對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響，二能降低匯率刺激出口，形成良性循環(huán)。電子煙——相當(dāng)于民用無人機(jī)的市場規(guī)模，大舉出海能帶來多少綠油油的美鈔以及外匯儲備啊，所以政策也給它開了一路綠燈。
第三，深圳機(jī)場會來事兒，接住了一波潑天流量。因?yàn)閯?chuàng)新速度快，電子煙也可以像高科技產(chǎn)品一樣空運(yùn)到國外。例如，東莞弗我智能工廠是愛奇跡的代工廠，也是把效率做到極致的典范：
出貨快：傳統(tǒng)生產(chǎn)線15天出貨，它可以縮短到5-7天；
調(diào)度快：對于電子煙零件的配送，弗我智能可以做到珠三角一小時送達(dá)；
物流快：前一天晚上12點(diǎn)零部件入庫，進(jìn)入生產(chǎn)線備貨區(qū)，第二天早上8點(diǎn)就開始生產(chǎn)，最快當(dāng)天下午5點(diǎn)運(yùn)到機(jī)場，再空運(yùn)至海外。
此時，占盡地利的深圳機(jī)場就接住了這波貨運(yùn)量。
不過，不同于傳統(tǒng)產(chǎn)品，電子煙出口程序相對復(fù)雜。對此，深圳機(jī)場在2022年就表示：
已與中國電子商會電子煙專業(yè)委員會等相關(guān)方一起，針對國內(nèi)電子煙航空運(yùn)輸鏈條存在的瓶頸，共同研究出臺了電子霧化產(chǎn)品白名單企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及空運(yùn)出口差異化安檢操作指引。
同時，深圳機(jī)場還計(jì)劃打造成“全球電子煙轉(zhuǎn)運(yùn)中心”。
瞧瞧人家的口氣，直接對標(biāo)馬六甲海峽了。
有人會說，電子煙剛上千億的市場規(guī)模，跟萬億級別的相比，簡直是小巫見大巫。這是當(dāng)然。不過，在美國卡脖子、制造業(yè)外遷、中國出口承壓的情況下，跑出一個新貴電子煙，已經(jīng)是一件值得鳴炮慶賀的事情。因?yàn)樗粌H是貨物出口，更是一種情緒出口——
揚(yáng)眉吐氣。
所以，電子煙出海，爭霸還會繼續(xù)，且只許成功，不許失敗。
參考資料：
安信證券：電子煙行業(yè)專題分析：消費(fèi)電子制造供應(yīng)商切入電子煙代工的底層邏輯
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)：中國電子煙，闖蕩大西洋
新京報：電子煙出海大潮：從制造出口到品牌出口，行業(yè)已現(xiàn)兩極分化