上海
《科創板日報》6月10日訊 為確保Vera CPU的市場占有率，英偉達不得不將該產品的內存容量縮減一半。
TrendForce集邦咨詢最新調研結果指出，英偉達決議將次世代Vera Rubin Superchip模組內Vera CPU所搭載的SOCAMM（一種新型內存模組技術，用于CPU側）容量砍半，原因是三星、SK海力士、美光等存儲供應端初步規劃給予英偉達的LPDRAM供應僅能滿足該品牌約60%的需求。
據悉，英偉達決定將SOCAMM2的內存容量從目前的192GB削減至96GB，以避免Vera CPU生產中斷，從而滿足更多出貨需求，并提前應對后續貨源持續緊張的風險。
TrendForce集邦咨詢強調，此次規格調整屬于供應端主導的架構妥協。英偉達新世代AI服務器產品分為Vera Rubin Rack以及獨立型Vera CPU Rack兩類。除了Vera Rubin Rack整柜方案外，英偉達亦明確表態將大力推廣獨立型Vera CPU解決方案，同時擴大其在推理型AI市場的市占。
摩根士丹利分析師約瑟夫?摩爾團隊指出，英偉達自研CPU并非為填補行業CPU缺貨缺口，產品從底層架構就是面向AI算力負載定制。英偉達給出本年度服務器CPU營收200億美元指引，該數值對標行業頭部廠商，發布之初市場普遍存疑；但機構調研頭部大客戶后確認，該產品線潛在出貨體量空間龐大。
英偉達之所以看重Vera CPU，無疑是看好其背后的AI智能體市場。
黃仁勛在日前舉辦的Computex大會上指出，公司的Vera CPU將比其GPU更受歡迎，因為Vera CPU在處理信息方面起著至關重要的作用，“Vera CPU將成為我們新的主要增長動力。”建銀國際證券表示，英偉達將CPU市場視為一個全新的2000億美元潛在市場，并將Vera CPU視為滿足AI智能體市場需求的關鍵產品。
中銀證券認為，AI進入Agent時代，CPU的重要性加速回歸。算力范式已從單一芯片的極致性能追求，轉向CPU、GPU與專用芯片協同的異構計算平臺。雖然未來CPU與GPU的配置比例尚未確定，但可以確定的是，隨著AI從訓練側轉向推理側，未來數據中心的算力架構中，CPU與GPU配比將逐步趨于均衡，甚至出現配比逆轉趨勢。
中泰證券強調，2025至2030年服務器CPU規模預計將由266億美元輔長至1252億美元，CAGR約36%，出貨量預計由2920萬顆增長至9500萬顆，單顆價值量也將明顯提升，隨著推理底層驅動CPU硬件配比提升，Agent大趨勢推動CPU核心數及總量需求增長，或打開遠期成長空間。
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